人气标的多股连板 RWA实现物理世界资产与加密世界的连接
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      UQD具备无泄漏、高流量、低流阻(zǔ )、热插拔等特点(diǎn )是(shì )数据中心高效运行和维护的(de )关(guān )键(jiàn )。有业内人士指出,在服务器液(yè )冷(lěng )系(xì )统所需零组件(jiàn )中,快换接头最为紧缺,因(yīn )为(wéi )液(yè )冷(lěng )服务器最忌讳漏水,而最容易(yì )漏(lòu )水(shuǐ )处(chù ),恰恰是在快接头。也因此(cǐ ),该零组件的(de )置(zhì )换(huàn )需求较大。天风证券指出,在(zài )主(zhǔ )要(yào )参(cān )与者方面,目前快速接头主(zhǔ )要(yào )参与者集中在(zài )欧(ōu )美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等),国内企业已经(jīng )突(tū )破(pò )海(hǎi )外垄断。在当下缺货阶段,国(guó )产(chǎn )UQD供(gòng )应商有望导入(rù )海外供应链,实现超预期进(jìn )展(zhǎn )。

      国泰海通表示,小米汽车业(yè )务(wù )加(jiā )速(sù )发展,产业链将持续受益。此前,小米汽(qì )车(chē )宣(xuān )布提升2025年交付量目标至35万辆(此(cǐ )前(qián )为(wéi )30万(wàn )辆),在较强的产品力与新车(chē )上(shàng )市等因素的共(gòng )同(tóng )驱动下,小米汽车销量有望(wàng )持(chí )续(xù )加(jiā )速增长。

      华金证券指出,视(shì )频生成赛道比拼(pīn )或进入白热化阶段。去年12月(yuè )3日(rì ),腾(téng )讯混元大模型正式上线视频生(shēng )成(chéng )功(gōng )能并实现开源,参数量达130亿,并在综合评测(cè )中(zhōng )呈(chéng )领先趋势;12月10日,OpenAI正式发布Sora系(xì )列(liè )产(chǎn )品(pǐn );12月14日,Pika Labs正式发布了2.0版本;12月17日,Google发布Veo 2视频(pín )生(shēng )成模型。视频生成赛道重要(yào )参(cān )与(yǔ )者(zhě )先后发布重磅产品,或持续点(diǎn )燃(rán )AI视频热潮,建议(yì )持续关注国内映射产品以及(jí )相(xiàng )关(guān )受(shòu )益上下游产业。

      上市公司(sī )中(zhōng ),万兴科技产品已陆续上线AI语音克隆、智能配(pèi )乐(lè )、AI调色、文本成片、字幕生成、图(tú )生(shēng )视(shì )频等众多智慧功能,支撑全(quán )球用户高效进行(háng )各(gè )类创意视频制作。当虹科技(jì )的(de )BlackEye多(duō )模(mó )态视听大模型已正式融合DeepSeek-R1和DeepSeek Janus Pro,并(bìng )完成了视听传媒(méi )、工业与卫星、车载智能座(zuò )舱(cāng )等(děng )多(duō )行业垂类场景的数据调优训练(liàn )。捷(jié )成股份研发的AIGC一键成片系统ChatPV,基于多模态大(dà )模(mó )型(xíng )能力,可将视频片段、图片、音(yīn )频(pín )等(děng )素材,根据创作者要求一键(jiàn )生成高质量视频(pín ),极大提升了视频创作者的工(gōng )作(zuò )效(xiào )率(lǜ )和内容生成效果。

      国金证(zhèng )券(quàn )指出,AI仍然是当(dāng )前PCB确定性最强的需求。从海(hǎi )外(wài )资(zī )本(běn )开支预期可看到云计算厂商正(zhèng )在(zài )争(zhēng )相在AI基础设施布局,根据预期,2025年META、谷歌、微(wēi )软(ruǎn )、亚马逊资本开支分别同比增(zēng )加(jiā )60%、43%、45%、20%,AI服务器从以往的14~24层提升(shēng )至20~30层,交换机提(tí )升(shēng )至38~46层,部分产品还会引入HDI工(gōng )艺(yì ),行(háng )业附加值有望增长。虽然当前(qián )海(hǎi )外关税或对出口(kǒu )产业链有影响,但考虑到各(gè )大(dà )厂(chǎng )商(shāng )仍在加快布局、AI硬件产品仍在(zài )升(shēng )级(jí ),AI相关需求在当前的确定性仍然最高。

      上(shàng )市(shì )公司中,光环新网于2024年上半年(nián )在(zài )北(běi )京(jīng )、天津、河北燕郊、上海、浙江杭州、湖南(nán )长(zhǎng )沙、新疆乌鲁木齐等七个城(chéng )市(shì )及(jí )地(dì )区开展的互联网数据中心业务(wù )进(jìn )展顺利,积极推(tuī )进各地数据中心建设和资源(yuán )交(jiāo )付(fù )进(jìn )度。公司2020年表示,与字节跳动(dòng )有(yǒu )业(yè )务合作。公司拟22.95亿元投建呼和浩特算力基地(dì )项(xiàng )目(mù )。奥飞数据表示,截至2024年6月末(mò ),公(gōng )司(sī )在北京、广州、深圳、廊坊(fāng )、成都、海口、南(nán )宁、南昌拥有13个自建自营的(de )数(shù )据(jù )中(zhōng )心,可用机柜超过39,000个,同比增(zēng )长(zhǎng )53%。

