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　　华龙证(zhèng )券认为，人(rén )形机(jī )器人板块近期催(cuī )化因素较多，指(zhǐ )数有(yǒu )所修复。行(háng )业趋(qū )势未变，已(yǐ )进入“技术突破(pò )→量(liàng )产降本→场景渗(shèn )透”的黄金(jīn )周期(qī )，有望成为2025年核(hé )心投资主线。建(jiàn )议围绕①高价值(zhí )量的零部件，包(bāo )括丝杠、传感器(qì )、电(diàn )机及减速器(qì )等，尤其关注与(yǔ )特斯(sī )拉、华为等巨头(tóu )有供应链合作的(de )公司；②有(yǒu )望场(chǎng )景落地的方向，包括家庭服务、极限(xiàn )作业(电力巡(xún )检、矿山等)、医(yī )疗康复、智慧物(wù )流等(děng )；③政策催化下(xià )的并购重组(zǔ )标的(de )。

　　江波龙接(jiē )受机构调研时表(biǎo )示，随着各大存(cún )储晶圆原厂陆续(xù )宣布新一轮的减(jiǎn )产或(huò )控产计划，2025年第(dì )一季度后半(bàn )期存(cún )储产品的市场价(jià )格及各方心理预(yù )期均出现一(yī )定程(chéng )度的上扬。结合(hé )闪存市场等独立(lì )第三(sān )方报告，受(shòu )服务(wù )器OEM客户备库(kù )存需求，以及存(cún )储晶(jīng )圆原厂的价格策(cè )略影响，预(yù )计eSSD在(zài )三季度也将出现(xiàn )5%—10%的上涨。

　　近日，中国联通(tōng )已在官方App及部分(fèn )线上渠道上线了(le )eSIM手机(jī )业务的开通办理(lǐ )页面。目前(qián )中国(guó )联通已在天津、北京、河北等25个(gè )省市重启eSIM功(gōng )能，并计划年内覆盖(gài )全国。两年前的(de )2023年，三大运营商(shāng )曾以(yǐ )“业务维护(hù )升级”为由暂停(tíng )eSIM业务(wù )办理，已办理用(yòng )户可继续使(shǐ )用，但一旦取消就无(wú )法再次办理。

　　汽车+低空+人形(xíng )机器人，这类产(chǎn )品在多领域将逐(zhú )渐实(shí )现应用

　　国内(nèi )运营商首次(cì )在手(shǒu )机端提供eSIM支持

　　近日，在国新(xīn )办新闻发布(bù )会上(shàng )，国家医疗保障(zhàng )局副局长施子海(hǎi )在回(huí )应记者提问(wèn )时表(biǎo )示，近期第(dì )十一批集采工作(zuò )已经(jīng )启动，国家医保(bǎo )局研究优化(huà )具体(tǐ )规则，在中选规(guī )则方面，优化价(jià )差的计算“锚点(diǎn )”，不再简单的(de )以最低报价作为(wéi )参考(kǎo )，同时，对于报(bào )价最低的中(zhōng )选企(qǐ )业，要公开说明(míng )报价的合理性，并承诺不低(dī )于成(chéng )本报价。

　　这(zhè )一调整将有效遏(è )制恶(è )性价格竞争(zhēng )，推(tuī )动行业从“价格战”转向“价值(zhí )战”。光大证券(quàn )王明瑞认为(wéi )，集(jí )采“反内卷”将(jiāng )价格战升级为价(jià )值战，具备稳定(dìng )生产(chǎn )能力、质量(liàng )控制体系完善、成本(běn )控制能力强的头(tóu )部企业将持(chí )续受(shòu )益，尤其在此前(qián )集采发生价格乱(luàn )象的领域，看好(hǎo )头部优质企业的(de )市场份额有望进(jìn )一步(bù )集中。

　　国家(jiā )发布价格法(fǎ )修正草案，核心(xīn )思想(xiǎng )“反内卷”。国(guó )盛证券杨润(rùn )思认(rèn )为，光伏在反内(nèi )卷的背景之下，产业链价格修复(fù )是必(bì )然趋势，预(yù )计多晶硅价格有(yǒu )望回(huí )归到行业成本价(jià )之上，同时(shí )供给(gěi )侧的出清政策也(yě )有望跟进出炉。随着多晶硅(guī )料价(jià )格上涨，建议持(chí )续关注下游产业(yè )链硅(guī )片、电池片(piàn )、组(zǔ )件等各环节(jiē )的价格修复机会和弹(dàn )性。

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