国盛证(zhèng )券认为(wéi ),2024年年初我国(guó )电网投资预(yù )算约5600亿(yì )元,此(cǐ )次年中(zhōng )会议将整个投(tóu )资额较年初预期上(shàng )调400亿元(yuán )至6000亿元(yuán )以上,国家电(diàn )网在逐步加大电网(wǎng )投资额(é ),看好(hǎo )未来电(diàn )网的建设。此次年内调高(gāo )电网建(jiàn )设投资(zī )额,重(chóng )点关注电网特高压超高压(yā )及高压(yā )的一次(cì )设备及(jí )核心零部件供应商,电网(wǎng )二次设备,配(pèi )网及数(shù )字化发展。
野村东方(fāng )国际章(zhāng )鹏认为(wéi ),由关(guān )税扰动诱发的(de )“抢出口”持续时(shí )间为决(jué )定性因(yīn )素,如(rú )若该效(xiào )应持续性较好,那(nà )么将有(yǒu )望支撑(chēng )外销成(chéng )长性优于内需。并且,虽(suī )然此前(qián )的“对(duì )等关税(shuì )”政策增加了中国企业外(wài )贸业务(wù )不确定(dìng )性,但(dàn )申万宏源证券屠亦婷认为(wéi ),美国对中国(guó )进口依(yī )赖度高,例如(rú )家居类美国(guó )从中国(guó )进口比(bǐ )例超过(guò )30%,价值链具有(yǒu )不可替代性,看好(hǎo )精选具(jù )备业绩(jì )延续性(xìng )的强Alpha个(gè )股。
今年一季(jì )度,腾(téng )讯向字(zì )节跳动(dòng )购买了价值约20亿元的GPU(图形(xíng )处理器(qì ))算力资(zī )源,这(zhè )批资源以英伟达H20卡和服务(wù )器为主(zhǔ ),腾讯(xùn )元宝目(mù )前的更新主要使用来自字(zì )节的卡。除了(le )腾讯,一位知情人士(shì )称,阿里也(yě )在今年(nián )一季度(dù )DeepSeek爆红之(zhī )后,向字节跳(tiào )动下了GPU订单。多位(wèi )接近字(zì )节跳动(dòng )人士称(chēng ),字节(jiē )跳动在去年囤积了(le )大约10万(wàn )个GPU模组(zǔ )。一位(wèi )服务器厂商人士称,据其(qí )估算,这批GPU资(zī )源总价(jià )值在1000亿元左右。
在2024蔚(wèi )来创新(xīn )科技日(rì )上,蔚(wèi )来汽车董事长李斌宣布,全球首(shǒu )颗车规(guī )级5nm高性(xìng )能智驾芯片蔚(wèi )来神玑NX9031流片(piàn )成功。作为业(yè )界首款(kuǎn )采用5nm车规工艺(yì )制造的高阶智能驾(jià )驶芯片(piàn ),神玑(jī )NX9031拥有超(chāo )过500亿颗(kē )晶体管,芯片和底(dǐ )层软件(jiàn )均已实(shí )现自主(zhǔ )设计。
国盛证券认为(wéi ),2024年年(nián )初我国(guó )电网投(tóu )资预算约5600亿元,此次年中(zhōng )会议将(jiāng )整个投(tóu )资额较(jiào )年初预期上调400亿元至6000亿元(yuán )以上,国家电(diàn )网在逐(zhú )步加大电网投(tóu )资额,看好(hǎo )未来电(diàn )网的建(jiàn )设。此(cǐ )次年内调高电(diàn )网建设投资额,重(chóng )点关注(zhù )电网特(tè )高压超(chāo )高压及高压的一次设备及(jí )核心零(líng )部件供应商,电网二次设备,配网及数(shù )字化发(fā )展。
据中(zhōng )研普华产业研究院数据显(xiǎn )示,预计2025年中(zhōng )国汽车(chē )芯片市场规模或达950.7亿元。国泰君(jun1 )安证券(quàn )指出,在MCU、智能功率(lǜ )器件、电源管理芯(xīn )片等高(gāo )端芯片(piàn )领域,国外厂(chǎng )商占据主导地位,高端汽(qì )车芯片(piàn )国产化(huà )势在必行。
