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　　智能算力规模的快速增(zēng )长(zhǎng )直接(jiē )催生(shēng )了(le )对高效散热技术的迫切需(xū )求(qiú )。国(guó )泰海通(tōng )证券表示，AI算力需求快速增(zēng )长，数(shù )据中(zhōng )心液冷有望加速发展。随着(zhe )AI应用(yòng )快(kuài )速发(fā )展，算力密度提升，算力设(shè )备、数(shù )据中(zhōng )心(xīn )机柜对散热需求大幅增长(zhǎng )，液冷(lěng )技术(shù )加(jiā )速导入。国信证券认为，AI时代，算力芯(xīn )片功率(lǜ )持续提升，设备功率密度(dù )触(chù )及传(chuán )统风(fēng )冷(lěng )降温方式极限，液冷技术(shù )应(yīng )用大(dà )势所趋(qū )。当前阶段，液冷应用主要(yào )采用(yòng )冷(lěng )板式(shì )技术；浸没式方案是长期发(fā )展方(fāng )向(xiàng )。同(tóng )时，国内PUE考核趋严，运营商(shāng )液冷白(bái )皮书(shū )规(guī )划有望进一步加速国内液(yè )冷应用(yòng )。

　　相较于硅基半导体，以碳化硅和(hé )氮化镓(jiā )为代表(biǎo )的宽禁带半导体在材料端(duān )至(zhì )器件(jiàn )端的(de )性(xìng )能优势突出，具备高频、高(gāo )效、高功率(lǜ )、耐高压、耐高温等特点，是未(wèi )来(lái )半导(dǎo )体行业发展的重要方向。其(qí )中，碳(tàn )化硅(guī )的高禁带宽度、高击穿电场(chǎng )强度、高电(diàn )子(zǐ )饱和漂移速率和高热导率(lǜ )等特性(xìng )，使(shǐ )其(qí )在电力电子器件等应用中发挥着(zhe )至关重(chóng )要的作(zuò )用。碳化硅材料在功率半(bàn )导(dǎo )体器(qì )件、射(shè )频半导体器件及新兴应用(yòng )领(lǐng )域具(jù )有广阔(kuò )的市场应用潜力。光大证券(quàn )指出(chū )，随着(zhe )AI数据中心、AR眼镜等行业的增(zēng )长，碳(tàn )化硅(guī )行业将随之快速增长。国内(nèi )碳化硅(guī )衬底(dǐ )企(qǐ )业持续投资扩张产能，有望持续(xù )扩大(dà )市(shì )场份额。

　　相较于硅基半导体(tǐ )，以碳(tàn )化硅和(hé )氮化镓为代表的宽禁带半(bàn )导(dǎo )体在(zài )材料端(duān )至器件端的性能优势突出，具备(bèi )高频、高效、高功率、耐高压、耐(nài )高温(wēn )等(děng )特点(diǎn )，是未来半导体行业发展的(de )重要方(fāng )向。其中，碳化硅的高禁带宽度(dù )、高击(jī )穿电(diàn )场(chǎng )强度、高电子饱和漂移速率和高(gāo )热导率(lǜ )等特性，使其在电力电子器件等(děng )应用中(zhōng )发挥着(zhe )至关重要的作用。碳化硅(guī )材(cái )料在(zài )功率半(bàn )导体器件、射频半导体器件(jiàn )及新(xīn )兴应用(yòng )领域具有广阔的市场应用潜(qián )力。光(guāng )大证(zhèng )券指出，随着AI数据中心、AR眼(yǎn )镜等行(háng )业的(de )增长，碳化硅行业将随之快(kuài )速增长(zhǎng )。国(guó )内(nèi )碳化硅衬底企业持续投资扩张产(chǎn )能，有(yǒu )望持续扩大市场份额。

