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首当其冲的便是(shì )光(guāng )伏(fú )产业的多晶硅，作为反内(nèi )卷(juàn )的首要目标行业，供应调(diào )控(kòng )的(de )市场呼声最为热烈，其(qí )在(zài )过(guò )去一个月内走势极为疯狂(kuáng )，从历史最低点一路反弹至(zhì )上(shàng )市(shì )以来新高。 但上周表现(xiàn )已(yǐ )略(luè )显疲弱：“首先上周三(sān )盘(pán )面(miàn )出现了减仓迹象（过去2-3周(zhōu )除(chú )临近周末的交易日外，多(duō )晶(jīng )硅(guī )主力合约均表现为多头(tóu )主(zhǔ )动(dòng )增仓进攻），而多头有悖(bèi )于(yú )近期规律的提前减仓或是(shì )高(gāo )位(wèi )逐渐犹豫不决的信号；随(suí )后(hòu )上周四虽重返涨势，但增(zēng )仓规模及成交量已略显逊色(sè )，盘(pán )面久违地在冲高过程中(zhōng )出(chū )现(xiàn )较长上影线；上周五走(zǒu )势(shì )一(yī )如既往呈现多头减仓；今(jīn )日(rì )开盘更是延续减仓并在盘(pán )面(miàn )出(chū )现向下跳空缺口。”

　　由(yóu )上海农商银行控股的并表(biǎo )子(zǐ )公司长江联合金融租赁有(yǒu )限(xiàn )公(gōng )司（简称“长江金租”）成(chéng )为首批试点企业之一，以(yǐ )普惠租赁、科创租赁、绿色(sè )租(zū )赁(lìn )陪伴产业升级迭代，持(chí )续(xù )赋(fù )能实体经济发展。

　　受(shòu )益(yì )于AI行情，科创AIETF（SH588790）自2024年12月(yuè )底(dǐ )成立以来，经历近半年左(zuǒ )右(yòu )时(shí )间，规模快速突破50亿元(yuán )。

因(yīn )此，对于近期波动较大的(de )板(bǎn )块而言：光伏板块需主要(yào )关(guān )注(zhù )多晶硅后续政策落地情(qíng )况(kuàng )以(yǐ )及工业硅上游复产节奏（上周库存继续下降）；黑色(sè )板(bǎn )块(kuài )整体走势或主要锚定煤(méi )炭(tàn )，需密切跟踪现货市场动(dòng )态(tài )，警惕期现正套头寸逐步解(jiě )锁(suǒ )后现货流动性回归带来的(de )价(jià )格(gé )向下调整风险；有色板(bǎn )块(kuài )则(zé )因对反内卷政策反馈相对(duì )有(yǒu )限，后续需更多注意本轮(lún )反(fǎn )弹(dàn )较多但基本面预期较弱(ruò )的(de )品(pǐn )种（如沪锌、沪锡）出现(xiàn )回(huí )调的风险，此外还需留意(yì )8月(yuè )1日(rì )前后，若有色龙头沪铜(tóng )品(pǐn )种因关税落地出现大幅波(bō )动(dòng )，对其他品种可能产生的干(gàn )扰(rǎo )。

基本面来看，煤矿陆续(xù )复(fù )工(gōng )复产，叠加前期焦煤价(jià )格(gé )大(dà )幅回升，原煤以及焦煤的(de )产(chǎn )量均继续回升，523家样本煤(méi )矿(kuàng )原(yuán )煤产量增加1.86万吨，精煤(méi )产(chǎn )量(liàng )增加0.69万吨至77.73万吨/日，上游(yóu )煤(méi )矿供应继续恢复；进口方(fāng )面(miàn )，蒙煤通关恢复正常水平(píng )，线上拍卖成交较好。需求(qiú )方(fāng )面(miàn )，焦煤期现货价格快速反(fǎn )弹(dàn )，焦炭第3轮提涨落地后焦(jiāo )企(qǐ )快(kuài )速开启第四轮提涨50-55元/吨(dūn )，焦(jiāo )化企业生产利润维持在亏(kuī )损(sǔn )50元/吨左右，焦化企业整体(tǐ )开(kāi )工(gōng )负荷提升，对于焦煤需(xū )求(qiú )好(hǎo )转，部分焦企加速备货。库(kù )存方面，523家样本矿山原煤(méi )库(kù )存(cún )减少79.33万吨，精煤库存减(jiǎn )少(shǎo )60.63万吨，洗煤厂原煤库存减(jiǎn )少(shǎo )6.16万(wàn )吨，精煤库存减少15.93万吨，独(dú )立焦企库存增加51.02万吨，钢(gāng )厂(chǎng )焦(jiāo )煤库存增加8.41万吨，港口焦(jiāo )煤(méi )库存减少29.16万吨，焦煤总库(kù )存(cún )增加19.59上万吨。综合来看，安(ān )全(quán )检查过后以及焦煤价格快(kuài )速(sù )反弹，国内煤矿产量继续(xù )回(huí )升，进口蒙煤在那达慕大(dà )会(huì )后(hòu )通关量也恢复正常，国内(nèi )产量以及进口量均有回升，焦(jiāo )煤供应端延续增长，本周(zhōu )焦(jiāo )煤价格大幅反弹200-300元/吨左右(yòu )，在(zài )宏观偏暖以及政策相关预(yù )期(qī )下，部分贸易商投机性囤(dùn )货(huò )信心较强，叠加焦炭连续(xù )三(sān )轮(lún )提涨落地后又开启第四轮(lún )提(tí )涨，上游成本变动向下游(yóu )传(chuán )导顺畅，不过交易所对于(yú )目(mù )前(qián )过热情绪出台了一定交易(yì )限制，预计短期盘面呈现宽(kuān )幅(fú )震荡运行态势。

首当其冲(chōng )的(de )便是光伏产业的多晶硅，作(zuò )为(wéi )反内卷的首要目标行业，供(gòng )应调控的市场呼声最为热(rè )烈(liè )，其在过去一个月内走势(shì )极(jí )为(wéi )疯狂，从历史最低点一路(lù )反(fǎn )弹至上市以来新高。 但上(shàng )周(zhōu )表现已略显疲弱：“首先(xiān )上(shàng )周(zhōu )三盘面出现了减仓迹象（过去2-3周除临近周末的交易日(rì )外(wài )，多晶硅主力合约均表现(xiàn )为(wéi )多头主动增仓进攻），而(ér )多(duō )头(tóu )有悖于近期规律的提前减(jiǎn )仓(cāng )或是高位逐渐犹豫不决的(de )信(xìn )号；随后上周四虽重返涨(zhǎng )势(shì )，但增仓规模及成交量已略(luè )显(xiǎn )逊色，盘面久违地在冲高(gāo )过(guò )程中出现较长上影线；上(shàng )周(zhōu )五(wǔ )走势一如既往呈现多头减(jiǎn )仓；今日开盘更是延续减仓(cāng )并(bìng )在盘面出现向下跳空缺口(kǒu )。”

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