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我国(guó )牵头制(zhì )定的全球首个光伏直流领(lǐng )域国际(jì )标准正(zhèng )式发布(bù )

　　工信部物联网标准化(huà )技术委(wěi )员会成(chéng )立

　　半导体产业是现代科技的(de )基石。随着人(rén )工智能(néng )新一轮的爆发式发展，半(bàn )导体芯(xīn )片已成(chéng )为AI算力(lì )、智能驾驶等诸多产业的(de )核心和(hé )底座，也正成(chéng )为全球(qiú )各主要国家竞逐的新战场(chǎng )。国信(xìn )证券表(biǎo )示，台(tái )积电上调2025年收入增速预期(qī )，关注(zhù )半导体(tǐ )底部配(pèi )置机遇。台积电预计AI需求(qiú )持续强(qiáng )劲，非(fēi )AI需求温(wēn )和复苏，并将2025年公司整体(tǐ )收入增(zēng )速由之(zhī )前的25%左(zuǒ )右上调到30%左右。半导体景(jǐng )气度较(jiào )高，AI和(hé )国产化(huà )打开国内成长空间。

　　我国首(shǒu )个海水(shuǐ )漂浮式(shì )光伏项(xiàng )目建成投用

　　上海证券(quàn )分析师(shī )吴婷婷(tíng )称，近(jìn )期国内外产业端迎来密集(jí )催化，产业潮(cháo )起入局(jú )者明显增多，国内华为、字节、比亚迪(dí )、小米(mǐ )、广汽、蚂蚁等车企、科(kē )技厂商(shāng )纷纷加(jiā )码具身(shēn )智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等(děng )加速商(shāng )业化量(liàng )产步伐(fá )，DeepSeek人工智能公司的涌现推(tuī )动通用(yòng )机器人(rén )大模型(xíng )的发展(zhǎn )，助力人形机器人实现具(jù )身智能(néng )，人形(xíng )机器人(rén )产业链进入“百花齐放，百家争(zhēng )鸣”阶(jiē )段，目(mù )前人形机器人进入工业场(chǎng )景，已(yǐ )经成为(wéi )国内外(wài )确定性较高的应用趋势，人形机(jī )器人商(shāng )业化落(luò )地可期，建议关注受益的(de )国内零(líng )部件厂(chǎng )商。

　　光大证券认为，钨未来(lái )需求有(yǒu )望实现(xiàn )多点开(kāi )花。展(zhǎn )望钨金属的未来需求情况(kuàng )，有数(shù )个非常(cháng )具有潜(qián )力的增长点。光伏钨丝：相较于(yú )传统高(gāo )碳钢丝(sī )，钨丝的细径化潜力大，能够有(yǒu )效降低(dī )硅片损(sǔn )耗，满足大尺寸、薄片化(huà )硅片切(qiē )割要求(qiú )；军工(gōng )用钨：国防科工局最新数(shù )据显示(shì )，2025年7月(yuè )军工材(cái )料采购计划中，硬质合金(jīn )刀具、穿甲弹(dàn )芯等钨(wū )制品订单同比增长42%；可控核聚变(biàn )：钨及(jí )其合金(jīn )因其优(yōu )异的高温性能、抗辐照性(xìng )能和机(jī )械性能(néng )，成为(wéi )核聚变反应堆中关键部件(jiàn )的理想(xiǎng )候选材(cái )料。

　　上市公司中，卧龙电驱(qū )在具身(shēn )智能仿(fǎng )生机器(qì )人和机器狗领域，公司专(zhuān )注于关(guān )节模组(zǔ )的研发(fā )与生产，包括高爆发关节(jiē )模组、高精度(dù )仿生关(guān )节动力总成、无框力矩电机等多(duō )种类型(xíng )，并且(qiě )已与多(duō )家头部企业，包括海外客(kè )户建立(lì )深度合(hé )作。豪(háo )鹏科技已成功进入多家服(fú )务型机(jī )器人、陪伴机(jī )器人、四足机器狗、人形(xíng )机器人(rén )客户供(gòng )应链，以电池方案商的专业能力(lì )助力客(kè )户快速(sù )完成导(dǎo )入设计，加快新产品的上(shàng )市进程(chéng )。晶品(pǐn )特装自(zì )主研发了系列化机器人产品，包(bāo )括排爆(bào )机器人(rén )、侦察(chá )机器人、多用途机器人、核化检(jiǎn )测机器(qì )人、火(huǒ )力打击机器人、伴随助力(lì )机器人(rén )等。

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　　公司(sī )方面，通灵股份主要产品(pǐn )为太阳(yáng )能光伏(fú )组件接(jiē )线盒和汽车外饰件。公司(sī )是全球(qiú )光伏接(jiē )线盒行(háng )业龙头，2024年全球市占率为(wéi )9.4%。钧达(dá )股份主(zhǔ )营业务(wù )为光伏电池片的研发、生(shēng )产和销(xiāo )售，主(zhǔ )打新一(yī )代N型TOPCon太阳能电池，产品性(xìng )能达国(guó )际先进(jìn )水平，具备较强市场竞争力。

　　新质(zhì )生产力(lì )发展突(tū )破重要(yào )方向，行业ETF近2周规模实现(xiàn )显著增(zēng )长

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