华安证券(quàn )表示,“AI+X产品”模式(shì )引发玩具市场裂变。AI玩具(jù )是“AI+玩(wán )具”的(de )融合产(chǎn )品。与传统的玩具产品相(xiàng )比,AI玩具通过(guò )搭载大(dà )型模型,可以通过语音识(shí )别、图(tú )像识别(bié )、自然(rán )语言处理、深(shēn )度学习、情感分析(xī )等技术(shù ),实现(xiàn )交互和反馈,提供个性化的学习(xí )和娱乐(lè )体验。市场规(guī )模方面,华安证券认为,AI玩具量(liàng )价齐升,市场(chǎng )有望十倍扩容。具体看,价格方(fāng )面AI玩具(jù )定价为(wéi )普通玩具几倍到几十倍不(bú )等,量方面AI玩(wán )具有望(wàng )创造新需求新市场。
三体星(xīng )座能够(gòu )实现整(zhěng )轨卫星互联,并搭载了80亿参数的(de )天基模(mó )型,可(kě )对L0-L4级卫星数据(jù )进行在轨处理。据(jù )我国航(háng )天飞行(háng )力学、火箭弹道设计专家余梦伦(lún )计算,要实现空间太(tài )阳能发电与地面太阳能发(fā )电的成(chéng )本持平(píng ),运用(yòng )火箭的运输费用至少要降(jiàng )至每公斤1千元(yuán )人民币(bì ),所以算力上星进一步推(tuī )动国内(nèi )商业航(háng )天产业(yè )发展。
相(xiàng )比于摄像头、毫米(mǐ )波雷达(dá ),激光(guāng )雷达具备高检(jiǎn )测置信度、高距离(lí )精度、低延迟(chí )等优势(shì ),从高速NOA到城市NOA,融合激(jī )光雷达(dá )成为当前的主(zhǔ )流方案。此外,智能驾驶(shǐ )在消费(fèi )者决策(cè )中的重(chóng )要性正逐渐提升,智驾车(chē )型选配率持续(xù )上升,激光雷达正在成为提升辅(fǔ )助驾驶(shǐ )使用率(lǜ )必不可(kě )少的传感器,市场进入爆发期。长城证(zhèng )券指出(chū ),随着我国政(zhèng )策端持续推动激光(guāng )雷达产(chǎn )业发展(zhǎn ),同时(shí )激光雷达向智驾、机器人(rén )等各应(yīng )用领域持续扩(kuò )展,激光雷达或将迎来大(dà )规模应(yīng )用落地(dì ),持续(xù )看好相关产业链投资机会(huì )。
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稳赢工时制表网友:116
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我爱涨停板网友:11:28 今天领涨的是有色稀缺资源石油天然气电池,和医药,其次是公共交通与交通设施,这是非常明显的板块轮动。无论每天的涨幅榜如何变化,始终都是《赢家笔记》里挑选的二十几个板块内部轮换。所以我们要减少关注其余大多数没上榜的板块,专心跟随大主力的脚步,好好赚钱
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稳赢时光网网友:2.PSY、OBV指标应与成交量变异率(VR)配合使用,确定短期买卖点,可找出每一
稳赢网网友: 沃尔玛、亚马逊拟探索发行稳定币
股海冷水坑网友: 国金证券指出,AI仍然是当前PCB确定性最强的需求。从海外资本开支预期可看到云计算厂商正在争相在AI基础设施布局,根据预期,2025年META、谷歌、微软、亚马逊资本开支分别同比增加60%、43%、45%、20%,AI服务器从以往的14~24层提升至20~30层,交换机提升至38~46层,部分产品还会引入HDI工艺,行业附加值有望增长。虽然当前海外关税或对出口产业链有影响,但考虑到各大厂商仍在加快布局、AI硬件产品仍在升级,AI相关需求在当前的确定性仍然最高。