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　　上市公司中，寒锐(ruì )钴业主要从(cóng )事金属钴粉、氢(qīng )氧化(huà )钴、电积钴(gǔ )、电(diàn )积铜及其他(tā )铜钴产品的研发、生(shēng )产和销售，截至(zhì )2024年，公司钴粉在(zài )全球市场占有率(lǜ )排名前三。洛阳(yáng )钼业覆盖勘探-采(cǎi )矿-选(xuǎn )矿-冶炼4个环(huán )节，生产新能源金属(shǔ )铜和钴，战(zhàn )略金(jīn )属钼、钨、铌及(jí )磷肥。公司2024年产(chǎn )钴11.42万吨，同(tóng )比增(zēng )长106%。

　　产能释(shì )放叠(dié )加规模化效(xiào )应，这类材料应(yīng )用场(chǎng )景不断拓展(zhǎn )

　　市调机构集(jí )邦科技表示，三星持(chí )续减少DDR4供应(yīng )，预(yù )期DDR4供不应求情况(kuàng )可能延续到今年(nián )第3季度，随(suí )着DDR4价(jià )格上涨，将加速(sù )用户(hù )升级至DDR5。据(jù )集邦科技调查，DDR4现货(huò )价大幅扬升(shēng )，6月(yuè )以来DDR4 8Gb颗粒现(xiàn )货均(jun1 )价自2.73美元，攀高(gāo )至4.28美元，上(shàng )涨逾(yú )5成；DDR4 16Gb颗粒现货均(jun1 )价自(zì )6.1美元，扬升(shēng )至9.5美元，涨幅也(yě )达5成(chéng )以上。

　　媒体(tǐ )报道，近日(rì )，半导体个股密集获(huò )连续上调评(píng )级。据统计，截至6月(yuè )18日，在评级机构(gòu )家数5家及以(yǐ )上的(de )个股中，以机构(gòu )一致(zhì )评级连续3个(gè )月环比提升，最新评(píng )级较3个月前(qián )提升(shēng )幅度超6%为条(tiáo )件进(jìn )行统计，21股浮出(chū )水面。从21只(zhī )潜力(lì )股所处行业分布(bù )来看(kàn )，半导体行(háng )业个股相对较多(duō )，盛(shèng )科通信-U、清(qīng )溢光(guāng )电、思瑞浦(pǔ )、汇顶科技机构一致(zhì )评级连续3个(gè )月环(huán )比提升且最新一(yī )致评级较3月前提(tí )升幅度超6%。

　　根据高工锂电，2025年1-4月(yuè )，国内固态(tài )电池行业的扩产规划(huá )规模超过50GWh，拟投(tóu )资总额约150亿(yì )元。申万宏源证券电(diàn )新团队认为(wéi )，考(kǎo )虑到目前国内首(shǒu )条0.1GWh干(gàn )法电极产线(xiàn )已正式投入运营(yíng )，同(tóng )时行业内诸(zhū )多厂(chǎng )商纷纷聚焦(jiāo )硫化物技术路线，看(kàn )好干法设备(bèi )和硫(liú )化物电解质是全(quán )固态电池的核心(xīn )增量。

　　智能(néng )算力规模的快速(sù )增长(zhǎng )直接催生了(le )对高效散热技术的迫(pò )切需求。国(guó )泰海(hǎi )通证券表示(shì )，AI算(suàn )力需求快速增长(zhǎng )，数据中心(xīn )液冷(lěng )有望加速发展。随着(zhe )AI应用快速发(fā )展，算力密度提(tí )升，算力设备、数据(jù )中心机柜对(duì )散热需求大幅增长，液冷技术加(jiā )速导(dǎo )入。国信证券认(rèn )为，AI时代，算力(lì )芯片功率持续提(tí )升，设备功率密(mì )度触(chù )及传统风冷(lěng )降温方式极限，液冷(lěng )技术应用大(dà )势所(suǒ )趋。当前阶(jiē )段，液冷应用主要采(cǎi )用冷板式技(jì )术；浸没式方案是长(zhǎng )期发(fā )展方向。同(tóng )时，国内PUE考核趋严，运营商液冷(lěng )白皮(pí )书规划有望(wàng )进一步加速国内液冷(lěng )应用。

　　USGS数据(jù )显示，2024年全球钴(gǔ )矿产量约为28.8万金(jīn )属吨，其中刚果(guǒ )(金)钴矿产量约为(wéi )22万金(jīn )属吨，同比(bǐ )增长约25%，全球市场占(zhàn )比达到76.4%。国(guó )信证(zhèng )券研报称，若按(àn )照2024年的产量作为(wéi )依据，刚果(guǒ )(金)禁(jìn )止钴原料出口7个(gè )月时(shí )间，至少将(jiāng )影响今年全球钴原料(liào )供应达10万金(jīn )属吨(dūn )以上，或将(jiāng )造成国内钴原料供应(yīng )短缺的局面(miàn )。从(cóng )全年维度来看，对钴价持乐观态(tài )度，预计国内电(diàn )钴价格有望重回(huí )25万元(yuán )/吨上方运行(háng )。另外从长期来看，刚果(金)可能(néng )实施(shī )钴出口配额来提(tí )升对于钴的定价(jià )权，钴价中(zhōng )枢有(yǒu )望抬升。

　　得(dé )益于(yú )政策利好与(yǔ )技术突破的双轮驱动(dòng )，未来3年至(zhì )5年，脑机接口医(yī )疗产品有望迎来爆发(fā )期。太平洋(yáng )证券(quàn )分析指出，脑机(jī )接口技术近年来(lái )从实验室研究大(dà )步迈向市场应用(yòng )，展(zhǎn )现出蓬勃发(fā )展态势。当下，侵入(rù )式和非侵入(rù )式产(chǎn )品研发均有序推(tuī )进。尽管该技术(shù )仍处于早期(qī )发展(zhǎn )阶段，但研发和(hé )应用(yòng )潜力巨大；随着技术的迭代和伦(lún )理规范的健(jiàn )全完(wán )善，脑机接(jiē )口有望让科技之光加(jiā )速照进现实(shí )。

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