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道氏技术实控人拟减持 上市以来5募资共计50.73亿元在线播放演示：

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　　能(néng )力登顶全球(qiú )，AI编程大模(mó )型Qwen3-Coder来了

　　东(dōng )北证券研报(bào )指出，全球(qiú )地缘(yuán )政治局(jú )势仍处紧张态(tài )势。强大的(de )军事实力是(shì )国家(jiā )发展的有力支撑，在(zài )全球地缘政(zhèng )治紧(jǐn )张局势(shì )下，各国不断强化军备竞(jìng )赛，重视军(jun1 )工建(jiàn )设。在当下(xià )时点，“十四五”计划进(jìn )入最后(hòu )一年(nián )，军工行业(yè )扰动因素已(yǐ )基本消除，下(xià )游需求呈恢(huī )复性增长，同时2027年建设目(mù )标迫在眉睫(jié )，中长期目(mù )标也(yě )对行业(yè )发展提供明确(què )指引：2035年基(jī )本实现国防(fáng )和军(jun1 )队现代化，2050年把人民(mín )军队全面建(jiàn )成世(shì )界一流(liú )军队(duì )。伴随需求恢复，产(chǎn )能结构逐步(bù )优化(huà )，国防军工(gōng )板块有望得到大幅改善，安全边(biān )际高(gāo )，具备长期(qī )成长确定性(xìng )。

　　华创证(zhèng )券分析指出(chū )，未来3年漂(piāo )浮式主要任务(wù )仍处于从样(yàng )机试验到规(guī )模化(huà )商用的(de )技术攻关和成(chéng )本下降的质(zhì )变阶段；2026年(nián )起，漂浮式装机规模将正(zhèng )式进入量变(biàn )阶段(duàn )。预计(jì )2026-2030年，全球漂浮式新增装机(jī )由2GW增长至12.2GW，复合(hé )年均增长率(lǜ )为57.3%；我国浮式新增装机将(jiāng )由0.6GW增长(zhǎng )至6.2GW，复合年均增(zēng )长率为79.5%，成(chéng )为浮式市场的(de )主导力量。

　　东吴证(zhèng )券指出，覆铜(tóng )板行业兼具(jù )周期性和成(chéng )长性(xìng )，AI高景(jǐng )气带来新机遇(yù )。覆铜板产(chǎn )业链上下游(yóu )特性(xìng )导致覆铜板行业周期(qī )性波动，当(dāng )下周(zhōu )期呈修(xiū )复态(tài )势：上游原材料价格(gé )稳中有升，覆铜(tóng )板销售单价(jià )提高；下游主要产品需求(qiú )回暖，推动(dòng )覆铜板需求(qiú )增长。同时(shí )AI产业蓬勃发展(zhǎn )，为高频高(gāo )速覆铜板成(chéng )长注入新的动(dòng )力，带来结(jié )构性成长机(jī )遇：AI服务器(qì )持续升级，覆(fù )铜板单机价(jià )值量提升显(xiǎn )著；800G交换机将迎来大规模(mó )放量，为高(gāo )频高(gāo )速覆铜(tóng )板价(jià )值量提升赋能。

　　上市公司中(zhōng )，国(guó )睿科技是亚(yà )洲领先雷达院所中电科十(shí )四所的(de )唯一(yī )上市平台，承接十四所(suǒ )的国际业务。公司作为“低慢小”反(fǎn )无系统军工国(guó )企，以气象(xiàng )、监视、反(fǎn )无三(sān )大方向(xiàng )以及机载载荷(hé )雷达和整机(jī )产品，体系(xì )化推(tuī )出低空产品矩阵，立(lì )足南京低空(kōng )项目(mù )并拓展(zhǎn )全国(guó )，低空反无等基建需(xū )求有望在2025年(nián )下半(bàn )年加快落地(dì )。爱乐达主要从事军用、民用飞(fēi )机零(líng )部件业务。盟升电子电(diàn )子对抗产品主(zhǔ )要包括末端(duān )防御类产品(pǐn )、电子进攻类(lèi )产品、训练(liàn )及试验类产(chǎn )品，均属于(yú )军用电子对抗(kàng )行业。公司(sī )已通过公开(kāi )竞标(biāo )比选的方式，赢得了(le )多个电子对(duì )抗装(zhuāng )备型号(hào )的研(yán )制订单，且将逐渐实(shí )现产品定型(xíng )及量(liàng )产。

