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　　财通证券(quàn )表示，从全球云(yún )基础设施投资情况(kuàng )来看，2025年四大云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本开(kāi )支预计将(jiāng )超过3200亿(yì )美元，同比增长超(chāo )过35%，AI驱动(dòng )下基础(chǔ )设施投入正迎来高(gāo )速增长。我国三(sān )大互联网(wǎng )云厂商资(zī )本开支合计将超(chāo )过3500亿元，海外巨头(tóu )凭借全球化收入(rù )支撑更大开支，但(dàn )国内高(gāo )增速反映(yìng )国产算力潜力。国(guó )泰海通(tōng )判断，2025年(nián )AI算力产业链将继续(xù )加速发(fā )展，叠加(jiā )推理侧需求持续演(yǎn )进，有(yǒu )望带来更(gèng )广阔成(chéng )长空间。

　　自去(qù )年以来，包括摩(mó )尔线程在内的国产(chǎn )GPU“四小龙(lóng )”(摩尔(ěr )线程、壁(bì )仞科技、燧原科技、沐曦(xī ))先后开启(qǐ )了IPO之路。头豹研究院赵歆(xīn )禹指出，AI大模型、智能汽(qì )车是目前(qián )GPU的新兴应用领域。AI大模型(xíng )的迭代升(shēng )级需要大量GPU芯片进(jìn )行推理(lǐ )训练。智(zhì )能汽车对图像处理(lǐ )要求很(hěn )高，对高(gāo )端GPU的需(xū )求也在不断增加。其预计2024-28年(nián )中央处(chù )理器GPU行业市场规模(mó )由6451.15亿元增(zēng )长至31556.67亿(yì )元，期间(jiān )年复合增(zēng )长率48.72%。

　　全球(qiú )去库存卓(zhuó )有成效，行业周期触底回(huí )升

　　中商产业研(yán )究院分(fèn )析师预测(cè )，2025年全球自动驾驶(shǐ )市场规(guī )模将达2738亿(yì )美元。中金公司发(fā )布研报(bào )指出，2025年(nián )有望成为智驾从量(liàng )到质的(de )发展大年(nián )，有两(liǎng )条主线：一是从L2+功(gōng )能的逐步(bù )完备，到开启L3车企竞争新(xīn )篇章；二(èr )是特斯(sī )拉FSD入华和(hé )Robotaxi带来的双(shuāng )重潜在正向催化(huà )。

　　全(quán )球去库存(cún )卓有成效，行业(yè )周期触底回升

　　上市公(gōng )司中，先(xiān )导智能固态电池设(shè )备已进(jìn )入欧美日(rì )韩及国内头部电池(chí )企业供(gòng )应链，与(yǔ )多家行业领军企业(yè )达成深(shēn )度合作。其干法(fǎ )电极、电解质膜、高速叠片(piàn )及等静(jìng )压等关键设备，均(jun1 )有在全球(qiú )多个国(guó )家和地区(qū )成功交付(fù )的案例。普利特(tè )布局固态(tài )电池研究(jiū )，构建了“混合(hé )固液-准固态-全固态(tài )”三级(jí )研发体系(xì )，进行固态电解质(zhì )在新产(chǎn )品中应用(yòng )的尝试，展开对外(wài )技术合(hé )作、联合(hé )开发。目前半固态(tài )电池已(yǐ )处于量产(chǎn )阶段。光华科技固态电池(chí )材料产品(pǐn )与下游(yóu )客户处于产品送样(yàng )检测及优(yōu )化阶段(duàn )，可根据(jù )市场需求(qiú )进行扩产。

　　近日，在(zài )国新办新(xīn )闻发布会上，国(guó )家医疗保障局副局(jú )长施子(zǐ )海在回应(yīng )记者提问时表示，近期第(dì )十一批集(jí )采工作已经启动，国家医(yī )保局研究(jiū )优化具体规则，在中选规(guī )则方面，优化价(jià )差的计算“锚点”，不再简(jiǎn )单的以(yǐ )最低报价作为参考(kǎo )，同时，对于报(bào )价最低的(de )中选企业(yè )，要公开说明报(bào )价的合理(lǐ )性，并承(chéng )诺不低于成本报(bào )价。

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