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（二(èr )）同时，宏(hóng )观层面的(de )变动亦是(shì )关键。本周是宏观变化密集的关键周(zhōu )，中央政(zhèng )治局会议(yì )（7月1日再提(tí )“反内卷(juàn )”的中(zhōng )央(yāng )财经委(wěi )第六次会议，往往被(bèi )认为是月(yuè )底政治局(jú )会议的前瞻，因此不(bú )排除月(yuè )底(dǐ )会议将(jiāng )对“反内(nèi )卷”主题提(tí )出更多指(zhǐ )导）、27-30日(rì )中美在瑞典的新一轮谈判（可(kě )能涉及(jí )再次延期(qī )关税加征(zhēng )事(shì )宜）、欧(ōu )美谈判（有望达(dá )成欧盟委征收15%关税的协议）、FOMC会议（作(zuò )为9月关键(jiàn )会议前的最(zuì )后一次议(yì )息会议(yì )）以及8月(yuè )1日美国铜关税落地（当前COMEX-LME价差(chà )较50%仍有较(jiào )大空间）等一系列关(guān )键节点(diǎn )，都将给(gěi )本就敏感(gǎn )的商品市场(chǎng )注入更大(dà )的波动性(xìng )。

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　　未来，长(zhǎng )江金租将(jiāng )继续围绕上海“五个(gè )中心”建(jiàn )设，依(yī )托上海临(lín )港新片区改(gǎi )革创新战(zhàn )略发展机(jī )遇，持续发挥租赁“融资+融物(wù )”优势(shì )，坚持陪(péi )伴产业迭(dié )代(dài )升级，积(jī )极探索创(chuàng )新业务(wù )模(mó )式，为服务实体经济发展注(zhù )入“鑫动(dòng )能”。

　　博时指数(shù )与量化团(tuán )队成立(lì )于(yú )2009年，是(shì )国内公募较早组建的(de )指数量化(huà )团队之一(yī )，团队由近20名博士、硕士等(děng )专(zhuān )业人才(cái )组成。团(tuán )队实行投研(yán )一体化管(guǎn )理制度，结合被动和主动业务，以打造(zào )“投研(yán )一体化，互相赋能(néng )”的机制，按照研究(jiū )方向分(fèn )为(wéi )多个研究小组，各司其职，通力合作(zuò )，力争产(chǎn )品在运作过(guò )程中与投(tóu )资者需(xū )求(qiú )的高度(dù )匹配。

（一）首先聚(jù )焦市场情(qíng )绪，这一(yī )点需观察前期上涨的(de )龙头品种(zhǒng )表现。

我不能假(jiǎ )定市场是否(fǒu )会突破，这与工作(zuò )性质不符。但若为强势走势，未来有(yǒu )突破机会(huì )，常见走(zǒu )法如何？技(jì )术分析中(zhōng )，遇到(dào )重(chóng )要高低点时，常见走法是震(zhèn )荡。若市(shì )场人气爆(bào )棚、有消息刺激，可(kě )能直接(jiē )上(shàng )行，但(dàn )这种情况较少，需消(xiāo )息面有重(chóng )大情绪引(yǐn )导因素。常见走法是震荡，震(zhèn )荡分强(qiáng )势与弱势(shì )。弱势震荡(dàng )横盘不住(zhù )，行情偏(piān )弱时，震荡呈尖顶状，反拉时上不去(qù )；强势震(zhèn )荡则走势(shì )对称，虽上(shàng )不去，但(dàn )能走到(dào )前(qián )期高点附近再震荡，这属于(yú )上涨中枢(shū )震荡。本(běn )周有可能在3674点前出现(xiàn )震荡，震(zhèn )荡后市(shì )场将选择是否挑战该(gāi )点位。

因(yīn )此从盘面(miàn )表现来看，多晶硅主力合约在(zài )持续转(zhuǎn )弱。根据(jù )国泰君安(601211)期(qī )货研究所(suǒ )日报，截(jié )至今日早间，现货多晶硅N型复投料价(jià )格为46600元/吨(dūn )左右，盘(pán )面仍呈现较(jiào )高升水，在期现(xiàn )价(jià )差未明显修复之前，需谨慎(shèn )持仓，勿(wù )轻易抄底(dǐ )。不过从多晶硅自身(shēn )而言，市(shì )场对供(gòng )应端调控落地的预期(qī )犹存，且(qiě )目前价格(gé )的上涨在产业链中有向下传导(dǎo )的迹象(xiàng )：硅料涨(zhǎng )价已逐渐开(kāi )始往硅片(piàn )、电池片(piàn )传导，未来行情或仍由政策主导，同(tóng )时需关注(zhù )期货仓单(dān )的注册情况(kuàng )。

　　产(chǎn )品风险(xiǎn )等(děng )级科创 AIETF及其联接基金、科创(chuàng )100指数ETF、科(kē )创新材料(liào )ETF、科创芯片ETF博时、科(kē )创综指(zhǐ )ETF博(bó )时、科(kē )创创业50ETF、博时上证科(kē )创板50成份(fèn )指数发起(qǐ )式、博时科创主题灵活配置混(hún )合、博(bó )时创业成(chéng )长混合风险(xiǎn )等级均为(wéi )中高风险(xiǎn )。（此为管理人评级，具体销售以各(gè )代销机构(gòu )评级为准(zhǔn )）

（二）同(tóng )时，宏观(guān )层面的(de )变(biàn )动亦是关键。本周是宏观变(biàn )化密集的(de )关键周，中央政治局会议（7月(yuè )1日再提(tí )“反内卷(juàn )”的中央财经委第六(liù )次会议，往往被认(rèn )为是月底政治局会议的前瞻，因此不(bú )排除月底(dǐ )会议将对“反内卷”主题提出(chū )更多指导）、27-30日中美在瑞典的新一轮(lún )谈判（可(kě )能涉及再(zài )次延期关税(shuì )加征事宜(yí )）、欧(ōu )美(měi )谈判（有望达成欧盟委征收(shōu )15%关税的协(xié )议）、FOMC会(huì )议（作为9月关键会议(yì )前的最(zuì )后(hòu )一次议(yì )息会议）以及8月1日美(měi )国铜关税(shuì )落地（当(dāng )前COMEX-LME价差较50%仍有较大空间）等一(yī )系列关(guān )键节点，都将给本就(jiù )敏感的商(shāng )品市场注(zhù )入更大的波动性。

因此，对于近期波(bō )动较大的(de )板块而言(yán )：光伏板块(kuài )需主要关(guān )注多晶(jīng )硅(guī )后续政策落地情况以及工业(yè )硅上游复(fù )产节奏（上周库存继续下降）；黑色(sè )板(bǎn )块整体(tǐ )走势或主要锚定煤炭(tàn )，需密切(qiē )跟踪现货(huò )市场动态，警惕期现正套头寸(cùn )逐步解(jiě )锁后现货(huò )流动性回归(guī )带来的价(jià )格向下调(diào )整风险；有色板块则因对反内卷政策(cè )反馈相对(duì )有限，后(hòu )续需更多注(zhù )意本轮反(fǎn )弹较多(duō )但(dàn )基本面预期较弱的品种（如(rú )沪锌、沪(hù )锡）出现(xiàn )回调的风险，此外还(hái )需留意(yì )8月(yuè )1日前后(hòu )，若有色龙头沪铜品(pǐn )种因关税(shuì )落地出现(xiàn )大幅波动，对其他品种可能产(chǎn )生的干(gàn )扰。

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