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　　伴随着AIAgent技术(shù )的发展(zhǎn )，2025年以来AI推(tuī )理景气度持续提升。如：谷歌AIToken推(tuī )理(lǐ )量于2025年(nián )4月增长至480万(wàn )亿，同比增长50倍。随(suí )着训练和推(tuī )理的需求(qiú )增加和分化(huà )，传统(tǒng )通用芯片已逐(zhú )渐无法满足云端训(xùn )练(liàn )与推理的高(gāo )能效比(bǐ )需求，为降低(dī )成本、提高算力芯(xīn )片对特定需求(qiú )的匹配(pèi )度，各家云(yún )厂(chǎng )商都在加速推进ASIC(专(zhuān )用集成电路)芯(xīn )片项目(mù )，力图在英(yīng )伟达解决方案之外实(shí )现多元化发(fā )展(zhǎn )。中信(xìn )证券指出，ASIC是AI市场的第二增长动(dòng )力。考虑到(dào )ASIC行业的产(chǎn )品研发速度(dù )正在加(jiā )快(如：由早期(qī )的两年迭代一代产(chǎn )品(pǐn )，转换成现(xiàn )在的一(yī )年迭代一代产(chǎn )品)，ASIC有望帮助云厂(chǎng )商(CSP)企业持续降(jiàng )低AI成本(běn )、缩短研发(fā )时(shí )间，进而拉动行业(yè )规模的增长。迈威尔(ěr )(Marvell)在2025年AI投资者(zhě )交流会上透露：2023年ASIC市(shì )场规模约为(wéi )66亿(yì )美元，预计2028年达到(dào )554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　“十四(sì )五”收官(guān )在即，主要(yào )发展目标均得到较好(hǎo )完成。2023年以来，水(shuǐ )利(lì )、公路水路(lù )、铁路(lù )等公共基础设(shè )施的固定资产投资(zī )保持增长，为(wéi )我国经(jīng )济的稳增长(zhǎng )提(tí )供了重要的支撑。太平洋证券王(wáng )亮认为(wéi )，三峡水运(yùn )新通道、浙赣粤运河(hé )等大项目建(jiàn )设(shè )均有同(tóng )程度的进展(zhǎn )，有望拉动民爆行业(yè )需求。未来(lái )行业将由(yóu )少数几家在(zài )技术、资本、服务网(wǎng )络和一体化能力上(shàng )具(jù )备绝对优势(shì )的全国(guó )性或区域性龙(lóng )头主导，其发展速(sù )度和盈利能力(lì )有望持(chí )续超越行业(yè )平(píng )均水平。

　　上市(shì )公司中，铂科(kē )新材芯(xīn )片电感可以(yǐ )应用于ASIC芯片，起到为(wéi )其前端供电(diàn )的(de )作用，并具有小型(xíng )化、耐大电流的特性(xìng )。兴森科技(jì )IC封装基板(bǎn )为芯片封装(zhuāng )的原材料，主要配套(tào )CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片(piàn )等(děng )领域，技术(shù )能力可(kě )以满足先进封(fēng )装需求。国科微具(jù )备提供ASIC相关服(fú )务的能(néng )力。公司AI边(biān )缘(yuán )计算芯片的研发是(shì )基于大模型底(dǐ )层架构(gòu )设计的算力(lì )芯片，同时可兼容传(chuán )统CNN架构，因(yīn )此(cǐ )其能效(xiào )较高，是公(gōng )司在大算力NPU领域取得(dé )的阶段性突(tū )破。

　　西南证券分(fèn )析表示，国家战略聚(jù )焦低空经济(jì )新赛道(dào )，地方加速政(zhèng )策配套(tào )与资源倾斜，低空物流、低空旅(lǚ )游等应用场景(jǐng )先行，头部厂商订(dìng )单(dān )加速落地，产业链(liàn )规模化发展态(tài )势渐显(xiǎn )。根据赛迪(dí )智库数据，2023年中国低(dī )空经济规模(mó )达(dá )5059.5亿元(增(zēng )速33.8%)，预计2026年(nián )突破万亿，复合增长(zhǎng )率约30%。

　　兴业证券(quàn )指出，近年(nián )来中央预算资金、专(zhuān )项债资金等(děng )均向水(shuǐ )利(lì )水电倾斜，水利水(shuǐ )电基建投资增(zēng )速保持高增长，建(jiàn )筑企业水利水(shuǐ )电、水(shuǐ )生态保护等(děng )江(jiāng )河相关的建筑工程(chéng )订单同样保持(chí )高增长(zhǎng )的态势，水(shuǐ )利水电工程高景气度(dù )预期延续，关(guān )注水利(lì )水电带来的(de )投资机会。

　　电力(lì )系统面临新(xīn )挑战，电(diàn )网扩容升级(jí )需求提升：全球电力(lì )系统在发电(diàn )侧、电(diàn )网(wǎng )侧和用电侧(cè )均面临(lín )新的变化。发(fā )电侧，新能源发电(diàn )比例逐步提升(shēng )，新能(néng )源发电消纳(nà )压(yā )力凸显；电网侧，老旧电网亟需(xū )改造适(shì )应日益增长(zhǎng )的需求；用户侧，以(yǐ )AI、大模型、数(shù )据中心(xīn )为代表的战(zhàn )略新兴产业快速发展(zhǎn )，新型用电(diàn )场景不断(duàn )涌现，电力(lì )需求逐步加大。在此(cǐ )背景下，全(quán )球电力(lì )系(xì )统面临升级(jí )扩容需(xū )求，各国纷纷(fēn )加大电力投资。财(cái )信证券指出，近年来(lái )我国电力消(xiāo )费(fèi )弹性系数持续提升(shēng )，电力供给端(duān )的新能(néng )源渗透率不(bú )断提升，新能源发电(diàn )市场化交易(yì )全(quán )面实行(háng )，电力需求(qiú )端的最大用电负荷不(bú )断提升，峰(fēng )谷电价差(chà )距拉大。电(diàn )网设备的建设投资强(qiáng )度有望增加(jiā )，国家(jiā )电(diàn )网及南方电(diàn )网均对(duì )2025年电网投资建(jiàn )设给出了高位续增(zēng )的规模指引，预计全(quán )年电网投资(zī )持(chí )续见好。

　　据报(bào )道，“2025国际低(dī )空经济(jì )博览会”将(jiāng )于7月23日至26日举办。

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