统计局:中国5月制造业PMI为49.5% 比上月上升0.5个百分点
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      中信证券也同(tóng )样表(biǎo )示,豆包大模型表(biǎo )现超预期,体现字(zì )节跳(tiào )动(dòng )在AI的投入形成正(zhèng )反(fǎn )馈,国内AI产业追赶海(hǎi )外(wài )的效果开始体现,国内(nèi )龙头公司有望加速(sù )在(zài )AI领域的投入。参(cān )考海(hǎi )外(wài ),北美互联网龙(lóng )头(tóu )已连续多个季度加大AI投(tóu )入,Meta的资本开支占(zhàn )收比(bǐ )超20%,而国内互联网(wǎng )龙(lóng )头资本开支占比均远(yuǎn )低(dī )于10%,中美科技巨头(tóu )AI投入(rù )强度差距较大,预(yù )计国内巨头资本开(kāi )支有(yǒu )一(yī )定的提升空间。看(kàn )好国内AI投入加大对AIDC、高(gāo )速交换机、光模块(kuài )、AEC、液冷等领域的拉动(dòng )。

      近期广州、无锡(xī )、呼和浩特多地政(zhèng )务(wù )系统宣布接入DeepSeek。东吴证(zhèng )券表示,政府和央(yāng )国企(qǐ )数据涉及国计民生(shēng ),国资云建设直接接触(chù )原(yuán )始数据,体量大、价值(zhí )高,因此需要国资(zī )背景厂商建设,国(guó )资背(bèi )景(jǐng )厂商在平台、资(zī )源(yuán )、市场、技术、人才(cái )等(děng )方面具备天然的优(yōu )势。云服务厂商市场需(xū )求(qiú )有望迎来广阔机(jī )遇,政(zhèng )务云作为重要细(xì )分(fèn )领域有望加速发展。

      上市公司中,瑞(ruì )德智(zhì )能表示,作为中国(guó )智(zhì )控行业的先驱企业之(zhī )一(yī ),公司始终致力于(yú )技术创新和产品升级,积极拥抱人工智能(néng )时代(dài )。在服务机器人领(lǐng )域(yù ),公司的智能控制器(qì )产(chǎn )品已经成功应用并(bìng )落地(dì )。宇瞳光学的光学(xué )镜(jìng )头产品、技术可(kě )以应(yīng )用(yòng )于工业机器人(机(jī )器(qì )视觉)、服务机器人等方(fāng )面,目前有少量模(mó )造玻(bō )璃镜片产品应用于(yú )AI镜(jìng )头。汉王科技在硬件(jiàn )方(fāng )面,公司已开发出(chū )仿生扑翼飞行机器鸟和(hé )四足机器人仿生机(jī )器狗(gǒu ),预计2025年进一步推(tuī )动(dòng )仿生机器狗在园区、物(wù )业等泛安防场景的(de )商业(yè )化应用。

      西部(bù )证(zhèng )券杨敬梅表示,受益(yì )于(yú )AI大模型快速发展(zhǎn ),算力需求快速提升,而(ér )AI服务器作为算力承(chéng )载的(de )核心基础设施,其(qí )出(chū )货量有望快速增长,根(gēn )据TrendForce,2022-2026年AI服务器出货(huò )量CAGR将达29%。大模型AI训练服(fú )务器对算力需求更(gèng )高,其(qí )服务器电源功率(lǜ )和(hé )配置数量明显提升。

      上市公司中,强(qiáng )瑞技(jì )术的快速密封接头(tóu )产(chǎn )品已配套公司的(de )液冷(lěng )测(cè )试治具及设备使(shǐ )用(yòng )并交付客户。中航光电(diàn )主要产品包括液冷(lěng )连接(jiē )器、液冷管路、液(yè )冷(lěng )机箱、液冷冷板、均(jun1 )温(wēn )板、储能板、液冷(lěng )源、浸没冷却产品、泵(bèng )驱两相产品等。广(guǎng )泛应(yīng )用于超算液冷、互(hù )联(lián )网数据中心液冷、电(diàn )信(xìn )运营商机房液冷等(děng )领域(yù )。永贵电器液冷连(lián )接器已完成设计、样品(pǐn )制(zhì )造和样品测试,目(mù )前已送样客户,尚在应(yīng )用验证阶段。

      上市(shì )公司中,光环新网(wǎng )于(yú )2024年上半年在北京、天(tiān )津(jīn )、河北燕郊、上海(hǎi )、浙江杭州、湖南长沙(shā )、新疆乌鲁木齐等(děng )七个(gè )城市及地区开展的(de )互(hù )联网数据中心业务进(jìn )展(zhǎn )顺利,积极推进各(gè )地数(shù )据中心建设和资源(yuán )交付进度。公司2020年(nián )表示(shì ),与字节跳动有业(yè )务(wù )合作。公司拟22.95亿元投建(jiàn )呼和浩特算力基地(dì )项目(mù )。奥飞数据表示,截(jié )至2024年6月末,公司在北(běi )京(jīng )、广州、深圳、廊(láng )坊、成都、海口、南宁(níng )、南昌拥有13个自建(jiàn )自营(yíng )的数据中心,可用(yòng )机(jī )柜超过39,000个,同比增长(zhǎng )53%。

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  • 2026-01-22

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