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　　AI需(xū )求爆发拉动该产业链(liàn )量价(jià )齐升，机构指(zhǐ )出目(mù )前多家公司订单强(qiáng )劲

　　随着政策持(chí )续发(fā )力，国内工业企业信(xìn )息化(huà )/数字化/智能化建设(shè )有望(wàng )加速，或将带(dài )来工(gōng )业软硬件产业发展(zhǎn )机遇(yù )。申万宏源认为，新(xīn )型工业化是新质生(shēng )产力(lì )的落地方向，关注(zhù )工业(yè )软件方向。新(xīn )质生(shēng )产力代表先进生产(chǎn )力(lì )的(de )演进方向，是由技术(shù )革命(mìng )性突破、生产(chǎn )要素(sù )创新性配置、产业(yè )深度(dù )转型升级而催(cuī )生的(de )先进生产力质态。特(tè )别是(shì )工业互联网、工业(yè )软件(jiàn )等非实体形态(tài )生产(chǎn )工具的广泛应用，极大(dà )丰富了生产工具的(de )表(biǎo )现形态，促进制造(zào )流程(chéng )走向智能化、制造(zào )范式(shì )从规模生产转(zhuǎn )向规(guī )模定制。

　　财通(tōng )证(zhèng )券(quàn )表示，从全球云基础(chǔ )设施(shī )投资情况来看(kàn )，2025年(nián )四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资本开支预(yù )计将(jiāng )超过3200亿美元，同比增(zēng )长超(chāo )过35%，AI驱动下基础设(shè )施投(tóu )入正迎来高速(sù )增长(zhǎng )。我国三大互联网(wǎng )云厂(chǎng )商资本开支合计将(jiāng )超(chāo )过3500亿元，海外巨头(tóu )凭借(jiè )全球化收入支撑更(gèng )大开(kāi )支，但国内高(gāo )增速(sù )反映国产算力潜力(lì )。国(guó )泰海通判断，2025年AI算力(lì )产业(yè )链将继续加速(sù )发展(zhǎn )，叠加推理侧需求(qiú )持续(xù )演进，有望带(dài )来更(gèng )广阔成长空间。

　　媒体(tǐ )报道，今年以来我(wǒ )国基(jī )础大模型的迭(dié )代速(sù )度加快，大模型在(zài )电子(zǐ )、原材料、消费品(pǐn )等(děng )行业加快落地。记(jì )者从(cóng )世界人工智能大会(huì )上获(huò )悉，当前全球(qiú )已发(fā )布的大模型总数达(dá )到(dào )3755个，其中，我国企业贡(gòng )献了(le )1509个，数量居全(quán )球首(shǒu )位。

　　财通证券(quàn )表示(shì )，从全球云基(jī )础设(shè )施投资情况来看，2025年(nián )四大(dà )云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资(zī )本开支预计将(jiāng )超过(guò )3200亿美元，同比增长(zhǎng )超过(guò )35%，AI驱动下基础设施(shī )投(tóu )入正迎来高速增长(zhǎng )。我(wǒ )国三大互联网云厂(chǎng )商资(zī )本开支合计将(jiāng )超过(guò )3500亿元，海外巨头凭(píng )借(jiè )全球化收入支撑更大开(kāi )支，但国内高增速(sù )反映(yìng )国产算力潜力。国(guó )泰海(hǎi )通判断，2025年AI算(suàn )力产(chǎn )业链将继续加速发展(zhǎn )，叠(dié )加推理侧需求持续(xù )演进(jìn )，有望带来更(gèng )广阔(kuò )成长空间。

　　据(jù )媒体(tǐ )报道，知名分析师郭(guō )明錤发布Apple Vision系列和智(zhì )能眼(yǎn )镜预期路线图(2025-2028)，其(qí )预计(jì )苹果不会在2026年(nián )推出(chū )任何新头戴设备，并(bìng )计划从2027年开始发布多款(kuǎn )产品(pǐn )。苹果将头戴(dài )式设(shè )备视为消费电子产(chǎn )品的(de )下一个主要趋势。在苹果的头戴式产品(pǐn )中，首先大量出货的产(chǎn )品有(yǒu )望是类似雷朋(péng )的智(zhì )能眼镜，预计2027年的(de )出货(huò )量将达300万至500万台或更(gèng )多。

