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　　招商证券表(biǎo )示，游(yóu )戏板(bǎn )块估值有望修复。近(jìn )期，继(jì )续坚(jiān )定看好传(chuán )媒和游戏板(bǎn )块，推荐逻(luó )辑如下：1、游戏和传(chuán )媒就是最好(hǎo )的新兴消(xiāo )费板块之一(yī )；游戏和传(chuán )媒的估值(zhí )在新兴消费(fèi )里仍然是估(gū )值洼地，近期港股传(chuán )媒公司乐华(huá )，巨星，阿里影业，猫眼，云音(yīn )乐等纷纷大涨(zhǎng )，是传(chuán )媒游(yóu )戏估值修复的开始。2、海外(wài )AI应用(yòng )最先反弹，映射国内(nèi )时间问(wèn )题。3、游戏和(hé )传媒最被低(dī )估的点就是(shì )海外的文(wén )化出海才刚(gāng )刚开始，且(qiě )政策在全(quán )力支持。

　　上市公司(sī )中，佳电(diàn )股份在核电(diàn )特种电机布(bù )局领先，为国内K1K3类核(hé )电特种电机(jī )核心供应商。公司生(shēng )产的主氦风(fēng )机是第四代高(gāo )温气冷(lěng )堆核(hé )电站核反应堆一回路(lù )唯一的(de )动力(lì )设备，属于国内首创(chuàng )并达到(dào )国际(jì )先进水平(píng )。中核科技(jì )具有核电站(zhàn )用关键阀(fá )门具备二代(dài )、三代核电(diàn )机组阀门(mén )成套供货能(néng )力，四代核(hé )电机组关(guān )键阀门供货(huò )能力；核燃(rán )料真空阀(fá )及浓缩铀生(shēng )产四大类国(guó )产化关键阀门总体性(xìng )能达到或超(chāo )过进口产品水平，具(jù )备成套供货能力。

　　华(huá )福证券(quàn )指出(chū )，2025年至2027年在“军贸快(kuài )速发展(zhǎn )”等(děng )多重催化下，国防军(jun1 )工与航空装(zhuāng )备Ⅱ行业(yè )的内需外需(xū )均呈现大幅(fú )增长，主(zhǔ )题型机会层(céng )出不穷。当(dāng )前申万军(jun1 )工指数市盈(yíng )率TTM(剔除负值(zhí ))为65.05倍，处(chù )于五年分位(wèi )数88.24%，叠加2025年(nián )行业基本面强恢复预(yù )期，板块具(jù )备较高配置性价比。

　　GB200创新使用铜缆线背板(bǎn )引关注(zhù )，铜(tóng )互联在AI Scaleup场景成为通信(xìn )方式性(xìng )价比(bǐ )最优解。民生证券认(rèn )为，当前AI算(suàn )力板块已(yǐ )具备较好的(de )配置机会：1)继英伟达(dá )Blackwell平台延后，算力板块调(diào )整较多，目前板块估(gū )值已消化，短期风险(xiǎn )情绪已经释(shì )放；2)GB200A机柜架(jià )构服务器(qì )的推出对于(yú )铜互联等环(huán )节价值量有进一步的(de )提升，亦或增加PCB整体市场(chǎng )空间，建议(yì )重点关注这些板块的(de )投资机(jī )会。

　　AI PC的独有价值或将(jiāng )大大缩短既(jì )有PC用户的(de )换机周期，打破PC产业困(kùn )局。据Counterpoint的(de )初步数据，2024年Q2全球PC出货(huò )量同比增(zēng )长3.1%，达到6250万(wàn )台，这也是(shì )PC市场出货(huò )量连续第二(èr )个季度实现(xiàn )同比增长(zhǎng )。该增长由(yóu )温和的换机(jī )周期和相对较低的基(jī )期推动，这凸显了2024年全球(qiú )PC市场持(chí )续复(fù )苏的势头。得益于Windows on Arm架(jià )构的AI设(shè )备在(zài )2024年第二季度末的激增(zēng )，AI笔记本电(diàn )脑将推动(dòng )2024下半年AI PC市场(chǎng )的扩张。海(hǎi )通证券认(rèn )为，AI PC未来渗(shèn )透率可期，2024年可能成(chéng )为AI PC元年，AI的(de )发展推动AI PC、AI服务器与(yǔ )AI手机等产品(pǐn )在市场上蓬(péng )勃崛起，在整体AI时代(dài )浪潮下，关(guān )注国产AI PC供应链。

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