　　公司(sī )方面，德明利(lì )主营业务及技术布局主要(yào )集(jí )中于(yú )通用型(xíng )存储芯片及解决方案的研发(fā )与产(chǎn )业化，包括但不限于DDR、LPDDR、SSD等产品方(fāng )向。好(hǎo )上好(hǎo )目前销售的存储芯片主要有(yǒu )晶豪(ESMT)、复旦(dàn )微、Giantec(聚辰)、GigaDevice (兆易创新)、Giantec(聚辰(chén ))、ISSI、江(jiāng )波龙(lóng )(Longsys)、Renesas-Adesto、芯天下(XTX)、得一微 (YEESTOR)等品牌的DRAM、eMMC、FLASH等存储(chǔ )器。

　　上市公司中，航天彩虹(hóng )主力机(jī )型CH-4/5等，在多个国际市场竞标中获(huò )胜(shèng )；此(cǐ )外彩虹(hóng )系列无人机在国内外被大量(liàng )使用(yòng )，饱经(jīng )高强度实战检验，广受好评(píng )。航(háng )发(fā )控制(zhì )研制生产的航空发动机控制(zhì )系统可(kě )配装(zhuāng )于中高端的军民用无人机，如高空(kōng )、高(gāo )速(sù )、隐身、长航时和大载重等多应(yīng )用场景(jǐng )。珠海冠宇2024年消费级无人机电池(chí )收入增(zēng )速接近(jìn )60%，工业级无人机电池收入(rù )增(zēng )速接(jiē )近100%。

　　电极制作可采用湿法和干(gàn )法工(gōng )艺，目(mù )前行业多采用湿法涂浆方式(shì )制作(zuò )电(diàn )极，近年干法工艺成为行业发展(zhǎn )趋势。东方(fāng )证券认为，设备是规模量产(chǎn )的基石(shí )，有(yǒu )望(wàng )成为降本突破口。通过拆解固态(tài )电池核(hé )心制造工艺发现：干法工艺不仅(jǐn )是电池(chí )降本的(de )有效手段，也是天然适配(pèi )全(quán )固态(tài )电池的(de )制片工艺；等静压的材料致(zhì )密化(huà )能力或(huò )可迁移至固态电池中，改善(shàn )孔隙(xì )率(lǜ )与电(diàn )极/电解质的界面复合问题；叠片在(zài )固态(tài )电池装配工艺中有望成为主(zhǔ )流，而(ér )设备(bèi )精(jīng )度要求大幅提升。全固态电池获(huò )得全产(chǎn )业链的共同关注与合力布局，方(fāng )向性与(yǔ )趋势性(xìng )明确。当前工艺设备成熟(shú )度(dù )不足(zú )成为固(gù )态电池产业化的主要桎梏之(zhī )一，掌握核(hé )心设备供应能力的厂商有望(wàng )受益(yì )。

　　上市公司中，英联股份依托(tuō )蒸镀工(gōng )艺，开发应用于固态电池的锂金(jīn )属/复合(hé )集流(liú )体(tǐ )负极一体化材料，蒸镀工艺可将(jiāng )锂带厚(hòu )度降薄，均匀形成锂金属，且可(kě )蒸镀掺(chān )杂改善(shàn )电池循环。赢合科技6月16日(rì )在(zài )官微(wēi )透露，近日已向国内某头部电池企(qǐ )业发(fā )货的一(yī )批核心固态电池设备——固(gù )态湿(shī )法(fǎ )涂布(bù )设备、固态辊压设备及固态(tài )电解质(zhì )转印(yìn )设备，标志着双方在固态电(diàn )池制造(zào )工艺(yì )与(yǔ )装备协同创新上取得实质性进展(zhǎn )。

　　国泰海通表示，政策加速推进，固态电(diàn )池从(cóng )0到(dào )1。目前固态电池领域已形(xíng )成(chéng )“中(zhōng )央政策(cè )定调地方试点推进”的立体(tǐ )化支(zhī )持体系(xì )，产业化进程有望加速。根(gēn )据EVTank预(yù )测(cè )，2030年(nián )全球固态电池出货量将达到(dào )614.1GWh，市场(chǎng )规模(mó )超2500亿元。头部企业固态电池(chí )中试样(yàng )品陆(lù )续(xù )落地，全固态电池有望迎来产品(pǐn )持续迭(dié )代。

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