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　　快堆(快中(zhōng )子增殖反应堆)，它利(lì )用快中子进(jìn )行核(hé )反应产生热(rè )量发(fā )电，是国际(jì )上公(gōng )认的第四代先进(jìn )核能系统中的优选堆型。快堆是(shì )我国(guó )“热堆-快堆(duī )-聚变(biàn )堆”核(hé )能发(fā )展“三步走”战(zhàn )略至(zhì )关重要的一步。可控核聚变是理(lǐ )论上最理想的终(zhōng )极能源形式(shì )之一(yī )，国(guó )内外都(dōu )高度(dù )重视(shì )，近几年资(zī )本纷纷入局，加(jiā )速了技术进步和迭代(dài )，全球可控(kòng )核聚(jù )变的产业化(huà )进度(dù )明显(xiǎn )加速。国金(jīn )证券表示，看好(hǎo )可控核聚变行业在“十五五”期(qī )间资(zī )本开支进入(rù )加速(sù )释放周(zhōu )期，建议(yì )关注FRC等装置(zhì )建设(shè )推进，脉冲电容、快控开关相关(guān )公司订单有望释(shì )放。

　　近(jìn )日，工信(xìn )部在新(xīn )闻发(fā )布会(huì )上表示，十(shí )大重点行业稳增(zēng )长工作方案即将出台(tái )，虽然并未(wèi )提及(jí )煤炭，但是(shì )煤炭(tàn )中双(shuāng )焦板块(kuài )由于(yú )亏损比例相对较(jiào )大叠加流动性改善预期。长江证(zhèng )券煤(méi )炭团队指出(chū )，“反内卷(juàn )”措(cuò )施具(jù )备时代意义(yì )，若(ruò )后续接力联储降息或国内刺激带(dài )来的需求侧改善(shàn )，则煤价改(gǎi )善的(de )持续(xù )性和幅(fú )度更(gèng )加可(kě )期。估值优(yōu )势排序上焦炭>焦(jiāo )煤>动力煤，由此可见(jiàn )，双焦权益(yì )弹性(xìng )更大。

　　上市(shì )公司(sī )中，南(nán )亚新(xīn )材表示，在高速(sù )覆铜板领域，公司系列产品在 Dk/Df 参(cān )数上(shàng )具有明显优(yōu )势，是国内(nèi )率先(xiān )在各(gè )介质损耗等(děng )级高(gāo )速产品全系列通过华为认证的内(nèi )资覆铜板企业，特别是高端(duān )高速(sù )产品(pǐn )已在全(quán )球知(zhī )名终(zhōng )端AI服务器取(qǔ )得认证，目前起(qǐ )量较为明显。华正新(xīn )材覆铜板产(chǎn )品中(zhōng )的高速材料(liào )可应(yīng )用于(yú )数据中(zhōng )心的(de )服务器和交换机(jī )等设备。宝鼎科技表示，2024年公司(sī )电子(zǐ )铜箔产量为(wéi )1.56万吨(dūn )，年产能为(wéi )1.7万吨(dūn )。公司电子(zǐ )铜箔(bó )产品具有面密度均匀性高，抗剥离强度大，高温(wēn )延伸率大及表面(miàn )粗糙(cāo )度低等(děng )技术(shù )优势(shì )。根据2024年度(dù )数据，约三分之(zhī )二铜箔产品供给公司(sī )下属覆铜板企业(yè )自用，三分(fèn )之一(yī )供应(yīng )给其他(tā )覆铜(tóng )板及PCB厂家。

　　上市公司中，厦门钨业拥有完整的钨(wū )产业链，在(zài )钨矿(kuàng )开采、钨冶(yě )炼、钨粉末、钨(wū )丝材(cái )和硬质合金深加工领域拥有较为突出的竞争优势(shì )。公司是国内首(shǒu )家具(jù )备核聚(jù )变装(zhuāng )置用(yòng )ITER偏滤器钨探(tàn )针组件研发和生(shēng )产能力的企业。章源(yuán )钨业主要从事钨(wū )矿山资源的(de )开发(fā )利用(yòng )及以钨(wū )为原(yuán )料的仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、热喷涂粉(fěn )、硬质合金(jīn )的生(shēng )产及销售。翔鹭(lù )钨业通过多(duō )年的(de )发展，形成了从APT到硬质合金的产品体系。公司的(de )主要产品为氧化(huà )钨(包(bāo )括黄色(sè )氧化(huà )钨、蓝色氧化钨(wū )、紫色氧化钨等(děng ))、钨粉，碳化钨粉、钨合金粉及钨硬(yìng )质合金、光(guāng )伏用(yòng )超细(xì )钨丝等(děng )深加(jiā )工产品。

