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　　机构指出，AI算力拉(lā )动PCB需(xū )求，封装基板打(dǎ )开成长空间。海内(nèi )外科技巨头(tóu )资本(běn )开支(zhī )维持高增，DeepSeek进一步加快AI应(yīng )用渗(shèn )透，训练、推理算力需求持续(xù )扩容(róng )。PCB作(zuò )为AI服务器、交换(huàn )机、光模块等(děng )设备(bèi )的核心部件将持(chí )续受益。

　　上市(shì )公司中，久(jiǔ )盛电(diàn )气有(yǒu )产品应用到核电领域。核(hé )聚变(biàn )领域(yù )，公司与有关科研所有合作，有少(shǎo )量产品被应用。国光电气积极(jí )与国(guó )内知名院所(suǒ )开展(zhǎn )合作(zuò )，跟进各类核聚变项目，在涉(shè )氚领(lǐng )域，特别是氚兼容、氚防(fáng )护领(lǐng )域，公司已具有较坚(jiān )实的技术储备(bèi )。融(róng )发核电积极关注(zhù )核聚变技术发展情况，并参与(yǔ )了前(qián )期国(guó )际热核聚变实验堆(ITER)项目我(wǒ )国承(chéng )制部(bù )分的个别部件制造工作。

　　据媒(méi )体报道，商务部(bù )通报今年一季(jì )度我(wǒ )国消费市场(chǎng )情况(kuàng )，一(yī )季度，社会消费品零售总(zǒng )额12.5万(wàn )亿元(yuán )，同比增长4.6%，增速比上年(nián )全年(nián )加快(kuài )1.1个百分点。创新(xīn )动能持续释放(fàng )。数(shù )字消费较快发展(zhǎn )，网上零售额同比增长了7.9%，其(qí )中实(shí )物商(shāng )品网上零售额增长5.7%。绿色(sè )消费(fèi )备受(shòu )青睐，首发经济活力十足。

　　民(mín )生证券认为，从(cóng )微信等头部APP接(jiē )入DeepSeek后(hòu )可以看到，国民(mín )级应(yīng )用模型使用持续放大算力(lì )需求(qiú )，进(jìn )而带来推理等算力需求的(de )大量(liàng )增长(zhǎng )，算力行业迎来(lái )重要发展机遇(yù )。建(jiàn )议重点关注(zhù )国产(chǎn )AI算力产业链。

　　国金证券指(zhǐ )出，AI仍然(rán )是当前PCB确定性最强的需求(qiú )。从(cóng )海外(wài )资本开支预期可看到云计算厂(chǎng )商正(zhèng )在争相在AI基础设(shè )施布局，根据(jù )预期(qī )，2025年META、谷歌(gē )、微(wēi )软、亚马逊资本开支分别同比(bǐ )增加(jiā )60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层提(tí )升至(zhì )20~30层，交换机提升至38~46层(céng )，部分产品还(hái )会引(yǐn )入HDI工艺，行(háng )业附(fù )加值有望增长。虽然当前海外(wài )关税(shuì )或对(duì )出口产业链有影响，但考(kǎo )虑到(dào )各大(dà )厂商仍在加快布局、AI硬件产品(pǐn )仍在(zài )升级，AI相关需求(qiú )在当前的确定(dìng )性仍(réng )然最高。

　　公(gōng )司方(fāng )面，上海电影在IP开发、电(diàn )影发(fā )行、影投院线齐发力，2024H1院线市(shì )占率(lǜ )全国(guó )第四。中国电影(yǐng )为电影出品发(fā )行龙(lóng )头，具备进(jìn )口影(yǐng )片发行壁垒，公司主导的《射(shè )雕英(yīng )雄传(chuán )：侠之大者》占预售票房(fáng )50%。

　　国(guó )金证券指出，AI仍然是当前PCB确定(dìng )性最(zuì )强的需求。从海(hǎi )外资本开支预(yù )期可(kě )看到云计算(suàn )厂商(shāng )正在(zài )争相在AI基础设施布局，根(gēn )据预(yù )期，2025年META、谷歌、微软、亚马逊(xùn )资本(běn )开支(zhī )分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器(qì )从以(yǐ )往的14~24层提升(shēng )至20~30层(céng )，交换机提升至38~46层，部分产品(pǐn )还会(huì )引入(rù )HDI工艺，行业附加值有望增(zēng )长。虽然(rán )当前海外关税或对出口产业链(liàn )有影(yǐng )响，但考虑到各(gè )大厂商仍在加快布(bù )局、AI硬件产(chǎn )品仍(réng )在升(shēng )级，AI相关需求在当前的确(què )定性(xìng )仍然(rán )最高。

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