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　　随着中美(měi )关(guān )税政(zhèng )策(cè )调(diào )整，昨天中午12点，不少跨境(jìng )电商企(qǐ )业(yè )第一时间下调了商品的价格，大量(liàng )订(dìng )单(dān )随之(zhī )涌入。在深圳一家跨境电商(shāng )企(qǐ )业(yè )，记者(zhě )看(kàn )到，一款户外躺椅的平台售(shòu )价从109.99美(měi )元(yuán )被(bèi )调回了之前的69.99美元。来自美(měi )国的(de )订(dìng )单(dān )纷至沓来，对外贸企业的生产供应(yīng )能(néng )力提出(chū )了(le )挑战。在深圳一家生产汽车(chē )维(wéi )修设(shè )备(bèi )的(de )企业，记者看到，负责人正(zhèng )在盘点(diǎn )目(mù )前的库存，他告诉记者，这两天，之(zhī )前中断(duàn )联系的美国客户纷纷打电话(huà )发(fā )邮(yóu )件，要(yào )求(qiú )他们重新启动发货，他只好(hǎo )催上下(xià )游(yóu )供应商连夜加班赶工，才能保证最(zuì )快(kuài )时(shí )间把产品发走。

　　野村东方国际(jì )章(zhāng )鹏认为(wéi )，由关税扰动诱发的“抢出口(kǒu )”持续(xù )时(shí )间(jiān )为决定性因素，如若该效应(yīng )持续性(xìng )较(jiào )好，那么将有望支撑外销成长性优(yōu )于(yú )内需。并且，虽然此前的“对等关税(shuì )”政策增(zēng )加(jiā )了中国企业外贸业务不确定(dìng )性，但(dàn )申(shēn )万宏源证券屠亦婷认为，美国对中(zhōng )国(guó )进(jìn )口依赖度高，例如家居类美国从中(zhōng )国(guó )进口比(bǐ )例(lì )超过30%，价值链具有不可替代(dài )性，看(kàn )好(hǎo )精(jīng )选具备业绩延续性的强Alpha个股(gǔ )。

　　据(jù )上海发布消息，上海三大先导产业(yè )母(mǔ )基金26日(rì )发布。此次发布的母基金总规(guī )模(mó )1000亿元，包(bāo )括集成电路、生物医药、人(rén )工智能(néng )母(mǔ )基金以及未来产业基金。集成电路(lù )产(chǎn )业(yè )母基金重点投向集成电路设计、制(zhì )造(zào )和封测(cè )、装备材料和零部件等领域。生物医(yī )药(yào )产(chǎn )业母基金重点投向创新药物(wù )及高端(duān )制(zhì )剂、高端医疗器械、生物技术、高(gāo )端(duān )制药装(zhuāng )备等领域。人工智能产业母基(jī )金(jīn )重点投(tóu )向(xiàng )智能芯片、智能软件、自动(dòng )驾驶、智(zhì )能机器人等领域。

　　上市公司中(zhōng )，瑞(ruì )迪智驱谐波减速机可适配人形机器(qì )人(rén )。均胜(shèng )电(diàn )子将秉持“再创业，创新前(qián )行”的(de )精(jīng )神(shén )，通过组织创新和战略延伸(shēn )，定位(wèi )为(wéi )“汽车+机器人Tier1”，向包括全球车企(qǐ )在(zài )内的具(jù )身智能机器人相关公司提供软(ruǎn )硬(yìng )件及解(jiě )决(jué )方案，将自身在汽车核心零(líng )部件的(de )研(yán )发与高端制造能力，加速拓展至具(jù )身(shēn )智(zhì )能机器人产业链上下游，开启再创(chuàng )业(yè )的征程(chéng )，打造第二增长曲线。

　　跨(kuà )境电商(shāng )兴(xìng )起(qǐ )，这一必要基础设施走向台(tái )前

　　此(cǐ )前，阿里巴巴宣布未来三年将投入(rù )超(chāo )过3800亿元(yuán )用于建设云和AI硬件基础设施，总(zǒng )额超过(guò )去(qù )十年总和；同时字节、腾讯(xùn )等互联(lián )网(wǎng )大厂也纷纷加大算力投入，行业需(xū )求(qiú )旺(wàng )盛。国泰君安认为，阿里巴巴大幅(fú )增(zēng )加AI基础(chǔ )设(shè )施投资，国内CSP(云服务提供商(shāng ))厂商将(jiāng )积(jī )极(jí )跟进，有望复现“互联网+”周期中(zhōng )出(chū )现的IDC(互联网数据中心)投资热潮。其(qí )他(tā )CSP厂商也(yě )将同步增加对AIDC(人工智能数据中(zhōng )心(xīn ))的投资(zī )，推动国产AI算力产业链的需求(qiú )改善。

　　东海证券表示，据中商产业研究(jiū )院(yuàn )，中国汽车芯片市场规模有望在2024年达(dá )到(dào )905.4亿元，同(tóng )比增长6.5%，市场规模稳步扩张(zhāng )。在汽(qì )车(chē )产(chǎn )业逐步迈向智能化的新阶段(duàn )，基础(chǔ )软(ruǎn )件和芯片在汽车技术革新中占据了(le )日(rì )益重要(yào )的地位。目前我国汽车芯片国(guó )产(chǎn )化率仅(jǐn )在(zài )10%左右，替代空间巨大，此前(qián )工信部(bù )也(yě )曾发文要求比亚迪、吉利等电动汽(qì )车(chē )企(qǐ )业扩大采购本土电子零部件，并加(jiā )速(sù )采用国(guó )产(chǎn )半导体芯片。国家相关政策(cè )对推动(dòng )国(guó )产(chǎn )汽车芯片产业发展起到了支(zhī )撑和引(yǐn )领(lǐng )作用，有助于完善新能源汽车、智(zhì )能(néng )网联汽(qì )车等领域的标准制定，进一步(bù )催(cuī )化汽车(chē )电(diàn )子相关产业链。

　　AI赋能后(hòu )价格涨(zhǎng )10倍(bèi )，机构称该细分行业量价齐升

　　Canalys最(zuì )新(xīn )报告预计，2025年中国市场L2级及以上功(gōng )能(néng )渗透率(lǜ )将(jiāng )达62%，较2024年显著提升，高速NOA与(yǔ )城市NOA分(fèn )别(bié )达(dá )到10.8%和9.9%。预计2027–2028年，城市NOA增速(sù )将反超(chāo )高(gāo )速NOA ，市场结构快速演变，将重塑SoC竞(jìng )争(zhēng )格局。

　　机构指出，2025年一季度民爆(bào )利(lì )润大幅(fú )提(tí )升。据悉，2025年一季度，民爆(bào )生产企(qǐ )业(yè )累计实现炸药产量89.98万吨，同比+1.5%，累(lèi )计(jì )实(shí )现利润总额13.13亿元，同比+23.03%，累计实现(xiàn )爆(bào )破服务(wù )收(shōu )入72.41亿元，同比增长35.52%。中长期(qī )看，民(mín )爆(bào )行(háng )业迎龙头并购整合加速、西(xī )部大开(kāi )发(fā )、新疆能源保供基地、“一带一路(lù )”出海等(děng )多(duō )重发展机遇。

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