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　　国金证券指出，AI拉(lā )动光模块迭代(dài )速度，1.6T光模块2024年第(dì )四季度开始批量出货(huò )，并在2025年第一(yī )季度正(zhèng )式上量。海(hǎi )外云厂商不断加大AI方(fāng )向资本开支，并已(yǐ )明(míng )确表示2025年资(zī )本开支(zhī )仍将继续增长(zhǎng )，利好光模块板块(kuài )，板块成长性(xìng )持续凸(tū )显，EPS端有望(wàng )继(jì )续快速提升。同时(shí )硅光、CPO、LPO等新(xīn )技术新(xīn )方案推动行(háng )业(yè )发展。

　　近期广(guǎng )州、无锡、呼(hū )和浩特(tè )多地政务系(xì )统宣布接入DeepSeek。东吴证(zhèng )券表示，政府(fǔ )和央国(guó )企数据涉及(jí )国计民生，国资云建(jiàn )设直接接触原始数(shù )据(jù )，体量大、价值高(gāo )，因此需要国(guó )资背景厂商建设，国(guó )资背景厂商(shāng )在平台(tái )、资源、市(shì )场(chǎng )、技术、人才等方(fāng )面具备天然的(de )优势。云服务厂商(shāng )市(shì )场需求有望迎来广(guǎng )阔机遇，政务(wù )云作为(wéi )重要细分领(lǐng )域有望加速发展。

　　2025年第九届亚(yà )洲冬季(jì )运动会将于(yú )2月7日在哈尔滨拉开帷(wéi )幕。本届亚冬会是(shì )继(jì )北京冬奥会(huì )后我国(guó )举办的又一重(chóng )大综合性国际冰雪(xuě )运(yùn )动盛会，也(yě )是自1996年(nián )后哈尔滨第(dì )二(èr )次承办亚冬会。

　　光大证券认(rèn )为，截(jié )至2025年5月，固(gù )态(tài )电池板块平均PE高于(yú )沪深300均值，反(fǎn )映市场(chǎng )的高成长预(yù )期。在政策红利与技(jì )术突破双轮驱(qū )动下，固态电池行(háng )业进入“预期兑现”阶段，拥有“技术(shù )领(lǐng )先+客户绑定(dìng )”双重(chóng )护城河企业或(huò )明显受益。短期可(kě )关(guān )注“技术验(yàn )证期估(gū )值弹性大”的(de )中试线落地企业，长期可跟踪材(cái )料体系(xì )(电解质/正负(fù )极(jí ))厂商。

　　国金证(zhèng )券指出，AI仍(réng )然(rán )是当前(qián )PCB确定性最强(qiáng )的需求。从海外资本(běn )开支预期可看(kàn )到云计(jì )算厂商正在(zài )争相在AI基础设施布局(jú )，根据预期，2025年META、谷(gǔ )歌、微软、亚马逊资本开支分别(bié )同比增加60%、43%、45%、20%，AI服(fú )务器从以往(wǎng )的14~24层提(tí )升至20~30层，交(jiāo )换(huàn )机提升至38~46层，部分(fèn )产品还会引入(rù )HDI工艺，行业附加值(zhí )有(yǒu )望增长。虽然当前(qián )海外关税或(huò )对(duì )出口产(chǎn )业链有影响(xiǎng )，但考虑到各大厂商(shāng )仍在加快布局(jú )、AI硬件(jiàn )产品仍在升(shēng )级，AI相关需求在当前(qián )的确定性仍然最高(gāo )。

　　沙利文(wén )报告指出，随着全球(qiú )自动化和智能化进(jìn )程(chéng )加快，商用(yòng )服务机(jī )器人行业迎(yíng )来(lái )前所未有的发展机(jī )遇。商用服务(wù )机器人(rén )在餐饮、酒(jiǔ )店(diàn )、零售、医疗卫生(shēng )、金融服务(wù )、教育和(hé )公共服务等(děng )多个行业的广泛应用(yòng )，推动了市场(chǎng )的快速(sù )增长和多样(yàng )化发展。全球范围内(nèi )，商用服务机器人(rén )的(de )需求不断增(zēng )长，特别是在劳动力(lì )成本高昂、服务质(zhì )量(liàng )要求提升以(yǐ )及智能(néng )化趋势强劲(jìn )的(de )推动下，市场需求(qiú )显著增加。预(yù )计到2030年(nián )，全球商用(yòng )服(fú )务机器人市场规模(mó )将超过100亿元(yuán )，年均增(zēng )长率达20.3%。

　　服务业试点工作方(fāng )案引动市场积(jī )极预期(qī )，五一假期(qī )机票订票量价齐升

　　上市公司中，瑞(ruì )德(dé )智能表示，作为中国智控行业的(de )先驱企业之一，公(gōng )司(sī )始终致力于(yú )技术创(chuàng )新和产品升级(jí )，积极拥抱人工智(zhì )能时代。在服(fú )务机器(qì )人领域，公(gōng )司(sī )的智能控制器产品(pǐn )已经成功应用(yòng )并落地(dì )。宇瞳光学(xué )的光学镜头产品、技(jì )术可以应用于(yú )工业机(jī )器人(机器视(shì )觉)、服务机器人等方(fāng )面，目前有少量模造(zào )玻璃镜片产(chǎn )品应用于AI镜头。汉王(wáng )科技在硬件方面，公(gōng )司已开发出(chū )仿生扑(pū )翼飞行机器鸟(niǎo )和四足机器人仿生(shēng )机器狗，预计(jì )2025年进一(yī )步推动仿生(shēng )机(jī )器狗在园区、物业(yè )等泛安防场景(jǐng )的商业(yè )化应用。

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