公司方面,通灵股份(fèn )主要产品(pǐn )为(wéi )太阳能光(guāng )伏组件接线盒和汽车外(wài )饰件。公(gōng )司(sī )是全球光(guāng )伏接线盒行业龙头,2024年(nián )全球市占(zhàn )率为9.4%。钧达股份主营业务为光伏(fú )电(diàn )池片的研(yán )发、生产(chǎn )和销售,主打(dǎ )新一代N型(xíng )TOPCon太(tài )阳能电池(chí ),产品性能达国际先进(jìn )水平,具(jù )备(bèi )较强市场竞争力。
快堆(快(kuài )中(zhōng )子增殖反(fǎn )应堆),它利用快中子进(jìn )行核反应(yīng )产(chǎn )生热量发(fā )电,是国际上公认的第(dì )四代先进(jìn )核(hé )能系统中(zhōng )的优选堆型。快堆是(shì )我(wǒ )国“热堆(duī )-快堆-聚变堆”核能发展“三步走(zǒu )”战略至关(guān )重要的一(yī )步。可控核聚(jù )变是理论(lùn )上(shàng )最理想的(de )终极能源形式之一,国(guó )内外都高(gāo )度(dù )重视,近几年资本纷纷入局,加(jiā )速了技术(shù )进步和迭代,全球可控(kòng )核聚变的(de )产(chǎn )业化进度(dù )明显加速。国金证券表(biǎo )示,看好(hǎo )可(kě )控核聚变(biàn )行业在“十五五”期(qī )间(jiān )资本开支(zhī )进入加速释放周期,建议关注FRC等(děng )装(zhuāng )置建设推(tuī )进,脉冲(chōng )电容、快控开(kāi )关相关公(gōng )司(sī )订单有望(wàng )释放。
近日,美国(guó )半导体初(chū )创(chuàng )公司xLight宣布,已完成一轮超额认(rèn )购(gòu )的4000万美元(yuán )B轮股权融资。本轮融资(zī )由PlaygroundGlobal领投,并(bìng )由BoardmanBayCapitalManagement跟投。
东吴证券指出,覆(fù )铜板行业(yè )兼(jiān )具周期性(xìng )和成长性,AI高景气带(dài )来(lái )新机遇。覆铜板产业链上下游特性导致覆(fù )铜(tóng )板行业周(zhōu )期性波动(dòng ),当下周期呈(chéng )修复态势(shì ):上游原材(cái )料价格稳中有升,覆铜(tóng )板销售单(dān )价(jià )提高;下游主要产品需求回暖(nuǎn ),推动覆铜(tóng )板需求增长。同时AI产业(yè )蓬勃发展(zhǎn ),为高频高(gāo )速覆铜板成长注入新的(de )动力,带(dài )来(lái )结构性成长机遇:AI服务器持续(xù )升(shēng )级,覆铜(tóng )板单机价值量提升显著;800G交换机(jī )将(jiāng )迎来大规(guī )模放量,为高频高速覆(fù )铜板价值(zhí )量(liàng )提升赋能(néng )。
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机构指出,覆铜板是PCB核心原(yuán )材(cái )料,传统(tǒng )服务器升(shēng )级+AI服务器渗透(tòu )驱动覆铜(tóng )板(bǎn )量价齐升(shēng )。覆铜板在PCB原材料成本(běn )中占比约(yuē )30%。Prismark预计2024年至2028年全球PCB产值复合增速(sù )预(yù )计为5.40%。其(qí )中,服务器/存储器领域增速预计(jì )为(wéi )13.6%。
中(zhōng )泰证券孙颖指出,关税(shuì )政策影响(xiǎng )下(xià ),提振内(nèi )需逻辑不断强化,煤炭(tàn )、金属等(děng )矿(kuàng )山开采力度或进一步加大,基(jī )建(jiàn )和国家重(chóng )点产业战(zhàn )略(如西部大开(kāi )发、煤化(huà )工(gōng )等)投资建(jiàn )设有望获政策加码支持(chí ),刺激民(mín )爆(bào )需求攀升,重视新疆、西藏民(mín )爆(bào )机遇。
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