中国和老挝就中老铁路“一地两检”便利通关安排举行磋商
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      东吴证券指出,覆铜板行(háng )业兼(jiān )具周(zhōu )期性和成长性,AI高景气带来新(xīn )机(jī )遇(yù )。覆铜板产业链上下游特性导致覆铜(tóng )板行(háng )业周(zhōu )期性波动,当下周期呈修复态势(shì ):上(shàng )游原(yuán )材料价格稳中有升,覆铜(tóng )板销(xiāo )售单(dān )价提(tí )高;下游主要产品需求回暖,推(tuī )动覆(fù )铜板(bǎn )需求增长。同时AI产业蓬勃(bó )发展(zhǎn ),为(wéi )高频(pín )高速覆铜板成长注入新的动力,带来(lái )结构(gòu )性成长机遇:AI服务器持续升级(jí ),覆(fù )铜(tóng )板单机价值量提升显著;800G交换机将(jiāng )迎来(lái )大规(guī )模放量,为高频高速覆铜板价值(zhí )量(liàng )提(tí )升赋(fù )能。

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      近(jìn )日,智能眼镜相关消息不(bú )断。7月(yuè )22日(rì ),AR眼(yǎn )镜链主企业XREAL,正式在京东、天猫(māo )平台(tái )同步(bù )开启预售XREALPro——一款搭载了全球(qiú )首(shǒu )创(chuàng )光(guāng )学引擎与X1空间计算芯片的旗舰AR眼镜(jìng )。7月(yuè )9日消(xiāo )息,知情人士称,Meta斥资30亿欧元(约(yuē )35亿(yì )美(měi )元)收(shōu )购雷朋眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股权(quán ),加(jiā )码AI智(zhì )能眼(yǎn )镜业务。中原证券表示,AI眼镜是(shì )端侧(cè )AI最佳(jiā )硬件载体之一,OakleyMetaHSTN、小米AI眼(yǎn )镜等(děng )重(chóng )磅(páng )新品(pǐn )陆续发布,多款AI眼镜新品放量在(zài )即,有望(wàng )推动全球AI眼镜出货量快速增长(zhǎng ),根(gēn )据(jù )wellsennXR的数据,预计2025年全球AI眼镜销量达到(dào )350万台(tái ),同(tóng )比增长230%,预计2026年将达到千万台,建(jiàn )议(yì )关注(zhù )SoC、存储器、光学、电池、镜片(piàn )、OEM等(děng )AI眼镜(jìng )产业链核心环节投资机会。

      南京(jīng )官宣(xuān )“打造全国脑机接口产业(yè )高地(dì )”

      东(dōng )北证券研报指出,全球地缘政治(zhì )局势(shì )仍处(chù )紧张态势。强大的军事实力是(shì )国(guó )家(jiā )发(fā )展的有力支撑,在全球地缘政治紧(jǐn )张局(jú )势下(xià ),各国不断强化军备竞赛,重视(shì )军(jun1 )工(gōng )建设(shè )。在当下时点,“十四五”计(jì )划进(jìn )入最(zuì )后一年,军工行业扰动因素已基(jī )本消(xiāo )除,下游需求呈恢复性增长,同时(shí )2027年(nián )建(jiàn )设目(mù )标迫在眉睫,中长期目标也对行(háng )业发(fā )展提(tí )供明确指引:2035年基本实现国防(fáng )和(hé )军(jun1 )队(duì )现代化,2050年把人民军队全面建成世(shì )界一(yī )流军(jun1 )队。伴随需求恢复,产能结构逐(zhú )步(bù )优(yōu )化,国防军工板块有望得到大幅改(gǎi )善,安全(quán )边际高,具备长期成长确定性。

      山西(xī )证券表示,物联网产业链(liàn )包括(kuò )感(gǎn )知(zhī )识别(bié )层、网络传输层、平台管理层、应用(yòng )服务(wù )层。中国物联网市场规模到2028年(nián )将(jiāng )增(zēng )至(zhì )3264.7亿美元,随着AI渗透加速,物联网行(háng )业有(yǒu )望再(zài )次迎来蓬勃发展。

      山西证券(quàn )表(biǎo )示(shì ),物(wù )联网产业链包括感知识别层、网络(luò )传输(shū )层、平台管理层、应用服务层。中国(guó )物联(lián )网市场规模到2028年将增至3264.7亿(yì )美元(yuán ),随(suí )着AI渗(shèn )透加速,物联网行业有望再次迎(yíng )来蓬(péng )勃发(fā )展。

      上市公司中,南亚新(xīn )材(cái )表(biǎo )示,在高速覆铜板领域,公司系列产(chǎn )品在(zài ) Dk/Df 参数(shù )上具有明显优势,是国内率先在(zài )各(gè )介(jiè )质损耗等级高速产品全系列通过华(huá )为认(rèn )证的(de )内资覆铜板企业,特别是高端高(gāo )速产(chǎn )品已(yǐ )在全球知名终端AI服务器取(qǔ )得认(rèn )证,目前(qián )起量较为明显。华正新材覆铜板(bǎn )产品(pǐn )中的(de )高速材料可应用于数据中心的(de )服(fú )务(wù )器和交换机等设备。宝鼎科技表示,2024年公(gōng )司电(diàn )子铜箔产量为1.56万吨,年产能为1.7万(wàn )吨(dūn )。公司电子铜箔产品具有面密度均匀(yún )性高(gāo ),抗(kàng )剥离强度大,高温延伸率大及表(biǎo )面粗(cū )糙度(dù )低等技术优势。根据2024年度(dù )数据(jù ),约(yuē )三分(fèn )之二铜箔产品供给公司下属覆铜(tóng )板企(qǐ )业自(zì )用,三分之一供应给其他覆铜(tóng )板(bǎn )及(jí )PCB厂家。

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  • 2026-01-05

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