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　　兴业证(zhèng )券指出，近(jìn )年来中央预(yù )算资金、专项债资金等均向水利(lì )水电倾(qīng )斜，水利水(shuǐ )电基(jī )建投资(zī )增速(sù )保持高(gāo )增长(zhǎng )，建筑(zhù )企业水利水电、水生态保护等江(jiāng )河相关的建(jiàn )筑工程订单(dān )同样保持高(gāo )增长的态势(shì )，水利水电(diàn )工程高景气(qì )度预期延续(xù )，关(guān )注水利水电(diàn )带来的投资(zī )机会。

　　近期海外大(dà )模型密集更(gèng )新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在(zài )内的海外知名大模型厂商纷纷更(gèng )新自家(jiā )的大(dà )模型，并在(zài )性能上(shàng )持续(xù )提升。海外(wài )大模型(xíng )的持续演进，正逐步带动海外AI应(yīng )用进入落地(dì )阶段，其外(wài )在体现便是(shì )海外大模型(xíng )调用量的大(dà )幅提升。而(ér )大模型调用(yòng )量的(de )提升，进一(yī )步催生了对(duì )于算力基础(chǔ )设施的需求(qiú )。在训练+推(tuī )理算力需求(qiú )同步爆发的(de )情况下，大厂Capex将有望持续保持高(gāo )增，进(jìn )而带(dài )动算力(lì )基础(chǔ )设施产(chǎn )业进(jìn )入高景(jǐng )气周(zhōu )期。中(zhōng )信证券研报称，政策端支持有望(wàng )加大，促进(jìn )AI产业链持续(xù )繁荣。多重(chóng )力量共振下(xià )，AI产业链有(yǒu )望持续加速(sù )，迎来新一(yī )轮投(tóu )资机遇。

　　行业会议(yì )将召开，机(jī )构称国家战(zhàn )略聚焦低空(kōng )经济新赛道(dào )

　　西南证(zhèng )券分析表示，国家战略聚焦低空(kōng )经济新(xīn )赛道(dào )，地方(fāng )加速(sù )政策配(pèi )套与(yǔ )资源倾(qīng )斜，低空物(wù )流、低空旅游等应用场景先行，头部厂商订(dìng )单加速落地(dì )，产业链规(guī )模化发展态(tài )势渐显。根(gēn )据赛迪智库(kù )数据，2023年中(zhōng )国低(dī )空经济规模(mó )达5059.5亿元(增速(sù )33.8%)，预计2026年突(tū )破万亿，复(fù )合增长率约(yuē )30%。

　　公司(sī )方面，五新(xīn )隧装主要从事隧道施工与矿(kuàng )山开(kāi )采智能(néng )装备(bèi )的研发(fā )设计(jì )、生产(chǎn )、销(xiāo )售及服(fú )务。公司高(gāo )度重视水利水电市场，已经专门(mén )建立了水利(lì )水电市场的(de )销售和服务(wù )团队，并针(zhēn )对水利水电(diàn )市场开发针(zhēn )对性的装备产品(pǐn )。西藏天路(lù )主营业务为(wéi )工程承包，水泥及水泥(ní )制品生产销(xiāo )售，沥青及(jí )沥青制品生产销售，矿产品加工与销售(shòu )等。公司的(de )主要(yào )产品为(wéi )水泥(ní )销售、商混(hún )销售、骨料(liào )销售、房建工程、公路工程、市政道路(lù )、技术服务(wù )及物流、沥(lì )青砼销售、监理检测、水利工程。

　　数据显(xiǎn )示，2024年我国脑机(jī )接口市场规(guī )模已达32亿元(yuán )，年增长率(lǜ )为18.8%，预计2025年(nián )全年，这一(yī )数字将突破(pò )38亿元，到2027年将超过55亿元，年均增长率保(bǎo )持在(zài )20%左右。民生(shēng )证券表(biǎo )示，脑机接(jiē )口行(háng )业市场(chǎng )广阔(kuò )，正进入高速发展期；应重视脑机接口(kǒu )研发进程关(guān )键拐点，目(mù )前标杆企业(yè )技术落地预(yù )期明确，整(zhěng )体行业有望(wàng )从早期阶段逐渐(jiàn )步入高速成(chéng )长期。脑机(jī )接口有望率(lǜ )先医疗场景(jǐng )落地，后续(xù )将向大众消(xiāo )费拓展，并最终大幅改变人类生活方式(shì )。

　　伴随(suí )着AIAgent技(jì )术的发(fā )展，2025年以来(lái )AI推理(lǐ )景气度(dù )持续(xù )提升。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月增长至480万(wàn )亿，同比增(zēng )长50倍。随着(zhe )训练和推理(lǐ )的需求增加(jiā )和分化，传(chuán )统通用芯片(piàn )已逐渐无法满足(zú )云端训练与(yǔ )推理的高能(néng )效比需求，为降低成本(běn )、提高算力(lì )芯片对特定(dìng )需求的匹配度，各家云厂商都在加速推(tuī )进ASIC(专(zhuān )用集成(chéng )电路(lù ))芯片项(xiàng )目，力图在(zài )英伟(wěi )达解决(jué )方案之外实现多元化发展。中信证券指出，ASIC是AI市场的第(dì )二增长动力(lì )。考虑到ASIC行(háng )业的产品研(yán )发速度正在(zài )加快(如：由(yóu )早期的两年迭代(dài )一代产品，转换成现在(zài )的一年迭代(dài )一代产品)，ASIC有望帮助云(yún )厂商(CSP)企业持(chí )续降低AI成本、缩短研发时间，进而拉动(dòng )行业(yè )规模的(de )增长(zhǎng )。迈威(wēi )尔(Marvell)在(zài )2025年AI投资(zī )者交(jiāo )流会上(shàng )透露：2023年ASIC市场规模约为66亿美元，预计2028年达到(dào )554亿美元，对(duì )应2023-2028年CAGR为53%。

　　据媒体报(bào )道，近日，上海人工智(zhì )能实验室发(fā )布DeepLink超大规模跨域(yù )混训技术方(fāng )案，支持千(qiān )公里多智算(suàn )中心跨域长(zhǎng )稳混训千亿(yì )参数大模型(xíng )，例如跨越1500公里连接上海和济南之间的(de )智算(suàn )中心，实现(xiàn )北京、上海(hǎi )与贵州(zhōu )等多(duō )地智算(suàn )中心互联和大模型混训等。目前，上海人工(gōng )智能实验室(shì )DeepLink开放计算体(tǐ )系已深度集(jí )成至联通、电信、商汤(tāng )、仪电等智(zhì )算平台，实现“1个平台+N种芯(xīn )片+X个地域”稳定运行。

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