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A股稳赢要闻午评：三大指数集体上涨，沪指涨0.48%创业板指涨0.72%，海南自贸区概念爆发，雅下水电概念分化！超3900股上涨，成交额11330亿缩量265亿在线播放演示：

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　　公司方面(miàn )，神宇股份生产的DAC铜连接线(xiàn )缆(lǎn )可大量用于AI伺服器内部数(shù )据(jù )的传输。通宇通讯联营企业(yè )四川省光为通信产品光为DAC直(zhí )连(lián )电缆包含10~400Gb/s全系列，线规包(bāo )含(hán )AWG30/AWG28/AWG26/AWG24，主要应用于数据中心内(nèi )部(bù )互联。

　　信达证券武浩认(rèn )为，小米CyberDog2发布可窥见国产智(zhì )能(néng )机器人产业加速迭代，未(wèi )来(lái )其他科技公司有望进一步跟(gēn )进；自研微电机展现了国产(chǎn )产(chǎn )业链在硬件方面深厚的积(jī )淀(diàn )和降本能力，看好机器人硬(yìng )件国产化进程。市场规模方(fāng )面(miàn )，国泰君安预计2024年中国机(jī )器(qì )人市场规模250亿美元。

　　上(shàng )市公司中，新诺威作为石药(yào )集团A股创新药平台，在并购(gòu )巨(jù )石生物后囊获具备全球竞(jìng )争(zhēng )力的ADC和mRNA平台，后续完成并购(gòu )石药百克后，相关GLP-1资产也有(yǒu )望(wàng )在代谢领域收获颇丰，有(yǒu )望(wàng )产出多款“重磅炸弹”药物(wù )。泓博医药前瞻布局的AI制药(yào )不(bú )断赋能客户新药研发，截(jié )至(zhì )2024年底，公司自主布局的CADD/AIDD技(jì )术(shù )平台已服务客户40家，新药项(xiàng )目80个，其中6个进入临床1期，1个(gè )进入临床2期。

　　国投证(zhèng )券(quàn )证券指出，AIDC机柜功率密度由(yóu )传统IDC的5-15KW逐步提升至数十KW以上(shàng )，而传统风冷散热能力上限(xiàn )为(wéi )25KW/机柜，而液冷系统拥有更强(qiáng )大的散热能力；配备液冷系(xì )统(tǒng )的数据中心可显著提升用(yòng )电(diàn )能效、降低总和成本。因(yīn )此(cǐ )，液冷系统在AIDC时代有望逐步(bù )成为主流。液冷系统主要由(yóu )一(yī )次侧(冷源)、二次侧(机房)两(liǎng )大(dà )回路组成。凭借更高的冷却(què )效率，液冷系统对于机械制(zhì )冷(lěng )冷源的依赖程度显著较低(dī )，自然冷却成为液冷系统冷源(yuán )的主要选择。因此，液冷系(xì )统(tǒng )渗透率提升的价值增量主(zhǔ )要(yào )在于冷板、歧管、CDU等二次(cì )侧(cè )组件，传统风冷中冷源占据(jù )大部价值的价值链或迎重塑(sù )。

　　工业和信息化部总工(gōng )程(chéng )师赵志国表示，工业和信息(xī )化部将加快数字基础设施建(jiàn )设(shè )。推动数字产业化发展，培(péi )育壮大云计算、大数据、人(rén )工智能、区块链、虚拟现实(shí )、工业软件等数字产业，加(jiā )快(kuài )制定数据资产、数据交易(yì )、数据标注等数据要素市场基(jī )础制度配套政策。

　　上市(shì )公(gōng )司中，弘信电子与小米公(gōng )司(sī )合作，为小米铁蛋机器人提(tí )供了全套电路板解决方案。昊(hào )志机电机器人领域相关产(chǎn )品(pǐn )包括谐波减速器、DD电机、低(dī )压伺服驱动、刹车机构、编(biān )码(mǎ )器、末端执行、力矩传感(gǎn )器(qì )等。

　　深圳有望试点红(hóng )筹(chóu )股二次上市，相关上市规则(zé )正在制定

　　上市公司中，新(xīn )诺威作为石药集团A股创新(xīn )药(yào )平台，在并购巨石生物后囊(náng )获具备全球竞争力的ADC和mRNA平台(tái )，后续完成并购石药百克后(hòu )，相关GLP-1资产也有望在代谢领域(yù )收获颇丰，有望产出多款“重(chóng )磅炸弹”药物。泓博医药(yào )前(qián )瞻布局的AI制药不断赋能客户(hù )新药研发，截至2024年底，公司(sī )自主布局的CADD/AIDD技术平台已服务(wù )客(kè )户40家，新药项目80个，其中6个(gè )进入临床1期，1个进入临床2期(qī )。

　　核电具有经济性、低(dī )碳(tàn )性和稳定性的特征，将在(zài )新(xīn )能源为主的能源体系下发挥(huī )不可或缺的作用。民生证券(quàn )邓(dèng )永康认为，核电可作为基(jī )荷(hé )能源，与水电、火电形成互(hù )补效应。核电经济性优势凸(tū )显，具备现金牛特性。核电(diàn )站(zhàn )建设与运营周期较长，短期(qī )设备厂商确认收入增多，长(zhǎng )期运营商盈利稳健增长。国(guó )内(nèi )外需求共振，核电产业景(jǐng )气(qì )上行。需求侧看，2024年我国发(fā )电量有望达到9.9万亿kWh，电力需(xū )求(qiú )旺盛，核电作为可靠的基(jī )荷(hé )能源，预计2035年核电发电量占(zhàn )比达10%。供给侧看，近几年核(hé )电机组审批加速，十四五期(qī )间(jiān )将按照每年6-8台新机组进行核(hé )准，在建装机容量逐步扩大(dà )，2023年已增至57.03GW。中信证券认为(wéi )，在我国核电核准节奏进入(rù )常(cháng )态化加速期背景下，预计2024年(nián )国内核电行业总投资规模将(jiāng )接(jiē )近4000亿元，核电累计发电量(liàng )占(zhàn )比有望达到5.5%。

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