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　　AI需求(qiú )爆发，拉动PCB产业链量价齐升。兴业(yè )证券指出，海外(wài )扩产周期拉长，高阶PCB供需缺口(kǒu )有望(wàng )拉大。根据(jù )测算(suàn )，2025-2027年算力PCB需求(qiú )规模(mó )分别达到525、864和1192亿(yì )元，增速分(fèn )别为81%、65%和38%，其中ASIC服(fú )务器(qì )PCB需求增长最(zuì )快，2027年有望达到(dào )600亿元，贡献一半以(yǐ )上的(de )规模。根据(jù )扩产规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供(gòng )需缺(quē )口将扩(kuò )大，缺口比例分别为10%和16%，因此算力(lì )PCB行业(yè )有望维持数(shù )年的(de )高景气度。

　　根据维深预测(cè )，随(suí )着更多品牌(pái )厂商(shāng )的加入，以及(jí )AI智能(néng )眼镜产品落(luò )地，预计2025年，全(quán )球AI智能眼镜销量达(dá )到550万(wàn )台，同比增(zēng )长135%。方正证券表(biǎo )示，AI智能眼镜作为(wéi )AI应用(yòng )落地的(de )最佳(jiā )载体，驱动智能穿戴设备迭代升级(jí )。AI智(zhì )能眼镜(jìng )既弥(mí )补了XR设备在佩戴舒适性上的不(bú )足，又开创了更(gèng )契合(hé )现代生活方式的交互模式。AI眼(yǎn )镜市(shì )场正由初探(tàn )期向(xiàng )高速发展期迈(mài )进。

　　申万宏(hóng )源表(biǎo )示，随着技(jì )术的持续突破、政(zhèng )策不(bú )断落地以及(jí )国内(nèi )招投标加速(sù )，核聚变技术的工(gōng )程化(huà )与商业(yè )化进(jìn )程有望加快，坚定看好可控核聚变(biàn )全产(chǎn )业链投(tóu )资机(jī )会。1)长期来看，核聚变被誉为(wéi )“终(zhōng )极能源”，具备(bèi )能量密度高、清洁环保、原材(cái )料易(yì )得等优势，能有(yǒu )效解决传统能(néng )源的(de )诸多问题，是未(wèi )来能源的必(bì )然选择。2)中期来看(kàn )，2025-2030年(nián )全球进入实(shí )验堆(duī )建设高峰期(qī )，我国在超导材料(liào )等产(chǎn )业链关(guān )键环(huán )节技术突破显著，国产化进程不断(duàn )加速(sù )；3)短期(qī )来看(kàn )，行业政策信号明确，国内招(zhāo )投标(biāo )不断落地。中信(xìn )证券研报认为，核聚变当前正(zhèng )处于(yú )投资加速的(de )过程(chéng )中，中美均大(dà )力发(fā )展，核聚变(biàn )将迎(yíng )来新一轮加(jiā )速发展期。

　　财(cái )通证(zhèng )券表示，从(cóng )全球(qiú )云基础设施(shī )投资情况来看，2025年(nián )四大(dà )云服务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过3200亿美(měi )元，同比增(zēng )长超(chāo )过35%，AI驱动下基础设施投入正迎(yíng )来高(gāo )速增长。我(wǒ )国三(sān )大互联网云厂商资(zī )本开支合计(jì )将超(chāo )过3500亿元，海(hǎi )外巨(jù )头凭借全球化(huà )收入(rù )支撑更大开(kāi )支，但国内高增(zēng )速反映国产算力潜(qián )力。国泰海通判(pàn )断，2025年AI算力产业(yè )链将继续加速发展(zhǎn )，叠(dié )加推理(lǐ )侧需(xū )求持续演进，有望带来更广阔成长(zhǎng )空间。

　　融合(hé )了人工智能、柔性机械等“黑(hēi )科技(jì )”，这类产(chǎn )品正(zhèng )在深入生活的方方(fāng )面面

　　上(shàng )市公(gōng )司中，智微(wēi )智能针对具身智能(néng )，推(tuī )出了基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等(děng )核心芯片平(píng )台的大小脑控制器(qì )产品(pǐn )线，可广泛(fàn )应用于工业机器人、AGV/AMR移动机器人、服务(wù )类机器(qì )人、人形机器人等多种应用场景。天奇(qí )股份已投建(jiàn )无锡(xī )市具身智能机器人工业数据采(cǎi )集与(yǔ )实训中心项(xiàng )目，拟通过真实环境模(mó )拟和训练，提升(shēng )AI系统对复杂(zá )环境的适应能力，实现(xiàn )机器人“场(chǎng )景-数(shù )据-模型-应用(yòng )”闭环，着力攻克(kè )具身(shēn )智能机器人(rén )应用共性技术难题。埃斯顿参股的(de )埃斯(sī )顿酷卓(zhuó )发布(bù )了第二代人形机器人Codroid 02，这款人形机(jī )器人从自主(zhǔ )核心(xīn )部件、智能架构创新、全场景(jǐng )工业(yè )落地三个维(wéi )度全(quán )面展现了其在具身(shēn )智能领域的(de )最新(xīn )成果。

　　2025中国国际核聚变与(yǔ )核能(néng )源产业大会(huì )将于(yú )7月16-17日召开，展会展示核能源与(yǔ )核聚(jù )变相关内容(róng )、核电站相关展示、核燃料循环和(hé )核安(ān )全设备(bèi )等。

　　江波龙接受机构调研时表示，随着各大存(cún )储晶(jīng )圆原厂陆续宣布新一轮的减产(chǎn )或控(kòng )产计划，2025年(nián )第一(yī )季度后半期存储产(chǎn )品的市场价(jià )格及(jí )各方心理预(yù )期均出现一定程度(dù )的上(shàng )扬。结合闪(shǎn )存市(shì )场等独立第(dì )三方报告，受服务(wù )器OEM客(kè )户备库存需(xū )求，以及存储晶圆原厂的价格策略(luè )影响(xiǎng )，预计(jì )eSSD在三(sān )季度也将出现5%—10%的上涨。

　　中商(shāng )产业研究院(yuàn )分析(xī )师预测，2025年全球自动驾驶市场(chǎng )规模(mó )将达2738亿美元(yuán )。中(zhōng )金公司发布研报指(zhǐ )出，2025年有望(wàng )成为(wéi )智驾从量到(dào )质的发展大年，有(yǒu )两条(tiáo )主线：一是(shì )从L2+功(gōng )能的逐步完(wán )备，到开启L3车企竞(jìng )争新(xīn )篇章；二是(shì )特斯拉FSD入华和Robotaxi带来的双重潜在正向(xiàng )催化(huà )。

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