　　近(jìn )期，焦煤供给出现了实质性收缩。首(shǒu )先，国内生(shēng )产受(shòu )限。5月底6月(yuè )初，焦煤主产区(qū )山西(xī )省先后发生四起矿难，安监力度升级，部分焦煤(méi )大矿生产减量。最近(jìn )主产区(qū )汛期(qī )降雨(yǔ )频繁，对部(bù )分露天矿生产及(jí )运输产生持续制约，影响了煤炭的生(shēng )产与运输，导致(zhì )供给(gěi )恢复偏(piān )慢。其次，进口量环(huán )比下降。蒙古政坛波动，叠加5-6月蒙煤(méi )贸易商亏损(sǔn )严重(chóng )，通关量环(huán )比连(lián )续回落，7月(yuè )11日-15日(rì )蒙煤因节日闭关，进一步影响了进口量。

　　快(kuài )堆(快(kuài )中子增殖反(fǎn )应堆(duī ))，它利(lì )用快(kuài )中子(zǐ )进行核反应(yīng )产生热量发电，是国际上公认的第四(sì )代先进核能系统(tǒng )中的优选堆(duī )型。快堆(duī )是我国(guó )“热(rè )堆-快堆-聚变堆”核能发展“三步走”战略至关重要的(de )一步。可控(kòng )核聚(jù )变是理论上(shàng )最理(lǐ )想的终极能(néng )源形(xíng )式之一，国内外都高度重视，近几年资本纷纷入(rù )局，加速了技术(shù )进步(bù )和迭代(dài )，全(quán )球可(kě )控核聚变的(de )产业化进度明显(xiǎn )加速。国金证券表示(shì )，看好可控核聚(jù )变行业在“十五(wǔ )五”期间资(zī )本开(kāi )支进入加速释放(fàng )周期，建议关注FRC等装置建设推进，脉(mò )冲电容、快(kuài )控开(kāi )关相关公司(sī )订单(dān )有望释放。

　　又一智能眼镜正式开售，多款新品放量在即

　　近日(rì )，智能眼镜(jìng )相关(guān )消息不(bú )断。7月22日(rì )，AR眼镜链主(zhǔ )企业XREAL，正式在京东、天猫平台同步开(kāi )启预售XREALPro——一款(kuǎn )搭载了全球(qiú )首创(chuàng )光学(xué )引擎与(yǔ )X1空间(jiān )计算芯片的旗舰(jiàn )AR眼镜。7月9日消息，知情人士称，Meta斥资(zī )30亿欧元(约35亿(yì )美元(yuán ))收购雷朋眼(yǎn )镜母(mǔ )公司EssilorLuxottica约3%股权(quán )，加(jiā )码AI智能眼镜业务。中原证券表示，AI眼镜是端侧AI最(zuì )佳硬(yìng )件载体之一(yī )，OakleyMetaHSTN、小米AI眼(yǎn )镜等(děng )重磅(páng )新品陆续发(fā )布，多款AI眼镜新品放量在即，有望推(tuī )动全球AI眼镜出货(huò )量快速增长(zhǎng )，根(gēn )据wellsennXR的(de )数据，预计(jì )2025年全球AI眼镜销量(liàng )达到350万台，同比增长230%，预计2026年将达到(dào )千万台，建(jiàn )议关(guān )注SoC、存储器(qì )、光(guāng )学、电池、镜片(piàn )、OEM等AI眼镜产业链核心环节投资机会。

　　快堆(快(kuài )中子(zǐ )增殖反应堆(duī ))，它(tā )利用快(kuài )中子(zǐ )进行(háng )核反应产生(shēng )热量发电，是国际上公认的第四代先(xiān )进核能系统中的(de )优选堆型。快堆(duī )是我(wǒ )国“热(rè )堆-快(kuài )堆-聚变堆”核能(néng )发展“三步走”战略至关重要的一步(bù )。可控核聚(jù )变是(shì )理论上最理(lǐ )想的(de )终极能源形(xíng )式之(zhī )一，国内外都高度重视，近几年资本纷纷入局，加速(sù )了技术进步(bù )和迭(dié )代，全(quán )球可(kě )控核(hé )聚变的产业(yè )化进度明显加速。国金证券表示，看(kàn )好可控核聚变行(háng )业在“十五(wǔ )五”期间(jiān )资本开(kāi )支进(jìn )入加速释放周期(qī )，建议关注FRC等装置建设推进，脉冲电(diàn )容、快控开(kāi )关相(xiàng )关公司订单(dān )有望(wàng )释放。

　　长城(chéng )证券认为，伴随OpenAI以及谷歌等海外巨头持续推进AI智(zhì )能体(tǐ )进展，多模(mó )态推(tuī )理能力(lì )进一(yī )步提(tí )升，随着推(tuī )理计算能力的要求进一步提高将带来(lái )算力需求的爆发(fā )增长，持续(xù )看好(hǎo )AI智能(néng )体及相(xiàng )关算(suàn )力环节投资机会(huì )。

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