申万宏源(yuán )表示,地缘政治冲突背景下,中国军贸关注度将持续提升。印巴爆(bào )发激烈冲(chōng )突,过程(chéng )中中国军(jun1 )工外贸产品引发高度关注,其成熟性将会获得国际高度认可,从而(ér )不断促进(jìn )中国军贸(mào )产品打开国际市场,中国军贸开启新周期,从而提升整个行业市场空间和估(gū )值。
华为与优(yōu )必选签署(shǔ )协议共推人形机器人落地,机构称产业发展将明显提速
机构指(zhǐ )出,近日(rì )博通透露(lù )其新一代(dài )Tomahawk 6交换芯片已启动交付,目前客户需求十分旺盛。此次Tomahawk 6亦发布了共封(fēng )装光学技(jì )术(CPO)版本,有望推动CPO方案的成熟。因此深入布局高速数通模块、DCI互联与CPO方案的光模块/器(qì )件厂商有(yǒu )望受益。
生成(chéng )式AI爆发驱动,该领域产业化进程继续加速
中商产业研究院分析(xī )师预测,2025年中国数(shù )据要素市(shì )场规模将达到2042.9亿元。招商证券认为,AI跟数据要素结合有望诞生数据(jù )变现新方(fāng )式,当前(qián )国家统筹数据侧、算力侧基础设施发展,国产AI全产业链面临历史性成长机遇(yù ),继续重(chóng )点关注AI应(yīng )用、数据(jù )要素重点环节等布局机会。
上市公司中,拉卡拉具备国家外管(guǎn )局批准的(de )跨境外汇(huì )支付备案(àn )及人民银行批准的跨境人民币业务备案资质,公司的跨境支付网络(luò )覆盖全球(qiú )超100个国家(jiā )地区。新国都旗下跨境支付品牌PayKKa已经支持新加坡、泰国、菲律宾、马来西亚(yà )、印度尼(ní )西亚这些(xiē )东盟国家(jiā )的本地收款。目前公司已经取得卢森堡PI牌照、香港MSO牌照、美国MSB牌照(zhào ),具备开(kāi )展海外本(běn )地收单业(yè )务和跨境支付业务的牌照条件。
随着边缘AI市场的扩展,一场围(wéi )绕硬件架(jià )构的卡位(wèi )战也在悄然打响。NPU,即神经网络处理器,是专为人工智能计算设计的芯片,在处理神(shén )经网络算(suàn )法时展现(xiàn )出极高的效率。在生成式AI向边缘侧快速发展的浪潮中,NPU企业凭借其(qí )独特的优(yōu )势积极布(bù )局,抢占(zhàn )市场先机。中泰证券指出,相较于GPU和CPU,NPU在AI计算上性能和能效有了明(míng )显提升,用来提高(gāo )AI算法运行效率。NPU专为实现以低功耗加速AI推理而设计,伴随新AI应用、模型与需(xū )求的发展(zhǎn ),NPU有望快(kuài )速上量。
光大证券指出,在域控制器时代,高算力、高性能、高集成度(dù )的异构SoC芯(xīn )片将成为(wéi )智能驾驶(shǐ )的核心部件。除了域控制器,智驾SoC芯片也是前视一体机的核心零部(bù )件。2025年15万(wàn )以下车型(xíng )城市NOA渗透率将迅速提升,对中高算力芯片需求持续提升。另外从智能驾驶的(de )技术层面(miàn )来看,2025年(nián )端到端新技术聚焦VLA与世界模型,“车位到车位”智驾功能成为各大车企竞争(zhēng )焦点,对(duì )芯片算力(lì )、方案商(shāng )能力、主机厂自研等能力均提出更高要求。在比亚迪、吉利等汽车(chē )OEM纷纷推行(háng )“智驾平(píng )权”战略的背景下,第三方SoC厂商有望先行受益,“芯片预埋”趋势为行业带(dài )来较高成(chéng )长确定性(xìng )。
上市公司中,纳芯微表示,公司马达驱动类芯片与集成式电机驱动SoC芯(xīn )片在重点(diǎn )客户合作(zuò )中取得多(duō )个项目定点, 预计2025年陆续进入规模量产阶段并实现快速增长。纳思(sī )达芯片业(yè )务主要是(shì )由控股子公司极海微电子股份有限公司开展。公司的工控安全芯片、消费级(jí )产品芯片(piàn )、汽车电(diàn )子芯片及新能源芯片主要为通用 MCU 和专用SoC,可实现数据采集、数据运算、操作(zuò )多种传感(gǎn )器和执行(háng )各类控制(zhì )任务等功能。四维图新旗下杰发科技专注汽车电子芯片设计超过10年(nián ),是国内(nèi )最早车规(guī )级汽车芯片提供商之一,杰发科技两大产品线SoC和MCU全部通过车规认证并稳定量(liàng )产多代, SoC芯片出货(huò )量已达到8500万套片,MCU芯片出货量突破6000万颗。
300公里全连接,我国量子直接通信(xìn )领域有新(xīn )突破
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