      上市公司(sī )中,可立克产品应用领域广(guǎng )泛(fàn ),其(qí )中磁性元件主要应用于UPS电源。公(gōng )司(sī )的磁性元件产品能间接应用于算力服务器、AI相(xiàng )关(guān )产品上。威尔高目前AC-DC电源产品(pǐn )已(yǐ )实(shí )现(xiàn )批量出货,产品下游应用领(lǐng )域众多,包括工(gōng )业(yè )控制、显示、汽车电子、新(xīn )能(néng )源(yuán )、通讯设备、AI智能等领域。

      公(gōng )司方面,上海电(diàn )影在IP开发、电影发行、影投(tóu )院(yuàn )线(xiàn )齐(qí )发力,2024H1院线市占率全国第四。中(zhōng )国(guó )电影为电影出品发行龙头,具备进口影片发(fā )行(háng )壁(bì )垒,公司主导的《射雕英雄传(chuán ):侠(xiá )之(zhī )大者》占预售票房50%。

      AI大(dà )模型快速发展拉(lā )动(dòng )该算力细分领域需求增长

      据(jù )了(le )解,明年一季度,魔法原子将(jiāng )正(zhèng )式发布新一代人(rén )形机器人产品MagicBot,并预计于2025年(nián )交(jiāo )付(fù )数(shù )百台量产版MagicBot,2026年交付量将达到(dào )千(qiān )台(tái )级别。中航证券机械设备团队认为,人形机(jī )器(qì )人(rén )产业趋势明确,至2030年全球累计(jì )需(xū )求(qiú )量(liàng )有望达约200万台,目前进入从(cóng )0到1的重要突破阶(jiē )段(duàn ),看好Tier1及核心零部件供应商。

  • 强力的爱
  • 2026-01-02

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  上市公司(sī )中(zhōng ),万兴科技产品已陆续上线AI语音克隆、智能配(pèi )乐(lè )、AI调色、文本成片、字幕生成、图(tú )生(shēng )视(shì )频等众多智慧功能,支撑全(quán )球用户高效进行(háng )各(gè )类创意视频制作。当虹科技(jì )的(de )BlackEye多(duō )模(mó )态视听大模型已正式融合DeepSeek-R1和DeepSeek Janus Pro,并(bìng )完成了视听传媒(méi )、工业与卫星、车载智能座(zuò )舱(cāng )等(děng )多(duō )行业垂类场景的数据调优训练(liàn )。捷(jié )成股份研发的AIGC一键成片系统ChatPV,基于多模态大(dà )模(mó )型(xíng )能力,可将视频片段、图片、音(yīn )频(pín )等(děng )素材,根据创作者要求一键(jiàn )生成高质量视频(pín ),极大提升了视频创作者的工(gōng )作(zuò )效(xiào )率(lǜ )和内容生成效果。

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  上(shàng )市(shì )公司中,光环新网于2024年上半年(nián )在(zài )北(běi )京(jīng )、天津、河北燕郊、上海、浙江杭州、湖南(nán )长(zhǎng )沙、新疆乌鲁木齐等七个城(chéng )市(shì )及(jí )地(dì )区开展的互联网数据中心业务(wù )进(jìn )展顺利,积极推(tuī )进各地数据中心建设和资源(yuán )交(jiāo )付(fù )进(jìn )度。公司2020年表示,与字节跳动(dòng )有(yǒu )业(yè )务合作。公司拟22.95亿元投建呼和浩特算力基地(dì )项(xiàng )目(mù )。奥飞数据表示,截至2024年6月末(mò ),公(gōng )司(sī )在北京、广州、深圳、廊坊(fāng )、成都、海口、南(nán )宁、南昌拥有13个自建自营的(de )数(shù )据(jù )中(zhōng )心,可用机柜超过39,000个,同比增(zēng )长(zhǎng )53%。

  上市公司(sī )中,可立克产品应用领域广(guǎng )泛(fàn ),其(qí )中磁性元件主要应用于UPS电源。公(gōng )司(sī )的磁性元件产品能间接应用于算力服务器、AI相(xiàng )关(guān )产品上。威尔高目前AC-DC电源产品(pǐn )已(yǐ )实(shí )现(xiàn )批量出货,产品下游应用领(lǐng )域众多,包括工(gōng )业(yè )控制、显示、汽车电子、新(xīn )能(néng )源(yuán )、通讯设备、AI智能等领域。

  公(gōng )司方面,上海电(diàn )影在IP开发、电影发行、影投(tóu )院(yuàn )线(xiàn )齐(qí )发力,2024H1院线市占率全国第四。中(zhōng )国(guó )电影为电影出品发行龙头,具备进口影片发(fā )行(háng )壁(bì )垒,公司主导的《射雕英雄传(chuán ):侠(xiá )之(zhī )大者》占预售票房50%。

  AI大(dà )模型快速发展拉(lā )动(dòng )该算力细分领域需求增长

  据(jù )了(le )解,明年一季度,魔法原子将(jiāng )正(zhèng )式发布新一代人(rén )形机器人产品MagicBot,并预计于2025年(nián )交(jiāo )付(fù )数(shù )百台量产版MagicBot,2026年交付量将达到(dào )千(qiān )台(tái )级别。中航证券机械设备团队认为,人形机(jī )器(qì )人(rén )产业趋势明确,至2030年全球累计(jì )需(xū )求(qiú )量(liàng )有望达约200万台,目前进入从(cóng )0到1的重要突破阶(jiē )段(duàn ),看好Tier1及核心零部件供应商。

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