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国(guó )泰(tài )海通(tōng )证券(600837)认为，中国股市估值逻辑的(de )转变(biàn )，预(yù )期变动的主要矛盾，已经从经(jīng )济(jì )周(zhōu )期(qī )的(de )波动，转变为贴现率的下行，中(zhōng )国A/H股(gǔ )市整(zhěng )体估值中枢上修。经过三年出清(qīng )和(hé )调(diào )整(zhěng )，投资人对经济形势的认识已(yǐ )然(rán )充分(fèn )，其(qí )对估值收缩的边际影响减小。人(rén )心中(zhōng )对(duì )未(wèi )来预期的主要矛盾，已从经济(jì )周(zhōu )期(qī )波动(dòng )，转变为贴现率变动，尤其是无(wú )风险(xiǎn )利率(lǜ )的下行。股市的无风险利率并(bìng )不(bú )能(néng )简(jiǎn )单(dān )等同于国债收益率，而是投资人(rén )投资(zī )股票(piào )的机会成本。过去三年内外部过(guò )高(gāo )的(de )机(jī )会成本阻碍了投资人的入市意愿(yuàn )。2025年(nián )中国(guó )股市无风险利率下降的通道已经(jīng )打开(kāi )，A/H股(gǔ )整体估值将得以提高。

“三大(dà )基(jī )地(dì )协同(tóng )发展，既通过成本控制形成持续(xù )优势(shì )，又(yòu )增强抗周期能力，成为公司在(zài )行(háng )业(yè )竞(jìng )争(zhēng )中保持领先的重要支撑。”太阳(yáng )纸业(yè )(002078)相关(guān )人士说。

该药物已在早期临床和(hé )临(lín )床(chuáng )前(qián )研究中显示出强效的PDE3和PDE4抑制作用(yòng )，可(kě )显著(zhe )增强支气管舒张效应并产生抗炎(yán )作用(yòng )1。此(cǐ )外，HRS-9821还有望开发为便捷的干粉(fěn )吸(xī )入(rù )剂（DPI）制剂，与GSK现有吸入制剂产品组(zǔ )合形(xíng )成战(zhàn )略性契合。

　　短期来看，终(zhōng )端(duān )需(xū )求(qiú )支(zhī )撑不足、供给端暂无明显缩量，叠加(jiā )库存(cún )绝对量高企，这些因素或对2509合约(yuē )形成(chéng )较(jiào )大压制，进而削弱近月合约的反(fǎn )弹动(dòng )能。

3、【国家能源局：加强电力供需(xū )监测(cè )预警(jǐng ) 强化能源保供和供电服务监管(guǎn )】国(guó )家能(néng )源局7月24日在京召开2025年第二次能源(yuán )监管(guǎn )工作(zuò )例会。会议强调，加强电力供需(xū )监(jiān )测(cè )预(yù )警，强化能源保供和供电服务监(jiān )管，发挥(huī )市场机制保供作用，保障迎峰度(dù )夏电(diàn )力(lì )稳定可靠供应。推进省级现货市(shì )场建(jiàn )设，推动“1+6”基础规则体系落地实施(shī )，统(tǒng )一规(guī )范各地市场制度规则，加强各(gè )层(céng )次(cì )市场(chǎng )、交易品种、交易时序和价格机(jī )制等(děng )高效(xiào )衔接，确保全国统一电力市场年(nián )底(dǐ )前(qián )初(chū )步建成。深入开展电力领域综合(hé )监管(guǎn )，提(tí )炼现场监管成果，分类做好约谈(tán )、通(tōng )报(bào )、行政处罚等工作，健全综合监(jiān )管长(zhǎng )效制(zhì )度机制。统筹煤炭、油气、煤电(diàn )等重(chóng )点领(lǐng )域监管，创新监管方式，减少(shǎo )检(jiǎn )查(chá )频次(cì )，抓好督促整改，促进能源市场(chǎng )平稳(wěn )有序(xù )运行。细化落实新一轮“获得电(diàn )力(lì )”政(zhèng )策，优化12398热线投诉举报处理，协(xié )同推(tuī )进非(fēi )电网直供电居民小区用电问题治(zhì )理，加(jiā )快(kuài )频繁停电台区线路“整线成片(piàn )”整(zhěng )治，改善增进民生用能福祉。强化对(duì )派出(chū )机构(gòu )的日常管理和业务培训，指导(dǎo )做(zuò )好(hǎo )政务(wù )信息报送、理论问题研究和监管(guǎn )创新(xīn )实践(jiàn )，提高能源监管质效和影响力。

“三(sān )大(dà )基地协同发展，既通过成本控制(zhì )形成(chéng )持续(xù )优势，又增强抗周期能力，成为(wéi )公司(sī )在(zài )行(háng )业竞争中保持领先的重要支撑(chēng )。”太阳(yáng )纸业(002078)相关人士说。

7月24日，玖龙纸(zhǐ )业天(tiān )津、河北、湖北、重庆等多个生产(chǎn )基(jī )地(dì )发布(bù )涨价函，宣布自8月1日起上调瓦楞(léng )纸、再生(shēng )牛卡纸价格，上调幅度为30元/吨。这(zhè )是(shì )该(gāi )纸企继7月1日、7月10日、7月12日宣布涨(zhǎng )价后(hòu )，开(kāi )启了第四次调价行动。进入7月下(xià )旬，已(yǐ )经(jīng )有玖龙纸业、江西理文造纸、湖北(běi )荣成(chéng )纸业、山鹰国际等多家公司发布(bù )了涨(zhǎng )价函(hán )。

数据显示，2023年至2024年国内造纸(zhǐ )行(háng )业(yè )新增(zēng )产能超1000万吨，主要集中在包装纸(zhǐ )、文(wén )化纸(zhǐ )领域。与此同时，需求却较为疲(pí )软(ruǎn )，2024年(nián )纸制品消费量增速仅为1.5%。供需不(bú )平衡(héng )下，行业开工率大幅下降，甚至跌至(zhì )70%以下(xià )。

　　高库存对近月合约形成压制(zhì )

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