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　　近期(qī )海外(wài )大模型(xíng )密集(jí )更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在(zài )内的(de )海外知名(míng )大模(mó )型厂商纷纷(fēn )更新自家的大模型(xíng )，并在(zài )性能(néng )上持续提升。海外大模型(xíng )的持(chí )续演进，正逐步带动海外(wài )AI应用进入落(luò )地阶(jiē )段，其外(wài )在体(tǐ )现便是海外(wài )大模(mó )型调用量的大(dà )幅提升。而(ér )大模型调用量的提升，进(jìn )一步(bù )催生了对于算力基础设施(shī )的需(xū )求。在(zài )训练(liàn )+推理算力需求(qiú )同步爆发的(de )情况(kuàng )下，大厂(chǎng )Capex将有(yǒu )望持续保持(chí )高增，进而带动算(suàn )力基础(chǔ )设施(shī )产业进入高景气周期。中(zhōng )信证(zhèng )券研报称，政策端支持有(yǒu )望加大，促(cù )进AI产(chǎn )业链持续(xù )繁荣(róng )。多重力量(liàng )共振(zhèn )下，AI产业(yè )链有(yǒu )望持续加速(sù )，迎来新一轮投资机遇。

　　行业会议将召开，机构称(chēng )国家(jiā )战略聚(jù )焦低(dī )空经济新赛道(dào )

　　多重力(lì )量共(gòng )振下，AI产(chǎn )业链(liàn )迎来新一轮(lún )投资机遇

　　国泰(tài )海通证(zhèng )券表(biǎo )示，固态电池产业迭代正(zhèng )式开(kāi )启，从0到1加速。2025年以来，固态电池产(chǎn )业化(huà )进展持续(xù )加速(sù )。固态电池(chí )具备(bèi )高能量密(mì )度、高安全性，能够满足车端、低空、人(rén )形机(jī )器人等领域的特殊需求。当前(qián )半固态(tài )电池已实现装车，产业化进程(chéng )早于(yú )全固态电(diàn )池。人形机器人(rén )、低空等成本敏感(gǎn )度相对(duì )较低(dī )的领域，固态电池应用早(zǎo )于车(chē )端。

　　西南证券分析表(biǎo )示，国家战(zhàn )略聚(jù )焦低空经(jīng )济新(xīn )赛道，地方(fāng )加速(sù )政策配套(tào )与资(zī )源倾斜，低(dī )空物流、低空旅游等应用(yòng )场景(jǐng )先行，头部厂商订单加速(sù )落地(dì )，产业(yè )链规模化发展态势(shì )渐显。根据(jù )赛迪(dí )智库数据(jù )，2023年(nián )中国低空经(jīng )济规模达5059.5亿元(增速(sù )33.8%)，预计2026年突(tū )破万亿，复合增长率约30%。

　　高科技时代名副其实的“命脉”材料(liào )，这(zhè )类产品新增需(xū )求快速攀升(shēng )

　　大模型技(jì )术进(jìn )入密集迭代(dài )期，AI应用规模商业化落地(dì )置信(xìn )度增强。兴业证券表示，AI产业(yè )催化不断，建议持续加仓(cāng )AI算力及应用(yòng )。在(zài )政策端，工信(xìn )部发布会表(biǎo )态，近期会出台多(duō )个行业数字(zì )化转型方案，组织“人工(gōng )智能(néng )+软件”行动，并推动未来(lái )产品创新发(fā )展。在产业端，Kimi发(fā )布K2基础大模(mó )型，其在性能(néng )、成(chéng )本优化及Agent工(gōng )具调用等方面显著提升；OpenAI推出(chū )了ChatGPT智能体系统。同时，WAIC2025将(jiāng )于7月(yuè )26日在上海开幕。当前时间(jiān )点，建议持(chí )续加(jiā )大AI板块的(de )配置(zhì )比例。

　　机构指出，今年以(yǐ )来，国家电(diàn )网工程加快建设，1-5月中国(guó )电网(wǎng )总投资2040亿元，同比增19.8%。主(zhǔ )网招标需求(qiú )强劲(jìn )，2025年1-3批招标金(jīn )额高达540.64亿元(yuán )，同(tóng )比增长24.8%。同时(shí )，特高压近(jìn )期2条直流线路获核准，年(nián )内项(xiàng )目接连投运，第3次设备招(zhāo )标公(gōng )告已经发布，核准与建设(shè )节奏提速。

　　这是继4月(yuè )签订(dìng )大型采购合(hé )同、7月上调“天工(gōng )行者”交付(fù )预期后，优必选再度获取(qǔ )的大(dà )批量订单。长江证券机械(xiè )团队指出，这清(qīng )晰地表明其人(rén )形机器人业(yè )务已(yǐ )从研发阶(jiē )段迈(mài )入商业化收(shōu )获期，市场拓展极为顺利(lì )。考(kǎo )虑到优必选作为国内少数(shù )具备(bèi )大小脑-本体-核心零部件-应(yīng )用的全栈技(jì )术人(rén )形机器人(rén )企业(yè )，竞争优势(shì )及市场卡位非常明(míng )确，其供应(yīng )链(U链)与国内供应链建立深(shēn )度合(hé )作，有望受益。

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