　　新(xīn )质生产力发展突破重要方(fāng )向，行(háng )业ETF近(jìn )2周规模实现(xiàn )显著增长

　　今年以来，海内外科技(jì )巨头加码布(bù )局AI编程。民生(shēng )证券吕伟认(rèn )为，AI编程目(mù )前已(yǐ )经成为(wéi )AI最先落地的核(hé )心应用之一(yī )，国内外多(duō )个科(kē )技巨头推出AI编程相关(guān )产品，AI或将(jiāng )率先(xiān )颠覆他(tā )的“创造者”——AI编程。IDE作为AI编程的(de )核心(xīn )入口和底座(zuò )，未来有望进一步加速发(fā )展，建(jiàn )议重(chóng )点关注国内(nèi )领军企业。

　　近日，中(zhōng )国招投标公(gōng )共服务平台(tái )发布了《2025年运(yùn )载火箭发射(shè )服务采购项(xiàng )目》招标公(gōng )告，拟采购一(yī )箭10星/一箭18星(xīng )两种搭载规(guī )格的(de )火箭发射服务，共计(jì )7次发射服务(wù )、发射卫星(xīng )94颗，招标金额13.36亿元。招标(biāo )人为上海垣(yuán )信卫(wèi )星科技有限(xiàn )公司(下称“垣信卫星”)。这是垣(yuán )信卫(wèi )星2025年的第二(èr )轮火箭发射(shè )服务招标。

　　据媒体报(bào )道，截至7月(yuè )2日，军工ETF龙头近1周日均成(chéng )交1.49亿元。规(guī )模方面，军(jun1 )工ETF龙头近2周规(guī )模增长3.80亿元(yuán )，实现显著(zhe )增长(zhǎng )，新增规模位居可比(bǐ )基金前2。份(fèn )额方面，军(jun1 )工ETF龙(lóng )头近2周份额增长1280.00万份(fèn )，新增份额(é )位居(jū )可比基金前(qián )2。资金流入方面，拉长时间看，军工(gōng )ETF龙头近10个交(jiāo )易日内，合(hé )计“吸金”3586.22万(wàn )元。

　　上(shàng )市公司中，南亚新材表示，在高速覆(fù )铜板领域，公司系列产(chǎn )品在 Dk/Df 参数上具(jù )有明显优势(shì )，是国内率(lǜ )先在(zài )各介质损耗等级高速(sù )产品全系列(liè )通过华为认(rèn )证的(de )内资覆铜板企业，特(tè )别是高端高(gāo )速产(chǎn )品已在全球(qiú )知名终端AI服务器取得认证，目前(qián )起量(liàng )较为明显。华正新材覆铜板产品中的(de )高速材料可(kě )应用于数据(jù )中心的服务器和交换机等(děng )设备。宝鼎(dǐng )科技表示，2024年公司电子铜(tóng )箔产量为1.56万(wàn )吨，年产能(néng )为1.7万(wàn )吨。公司电子铜箔产(chǎn )品具有面密(mì )度均匀性高(gāo )，抗(kàng )剥离强度大，高温延(yán )伸率大及表(biǎo )面粗(cū )糙度低等技(jì )术优势。根据2024年度数(shù )据，约三分(fèn )之二(èr )铜箔产品供(gòng )给公司下属覆铜板企业自(zì )用，三分之(zhī )一供应给其(qí )他覆铜板及PCB厂家。

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