上海证券表示,脑机接口被誉为(wéi )“21世纪最具颠(diān )覆性的技术”。2023-2024年,全球脑(nǎo )机接口领域迎来关键突破:Neuralink获得FDA批准开展人体临床试验,中国“北脑一(yī )号”完成首例(lì )无线植入手术(shù ),Meta公布非侵入式腕带脑机交互原型。这些里程碑事件标志(zhì )着脑机接口技(jì )术正从实验室(shì )快速走向商业化应用。中国市场迎来高速增长,存在较大(dà )上升空间。
在智能手机(jī )、PC等消费电子(zǐ )产品需求疲软、销量低迷的当下,消费电子行业整体仍处(chù )于下行周期。电子产业迫切(qiē )需要一个新的(de )杀手级的应用或创新产品来推动新一轮的产品迭代周期,VR被视为元宇宙(zhòu )的重要交互入(rù )口和消费电子的新风口,被寄予厚望。此外,生成式AI的快(kuài )速发展将为XR设(shè )备销量的提升(shēng )带来契机。一(yī )方面,大语言模型及SAM等模型带来的理解能力提升将为XR设备(bèi )的语音交互、物体识别等带(dài )来更多的可能(néng ),带来更具有沉浸式的交互体验。中信建投表示,在全球(qiú )智能手机出货(huò )量下滑背景下(xià ),新一代AR产品意义非凡,顶配的硬件参数和丰富兼容的内(nèi )容生态,叠加(jiā )快速发展的AI技(jì )术,有望撬动(dòng )VR/AR行业奇点。
巨头出货量爆增,该AI产品或大大缩短换机(jī )周期
上市(shì )公司中,万安(ān )科技线控转向(xiàng )系统主要应用在纯电轻卡、微卡等物流车上面,目前已批(pī )量生产,主要(yào )客户包括福田(tián )、大运、五征等光洋股份线控底盘零部件属于新能源车智(zhì )能驾驶和面向(xiàng )未来的自动驾(jià )驶的执行组件(jiàn ),在线控制动、线控悬架和线控转向均有布局,目前产品(pǐn )处于小批量阶(jiē )段。浙江世宝(bǎo )为新能源商用(yòng )车及新能源乘用车提供不同的智能电动转向解决方案。上(shàng )半年来自乘用(yòng )车电动转向系(xì )统总成的收入占公司营收约50%,商用车电动转向、电液转向(xiàng )属于新产品,刚实现量产不(bú )久,产量预计(jì )将逐步提升。
核电具有经济性、低碳性和稳定性的特(tè )征,将在新能(néng )源为主的能源(yuán )体系下发挥不(bú )可或缺的作用。民生证券邓永康认为,核电可作为基荷能(néng )源,与水电、火电形成互补(bǔ )效应。核电经济性优势凸显,具备现金牛特性。核电站建(jiàn )设与运营周期(qī )较长,短期设(shè )备厂商确认收(shōu )入增多,长期运营商盈利稳健增长。国内外需求共振,核(hé )电产业景气上(shàng )行。需求侧看(kàn ),2024年我国发电(diàn )量有望达到9.9万亿kWh,电力需求旺盛,核电作为可靠的基荷能(néng )源,预计2035年核(hé )电发电量占比(bǐ )达10%。供给侧看,近几年核电机组审批加速,十四五期间将(jiāng )按照每年6-8台新(xīn )机组进行核准(zhǔn ),在建装机容(róng )量逐步扩大,2023年已增至57.03GW。中信证券认为,在我国核电核准(zhǔn )节奏进入常态(tài )化加速期背景(jǐng )下,预计2024年国(guó )内核电行业总投资规模将接近4000亿元,核电累计发电量占比(bǐ )有望达到5.5%。
深圳有望试(shì )点红筹股二次上市,相关上市规则正在制定
上市公司(sī )中,春秋电子(zǐ )表示,联想的(de )多款AI PC机型已上(shàng )市销售,公司参与了联想的AI PC机型的研发和生产,该部分订(dìng )单已经形成营(yíng )收计入财务报(bào )表。崇达技术(shù )目前通过华勤、龙旗、天珑等ODM客户间接供应(yīng )联想、vivo、三星(xīng )、小米、荣耀(yào )、亚马逊相关(guān )PCB产品,产品主要应用于智能手机的主板、副板、模组以及(jí )PC的主板、内存(cún )、硬盘等。公(gōng )司目前供应的(de )PCB产品的有应用到一款AI PC终端上。英力股份的笔记本电脑结构(gòu )件产品完全可(kě )以应用于AI PC,且(qiě )目前生产能力(lì )充足。5月21日联想集团推出了首款搭载高通骁(xiāo )龙X Elite的商用下一(yī )代Copilot+PC——联想ThinkPad T14s Gen 6,标志着AI PC商用领(lǐng )域的重大飞跃,其结构件模组公司有承接供应。
上市(shì )公司中,万安(ān )科技线控转向(xiàng )系统主要应用(yòng )在纯电轻卡、微卡等物流车上面,目前已批量生产,主要(yào )客户包括福田(tián )、大运、五征(zhēng )等光洋股份线(xiàn )控底盘零部件属于新能源车智能驾驶和面向(xiàng )未来的自动驾(jià )驶的执行组件(jiàn ),在线控制动(dòng )、线控悬架和线控转向均有布局,目前产品处于小批量阶(jiē )段。浙江世宝(bǎo )为新能源商用(yòng )车及新能源乘(chéng )用车提供不同的智能电动转向解决方案。上半年来自乘用(yòng )车电动转向系(xì )统总成的收入(rù )占公司营收约(yuē )50%,商用车电动转向、电液转向属于新产品,刚实现量产不(bú )久,产量预计(jì )将逐步提升。
据媒体报道,鸿海发言人表示,鸿海将在第四季度开(kāi )始交付搭载英(yīng )伟达GB200处理器的(de )服务器。AI服务(wù )器能见度显著提升,需求强劲,占整体服务器营收比重超(chāo )40%,将成鸿海集(jí )团下一个万亿(yì )元新台币营收(shōu )产品。
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