　　公司方面(miàn )，岩(yán )山科技参股公司Nullmax纽(niǔ )劢科(kē )技致力于打造(zào )全场(chǎng )景的无人驾驶应用，推出了纯视觉、真无图(tú )、多(duō )模态端到端的(de )智能(néng )驾驶技术方案。Nullmax纽(niǔ )劢科(kē )技可为车辆提供贯(guàn )穿车端、云端的全栈(zhàn )软件(jiàn )算法应用，提供覆(fù )盖至(zhì )L4级别的智能驾(jià )驶功(gōng )能，并打造了支持(chí )所有(yǒu )技术的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即(jí )面向鸟瞰图视角的(de )AI技术(shù ))技术架构。光库科(kē )技的(de )1550nm激光雷达光源(yuán )模块(kuài )及器件凭借高性能、低成本、高可靠性等特(tè )性切(qiē )入L3+自动驾驶市(shì )场。同时，公司积极布(bù )局FMCW激(jī )光雷达技术，抢占(zhàn )全球自动驾驶和ADAS渗透(tòu )率提(tí )高带来的市场增长(zhǎng )红利(lì )。

　　随着政(zhèng )策持(chí )续发力，国内工业(yè )企业(yè )信息化/数字化/智能化(huà )建设有望加速，或(huò )将带(dài )来工业软硬件产业(yè )发展(zhǎn )机遇。申万宏(hóng )源认(rèn )为，新型工业化是新(xīn )质生产力的落地方向，关注(zhù )工业软件方向(xiàng )。新(xīn )质生产力代表先进(jìn )生产(chǎn )力的演进方向，是(shì )由技术革命性突破、生产(chǎn )要素创新性配置、产业(yè )深度转型升级(jí )而催(cuī )生的先进生产力质(zhì )态。特别是工业互联网、工业软件等非实体(tǐ )形态(tài )生产工具的广泛应(yīng )用，极大丰富了生(shēng )产工(gōng )具的表现形态，促进(jìn )制造流程走向智能化、制造(zào )范式从规模生(shēng )产转(zhuǎn )向规模定制。

　　据媒(méi )体报道，在2025世界人(rén )工智能大会系列论坛(tán )之一(yī )的AI女性菁英论坛上(shàng )，宇(yǔ )树科技创始人(rén )、首(shǒu )席执行官、首席技(jì )术官(guān )王兴兴表示，人形机(jī )器人行业增长非常(cháng )快，“我个人感觉今年(nián )上半(bàn )年全国智能机(jī )器人(rén )行业平均增速可达50%到(dào )100%”。就他的观察，去年(nián )起，每天至少有一(yī )款新(xīn )的机器人发布，行(háng )业落(luò )地的推动速度以及(jí )出货量的节奏都非常(cháng )快。

　　根据维深预测(cè )，随(suí )着更多品牌厂(chǎng )商的(de )加入，以及AI智能眼(yǎn )镜产(chǎn )品落地，预计2025年，全(quán )球AI智能眼镜销量达(dá )到550万(wàn )台，同比增长135%。方(fāng )正证(zhèng )券表示，AI智能(néng )眼镜(jìng )作为AI应用落地的最佳(jiā )载体，驱动智能穿戴设(shè )备迭(dié )代升级。AI智能(néng )眼镜(jìng )既弥补了XR设备在佩(pèi )戴舒(shū )适性上的不足，又(yòu )开创了更契合现代生(shēng )活方(fāng )式的交互模式。AI眼(yǎn )镜市(shì )场正由初探期(qī )向高(gāo )速发展期迈进。

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