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　　中信证券(quàn )电子团队指(zhǐ )出，eSIM是一(yī )种将传统SIM卡(kǎ )的功(gōng )能集(jí )成到设备芯片中的技术，无需物理(lǐ )SIM卡即可实现(xiàn )通信功能(néng )。由于实名制管(guǎn )理、安全(quán )性等问题，此前国内(nèi )厂商仅将(jiāng )eSIM应用于可穿(chuān )戴、平板(bǎn )、物联网等非手(shǒu )机产品。随手(shǒu )机等(děng )终端轻薄化(huà )趋势以及(jí )防水防尘要(yào )求提升，eSIM有望加速在消费(fèi )电子领域(yù )进行渗透(tòu )。

　　上交(jiāo )所单日受(shòu )理摩尔线程(chéng )等5家(jiā )企业(yè )IPO申请

　　上市公司中，顺(shùn )网科技旗(qí )下控股子公(gōng )司浮云科(kē )技集休闲游戏的(de )研发(fā )、出(chū )版与运营于一体，打(dǎ )造了多款(kuǎn )广受欢迎的(de )精品游戏(xì )。公司与腾讯长(zhǎng )期保持友(yǒu )好合(hé )作关(guān )系。盛天网(wǎng )络旗下原(yuán )创IP机甲美少(shǎo )女与经典(diǎn )GVG格斗玩法的3D竞技游戏《星(xīng )之翼》已(yǐ )于2024年11月21日正(zhèng )式在日本(běn )发行，计划(huá )于2025年(nián )在韩(hán )国及东南亚地区发行。恺(kǎi )英网络子(zǐ )公司闲趣互(hù )娱获得传(chuán )奇IP独家授权。根(gēn )据艾(ài )瑞数(shù )智的数据，传奇游戏(xì )核心用户(hù )(近一年对传(chuán )奇游戏产(chǎn )生贡献的活跃用(yòng )户)规模超(chāo )5000万，2001年到(dào )2024年上半年，国内传奇(qí )游戏流水超(chāo )3700亿元，其(qí )中2305亿来自私服流水，2024年-2030年(nián )潜在年均(jun1 )价值预计达(dá )285亿。

　　AI需求爆发，拉动(dòng )PCB产业(yè )链量价齐升。兴业证券指(zhǐ )出，海外(wài )扩产周期拉(lā )长，高阶(jiē )PCB供需缺口有望拉(lā )大。根据(jù )测算，2025-2027年算力PCB需求规(guī )模分别达(dá )到525、864和1192亿元(yuán )，增速分(fèn )别为81%、65%和38%，其中(zhōng )ASIC服务器PCB需(xū )求增(zēng )长最(zuì )快，2027年有望(wàng )达到600亿元(yuán )，贡献一半(bàn )以上的规(guī )模。根据扩产规划，2025年开(kāi )始产能趋(qū )紧，2026-2027年供需(xū )缺口将扩(kuò )大，缺口比例分(fèn )别为(wéi )10%和16%，因此算力PCB行业有望维(wéi )持数年的(de )高景气度。

　　具身(shēn )智能是指智能体(tǐ )通过物理(lǐ )实体与环境实时交互(hù )，实现感(gǎn )知、认知、决策和行(háng )动一体化。京东(dōng )近日领投(tóu )了三家具(jù )身智能企业(yè )，包括千(qiān )寻智能的Pre-A+轮(lún )、众擎机(jī )器人的A1轮和逐际动力的战(zhàn )略轮。京(jīng )东的布局只(zhī )是互联网(wǎng )大厂在具身智能(néng )领域(yù )激烈竞争的一个缩影。美(měi )团、蚂蚁(yǐ )、阿里、腾(téng )讯、百度(dù )等大厂也纷纷通(tōng )过对外股(gǔ )权投资、自研以及业(yè )务合作等(děng )方式积极布(bù )局。湘财(cái )证券认为，京东(dōng )一日三投(tóu )机器人企(qǐ )业的行为，不仅为具(jù )身智能行业(yè )注入了新(xīn )的活力，也引发了市场对(duì )具身智能(néng )产业化落地(dì )的更多期(qī )待。这一举措可(kě )能会(huì )加速行业内的竞争，促使(shǐ )其他企业(yè )加快技术研(yán )发和市场(chǎng )布局。

上海计划(huá )2027年基本建(jiàn )成全球领先高级别自(zì )动驾驶引(yǐn )领区

　　据(jù )媒体报道(dào )，知名分析师郭(guō )明錤发布(bù )Apple Vision系列和智(zhì )能眼镜预期(qī )路线图(2025-2028)，其预计苹果(guǒ )不会在2026年(nián )推出任何新头戴设备，并(bìng )计划从2027年(nián )开始发布多(duō )款产品。苹果将头戴式设(shè )备视(shì )为消费电子产品的下一个(gè )主要趋势(shì )。在苹果的(de )头戴式产(chǎn )品中，首先大量(liàng )出货的产(chǎn )品有望是类似雷朋的(de )智能眼镜(jìng )，预计2027年的(de )出货量将(jiāng )达300万至500万台或更(gèng )多。

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