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　　多重力量共振(zhèn )下(xià )，AI产业(yè )链迎来新一(yī )轮(lún )投资机(jī )遇

　　伴随着(zhe )AIAgent技术的(de )发展，2025年以来AI推理景(jǐng )气度持续提升。如：谷(gǔ )歌AIToken推理量于2025年4月增(zēng )长(zhǎng )至480万亿，同比增长(zhǎng )50倍(bèi )。随着训练和推理的(de )需求增加和分化，传(chuán )统(tǒng )通用芯片已逐渐无(wú )法(fǎ )满足云端训练与推(tuī )理(lǐ )的高能效比需求，为(wéi )降低成本、提高算力(lì )芯(xīn )片对特定需求的匹(pǐ )配(pèi )度，各(gè )家云厂商都(dōu )在(zài )加速推(tuī )进ASIC(专用集成电(diàn )路)芯片(piàn )项目，力图在英伟达(dá )解决方案之外实现多(duō )元(yuán )化发展。中信证券(quàn )指(zhǐ )出，ASIC是AI市场的第二(èr )增(zēng )长动力。考虑到ASIC行业(yè )的产品研发速度正在(zài )加(jiā )快(如：由早期的两(liǎng )年(nián )迭代一代产品，转(zhuǎn )换(huàn )成现在的一年迭代一(yī )代产品)，ASIC有望帮助云(yún )厂(chǎng )商(CSP)企业持续降低AI成(chéng )本(běn )、缩短(duǎn )研发时间，进(jìn )而拉动(dòng )行业规模的增(zēng )长。迈(mài )威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流(liú )会上透露：2023年ASIC市场规(guī )模(mó )约为66亿美元，预计(jì )2028年(nián )达到554亿美元，对应(yīng )2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　多重力量共(gòng )振下，AI产业链迎来新(xīn )一(yī )轮投资机遇

　　高(gāo )科(kē )技时代名副其实的(de )“命脉”材料，这类产(chǎn )品新增需求快速攀升(shēng )

　　上市公司中，纵(zòng )横(héng )股份与(yǔ )斗山创新通(tōng )过(guò )联合研(yán )发，率先推动(dòng )氢动力(lì )垂直起降固定翼无人(rén )机从概念探索和关键(jiàn )技(jì )术研究到行业应用(yòng )，2021年5月成功交付了全(quán )球(qiú )首台实用的氢动力垂(chuí )直起降固定翼无人机(jī )。公司积极与深圳市(shì )龙(lóng )岗区对接并签署战(zhàn )略(luè )合作协议，双方将共(gòng )同推进低空经济战略(luè )在(zài )深圳市龙岗区的规(guī )划(huá )布局，促进一系列(liè )重(chóng )点项目(mù )、低空经济产(chǎn )业链在(zài )深圳市龙岗区(qū )落地。中无人机的翼龙-2无人(rén )机(jī )已实现了大型固定(dìng )翼(yì )无人机的低空物流(liú )运(yùn )输试验，公司也有多(duō )款1吨级以下无人机在(zài )研(yán )中，从产品角度来(lái )说(shuō )，产品可以满足低(dī )空(kōng )经济需求。公司具备(bèi )领先国际竞争力的无(wú )人(rén )机产业体系。航天(tiān )彩(cǎi )虹无人(rén )机业务在民(mín )用(yòng )产业发(fā )挥了较大作用(yòng )。公司(sī )利用自身优势(shì )资源，为用户提供优质的飞(fēi )行(háng )平台、丰富的应用(yòng )场(chǎng )景经验、坚实的维(wéi )保(bǎo )队伍及成熟的人员培(péi )训，力求打造具有彩(cǎi )虹(hóng )特色的低空经济产(chǎn )业(yè )，打造经济增长新(xīn )引(yǐn )擎。应用场景包括航(háng )空物探、森林防火、海(hǎi )洋监测、管路巡线(xiàn )等(děng )诸多领(lǐng )域。

　　上(shàng )市(shì )公司中(zhōng )，信宇人已经(jīng )针对半(bàn )固态和全固态(tài )电池设(shè )备的研发进行了前瞻(zhān )性(xìng )的布局，与客户在(zài )固(gù )态电池领域持续深(shēn )化(huà )合作。华盛锂电近年(nián )持续关注固态电池材(cái )料(liào )的研发，目前已完(wán )成(chéng )了多种固态/半固态(tài )电(diàn )池适配材料的实验室(shì )试制，比如半固态电(diàn )解(jiě )质添加剂双三氟甲(jiǎ )磺(huáng )酰亚胺(àn )锂、高纯硫(liú )化(huà )锂、新(xīn )型硅碳负极、单壁纳(nà )米管导电剂等(děng )。道氏(shì )技术的单壁碳纳米管(guǎn )、硅碳负极已向下游(yóu )固(gù )态电池厂商供货。公(gōng )司与安瓦新能源的合(hé )作正按计划正常推进(jìn )。公司在互动平台表(biǎo )示(shì )，富锂锰基前驱体(tǐ )作(zuò )为固态电池正极材料(liào )的关键基础，凭借其(qí )高(gāo )容量、低成本及适(shì )配(pèi )高压体(tǐ )系的特性，正(zhèng )成为下(xià )一代高能量密(mì )度电池(chí )的核心方向；公司富(fù )锂锰基前驱体已批量(liàng )出(chū )货。

　　稀土永磁(cí )材(cái )料的核心价值在于(yú )其(qí )卓越的磁性能和稳定(dìng )性，这使其在多个高(gāo )技(jì )术行业中扮演着关(guān )键(jiàn )角色。下游是消费(fèi )类(lèi )电子产品和基础工业(yè )等传统应用领域，以(yǐ )及新能源和节能环保(bǎo )等(děng )新兴应用领域，包(bāo )括(kuò )新能源(yuán )汽车及汽车零(líng )部件、节能变频空调(diào )、风力(lì )发电、节能电梯、机(jī )器人及智能制造等。随(suí )着全球对新能源和(hé )节(jiē )能环保需求的增加，钕铁硼永磁材料在这(zhè )些新兴应用领域中的(de )需(xū )求也呈现出快速增(zēng )长(zhǎng )的趋势，进一步推动(dòng )了其产业链的拓展和(hé )升级。招商证券指出(chū )，人形机器人市场尤(yóu )为(wéi )亮眼，迎来量产元年(nián )，新增(zēng )需求快速攀升(shēng )，正迅(xùn )速成为高性能钕铁硼(péng )永磁材料的重要应用(yòng )领(lǐng )域。

　　这是继4月(yuè )签(qiān )订大型采购合同、7月(yuè )上调“天工行者”交(jiāo )付预期后，优必选再(zài )度(dù )获取的大批量订单(dān )。长江证券机械团队指(zhǐ )出，这清晰地表明其(qí )人形机器人业务已从(cóng )研(yán )发阶段迈入商业化(huà )收(shōu )获期，市场拓展极为(wéi )顺利。考虑到优必选(xuǎn )作为国(guó )内少数具备大小脑-本(běn )体-核心零部件-应用的(de )全(quán )栈技术人形机器人(rén )企(qǐ )业，竞争优势及市场(chǎng )卡位非常明确，其供(gòng )应链(U链)与国内供应链(liàn )建(jiàn )立深度合作，有望(wàng )受(shòu )益。

　　据报道，“2025国际低空经济博览会(huì )”将于7月23日至26日举办(bàn )。

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