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　　华为拥(yōng )有鲲鹏(péng )与昇腾(téng )两大产(chǎn )业链，其中，昇腾是(shì )以异构(gòu )芯片为(wéi )基础的(de )加速计(jì )算产业，并研发出盘古(gǔ )大模型(xíng )与自身(shēn )硬件架(jià )构兼容(róng )性良好(hǎo )且支持(chí )外部模(mó )型使用(yòng )。方正(zhèng )证券张初晨表示，昇腾智算已完成长期适配(pèi )，成熟(shú )度明显(xiǎn )提升。武汉、北京、成都、西安、沈阳、重庆等智算中心已经就华为昇(shēng )腾国产(chǎn )方案进(jìn )行了充(chōng )分的适(shì )配，且(qiě )保持较(jiào )高的使(shǐ )用率。华为昇(shēng )腾在已(yǐ )投建算力中心公布的国(guó )产化方(fāng )案中约(yuē )占85%。后(hòu )续昇腾(téng )等国产(chǎn )算力方(fāng )案预计(jì )在政府(fǔ )及运营商招标的份额将持续提升。

　　华龙证券认(rèn )为，人(rén )形机器(qì )人板块(kuài )近期催(cuī )化因素较多，指数有所修复。行业趋势未变，已进入“技(jì )术突破(pò )→量产(chǎn )降本→场景渗(shèn )透”的(de )黄金周(zhōu )期，有(yǒu )望成为(wéi )2025年核心(xīn )投资主线。建议围绕①高价值(zhí )量的零(líng )部件，包括丝(sī )杠、传(chuán )感器、电机及(jí )减速器(qì )等，尤(yóu )其关注与特斯拉、华为等巨头有供应链合作的公司(sī )；②有(yǒu )望场景(jǐng )落地的(de )方向，包括家庭服务、极限作业(电力巡检、矿山等)、医疗康复、智慧物(wù )流等；③政策(cè )催化下(xià )的并购(gòu )重组标(biāo )的。

　　财通(tōng )证券表(biǎo )示，从全球云基础设施投资情(qíng )况来看(kàn )，2025年四(sì )大云服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资本(běn )开支预(yù )计将超(chāo )过3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱动下基础设施投入正(zhèng )迎来高(gāo )速增长(zhǎng )。我国(guó )三大互(hù )联网云厂商资本开支合计将超过3500亿元，海外巨头凭借全球(qiú )化收入(rù )支撑更(gèng )大开支(zhī )，但国(guó )内高增(zēng )速反映(yìng )国产算(suàn )力潜力(lì )。国泰(tài )海通判断，2025年AI算力产业链将继(jì )续加速(sù )发展，叠加推(tuī )理侧需(xū )求持续(xù )演进，有望带(dài )来更广(guǎng )阔成长空间。

　　公司方面，威士顿长期专注于智(zhì )能制造(zào )，形成(chéng )了以信(xìn )息化管(guǎn )理与设备自动控制深度融合、多方面数据采集应用为特色(sè )的智能(néng )制造整(zhěng )体解决(jué )方案。公司已(yǐ )投入研(yán )发工业(yè )领域的(de )AI智能体(tǐ )应用，正在形成以工业AI智能体(tǐ )与大模(mó )型联合(hé )驱动的(de )工业信(xìn )息化数(shù )字应用(yòng )形态，并尝试(shì )多模协同的AI应用新模式。利元亨主要从事高端智能(néng )制造装(zhuāng )备的研(yán )发、生(shēng )产及销(xiāo )售，主要为新能源(动力锂电、3C锂电、固态电池、储能、钙(gài )钛矿、氢能)、智慧物(wù )流、ICT、AI算力、汽车部(bù )品等行(háng )业的头(tóu )部企业(yè )提供数智整厂解决方案。

　　上市公(gōng )司中，大为股(gǔ )份产品(pǐn )线覆盖(gài )DDR4、LPDDR4X等DRAM系(xì )列，满(mǎn )足数据(jù )中心、车规级等多元化需求，并通过瑞芯微、晶晨(chén )半导体(tǐ )等SoC平台(tái )认证，支持AI手(shǒu )机、AIPC、AI服务器等应用需求，强化在AI等高端领域的市场竞争(zhēng )力。太(tài )龙股份(fèn )子公司(sī )博思达(dá )科技有(yǒu )存储芯(xīn )片解决(jué )方案，产品涵(hán )盖存储卡|MicroSD/SDSDA授权、固态硬(yìng )盘|SSD、嵌(qiàn )入式存(cún )储|eMMC、内(nèi )存产品(pǐn )|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　全球(qiú )首位，我国大(dà )模型数(shù )量超1500个

　　AI需求爆发拉动该产业链量价齐升，机构(gòu )指出目(mù )前多家(jiā )公司订(dìng )单强劲(jìn )

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