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　　稀土永磁材料的(de )核(hé )心价(jià )值(zhí )在于其卓越的磁性能和稳定性，这使(shǐ )其(qí )在多个高技术行业中扮演着关键(jiàn )角(jiǎo )色(sè )。下游是消费类电子产品和基础工(gōng )业(yè )等传(chuán )统应用(yòng )领域，以及新能源和节能(néng )环保等(děng )新(xīn )兴应(yīng )用领域，包括新能源汽车(chē )及汽车(chē )零(líng )部件(jiàn )、节能变频空调、风力发电、节(jiē )能(néng )电梯(tī )、机器人及智能制造等。随着全(quán )球(qiú )对新(xīn )能(néng )源和节能环保需求的增加，钕铁(tiě )硼永(yǒng )磁(cí )材料在这些新兴应用领域中的需(xū )求(qiú )也(yě )呈(chéng )现出快速增长的趋势，进一步推(tuī )动了其(qí )产业链(liàn )的拓展和升级。招商证券(quàn )指出，人(rén )形机(jī )器人市场尤为亮眼，迎来(lái )量产元(yuán )年(nián )，新(xīn )增需求快速攀升，正迅速成为高(gāo )性(xìng )能钕(nǚ )铁(tiě )硼永磁材料的重要应用领域。

　　伴(bàn )随(suí )着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理景气(qì )度持(chí )续(xù )提升。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月增(zēng )长(zhǎng )至(zhì )480万(wàn )亿，同(tóng )比增长50倍。随着训练和推(tuī )理的需(xū )求增加(jiā )和分化，传统通用芯片已(yǐ )逐渐无(wú )法(fǎ )满足(zú )云端训练与推理的高能效比需求(qiú )，为降(jiàng )低成本、提高算力芯片对特定需(xū )求(qiú )的匹(pǐ )配(pèi )度，各家云厂商都在加速推进ASIC(专(zhuān )用集(jí )成(chéng )电路)芯片项目，力图在英伟达解(jiě )决方(fāng )案(àn )之外实现多元化发展。中信证券(quàn )指(zhǐ )出，ASIC是AI市场(chǎng )的第二增长动力。考虑到(dào )ASIC行业的(de )产品研(yán )发速度正在加快(如：由早(zǎo )期的两(liǎng )年(nián )迭代(dài )一代产品，转换成现在的一年迭(dié )代(dài )一代(dài )产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续(xù )降(jiàng )低AI成(chéng )本(běn )、缩短研发时间，进而拉动行业(yè )规模(mó )的(de )增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会(huì )上透(tòu )露(lù )：2023年ASIC市场规模约为66亿美元，预计(jì )2028年(nián )达到(dào )554亿美元(yuán )，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　大模型(xíng )技术进(jìn )入密集(jí )迭代期，AI应用规模商业化(huà )落地置(zhì )信(xìn )度增(zēng )强。兴业证券表示，AI产业催化不(bú )断(duàn )，建(jiàn )议持续加仓AI算力及应用。在政策(cè )端(duān )，工(gōng )信(xìn )部发布会表态，近期会出台多个(gè )行业(yè )数(shù )字化转型方案，组织“人工智能(néng )+软件(jiàn )”行动，并推动未来产品创新发展(zhǎn )。在产(chǎn )业端，Kimi发布K2基础大模型，其在性(xìng )能、成(chéng )本优化(huà )及Agent工具调用等方面显著提(tí )升；OpenAI推(tuī )出(chū )了ChatGPT智(zhì )能体系统。同时，WAIC2025将于7月26日在上(shàng )海(hǎi )开幕(mù )。当前时间点，建议持续加大AI板(bǎn )块(kuài )的配(pèi )置(zhì )比例。

　　国泰海通证券表示，固态(tài )电(diàn )池产业迭代正式开启，从0到1加速(sù )。2025年(nián )以(yǐ )来，固态电池产业化进展持续加(jiā )速(sù )。固(gù )态电池(chí )具备高能量密度、高安全(quán )性，能(néng )够满足(zú )车端、低空、人形机器人(rén )等领域(yù )的(de )特殊(shū )需求。当前半固态电池已实现装(zhuāng )车(chē )，产(chǎn )业化进程早于全固态电池。人形(xíng )机(jī )器人(rén )、低空等成本敏感度相对较低的领(lǐng )域，固(gù )态电池应用早于车端。

　　数据(jù )显示(shì )，2024年我国脑机接口市场规模已达32亿(yì )元(yuán )，年(nián )增长率(lǜ )为18.8%，预计2025年全年，这一数(shù )字将突(tū )破38亿元(yuán )，到2027年将超过55亿元，年均(jun1 )增长率(lǜ )保(bǎo )持在(zài )20%左右。民生证券表示，脑机接口(kǒu )行(háng )业市(shì )场广阔，正进入高速发展期；应(yīng )重(chóng )视脑(nǎo )机(jī )接口研发进程关键拐点，目前标(biāo )杆企(qǐ )业(yè )技术落地预期明确，整体行业有(yǒu )望从(cóng )早(zǎo )期阶段逐渐步入高速成长期。脑(nǎo )机(jī )接口(kǒu )有望率(lǜ )先医疗场景落地，后续将(jiāng )向大众(zhòng )消费拓(tuò )展，并最终大幅改变人类(lèi )生活方(fāng )式(shì )。

　　上市公司中，雪龙集团对深创(chuàng )投(tóu )中小(xiǎo )企业发展基金的认缴出资比例为(wéi )0.7239%，深创(chuàng )投(tóu )中小企业发展基金对宇树科技的(de )持股(gǔ )比(bǐ )例为1.3546%。步科股份是国内机器人电(diàn )机龙(lóng )头(tóu )，具备业内领先的直流伺服以及(jí )无(wú )框电(diàn )机技术(shù )，伺服轮、无框电机等产(chǎn )品竞争(zhēng )力强，相关市场份额也实现领先(xiān )。

　　《海南(nán )自由贸易港跨境资产管理试点业(yè )务(wù )实施(shī )细则》发布

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