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　　据(jù )媒体报(bào )道，记者日前获(huò )悉(xī )，进(jìn )一步深化金融服务(wù )新型工业化的相关(guān )政策有(yǒu )望研究出台。推(tuī )进(jìn )新型(xíng )工业化，事(shì )关建设(shè )现代化产业体系和(hé )提升(shēng )国家核心竞争力。服务新型工业化，是金融(róng )服务实体经济的(de )重(chóng )要内(nèi )容。去年4月，国家(jiā )金融监督管理总局(jú )、工业和信息化部、国(guó )家(jiā )发展(zhǎn )改革委已联(lián )合发布(bù )《关于深化制造(zào )业(yè )金融(róng )服务助力推进新型(xíng )工业化的通知》。增量政(zhèng )策预计将引导更(gèng )多(duō )金融(róng )资源用于促(cù )进科技(jì )创新等领域。

　　AI需求(qiú )爆发，拉动PCB产业链(liàn )量价齐升。兴业证(zhèng )券指出(chū )，海外扩产周期(qī )拉(lā )长，高阶PCB供需缺口有望(wàng )拉大。根据测算，2025-2027年算力PCB需求规模分别达(dá )到(dào )525、864和(hé )1192亿元，增速(sù )分别为(wéi )81%、65%和38%，其中ASIC服务(wù )器(qì )PCB需求(qiú )增长最快，2027年有望(wàng )达到600亿元，贡献一(yī )半以上(shàng )的规模。根据扩(kuò )产(chǎn )规划(huá )，2025年开始产(chǎn )能趋紧(jǐn )，2026-2027年供需缺口将扩(kuò )大，缺口比例分别为10%和(hé )16%，因此算力PCB行业有(yǒu )望维持(chí )数年的高景气度(dù )。

　　国家发布价格法修(xiū )正草案，核心思想(xiǎng )“反内卷”。国盛证券(quàn )杨(yáng )润思(sī )认为，光伏(fú )在反内(nèi )卷的背景之下，产(chǎn )业链(liàn )价格修复是必然趋(qū )势，预计多晶硅价(jià )格有望(wàng )回归到行业成本(běn )价(jià )之上(shàng )，同时供给(gěi )侧的出(chū )清政策也有望跟进(jìn )出炉。随着多晶硅料价(jià )格上涨，建议持续(xù )关注下(xià )游产业链硅片、电(diàn )池片(piàn )、组件等各环节的(de )价格修复机会和弹(dàn )性。

　　国家发布价格(gé )法(fǎ )修正(zhèng )草案，核心(xīn )思想“反内卷”。国盛(shèng )证(zhèng )券杨(yáng )润思认为，光伏在(zài )反内卷的背景之下(xià )，产业(yè )链价格修复是必(bì )然(rán )趋势(shì )，预计多晶(jīng )硅价格(gé )有望回归到行业成(chéng )本价之上，同时供给侧(cè )的出清政策也有望(wàng )跟进出(chū )炉。随着多晶硅(guī )料(liào )价格(gé )上涨，建议持续关(guān )注下游产业链硅片(piàn )、电池片、组件等各环(huán )节(jiē )的价(jià )格修复机会(huì )和弹性(xìng )。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，拓(tuò )维信息自研“兆瀚(hàn )”AI服务器系列，基(jī )于“鲲(kūn )鹏+昇腾”处理器(qì )打(dǎ )造，结合自研的AI使能平(píng )台，形成全栈国产(chǎn )的大模型训推一体方案(àn )。品茗科技已于2020年(nián )发布的(de )“昇腾+慧眼AI联合(hé )解(jiě )决方(fāng )案”，是将华为AI硬(yìng )件Atlas500智能小站嵌入到(dào )公司智慧工地AI产品中，提(tí )升智(zhì )慧工地产品(pǐn )的场景(jǐng )化应用效果。

　　华龙(lóng )证券认为，人形机(jī )器人板块近期催化(huà )因素较(jiào )多，指数有所修(xiū )复(fù )。行(háng )业趋势未变，已进(jìn )入“技术突破→量(liàng )产降本→场景渗透”的(de )黄金周期，有望成(chéng )为2025年核(hé )心投资主线。建(jiàn )议(yì )围绕(rào )①高价值量的零部(bù )件，包括丝杠、传(chuán )感器、电机及减速器等(děng )，尤其(qí )关注与特斯(sī )拉、华(huá )为等巨头有供应链(liàn )合作(zuò )的公司；②有望场(chǎng )景落地的方向，包(bāo )括家庭(tíng )服务、极限作业(yè )(电(diàn )力巡(xún )检、矿山等)、医疗(liáo )康复、智慧物流等(děng )；③政策催化下的并购(gòu )重(chóng )组标的。

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