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　　东北证(zhèng )券研报指出，全球(qiú )地(dì )缘政治局势仍处紧张(zhāng )态(tài )势。强大的军事(shì )实力(lì )是(shì )国家发展的有力支(zhī )撑，在全球地缘政治紧(jǐn )张局势下，各国不(bú )断强(qiáng )化(huà )军备竞赛，重视(shì )军(jun1 )工建设。在当下时点(diǎn )，“十四五”计划进(jìn )入最后一年，军工行业(yè )扰(rǎo )动因素已基本消(xiāo )除，下(xià )游需求呈恢复性(xìng )增(zēng )长，同时2027年建设目标迫(pò )在眉睫，中长期目(mù )标(biāo )也对行业发展提供明(míng )确(què )指引：2035年基本实(shí )现国(guó )防(fáng )和军队现代化，2050年(nián )把人民军队全面建成世(shì )界一流军队。伴随(suí )需求(qiú )恢(huī )复，产能结构逐(zhú )步(bù )优化，国防军工板块(kuài )有(yǒu )望得到大幅改善，安全边际高，具备长期(qī )成(chéng )长确定性。

　　公司(sī )方(fāng )面，中京电子在(zài )物(wù )联网与工业互联网应用(yòng )方面有相关技术储(chǔ )备(bèi )和产品销售。罗普特(tè )专(zhuān )门成立基于物联(lián )网技(jì )术(shù )应用的智能硬件产(chǎn )品研究院，主打智慧灯(dēng )杆、智能区域控制(zhì )器(qì )等(děng )数(shù )据感知智能终端(duān )硬(yìng )件设备的研发。

　　据(jù )优必选官微消息，优必选宣布新推面向智(zhì )能(néng )制造场景的全尺(chǐ )寸工(gōng )业(yè )人形机器人WalkerS2，通(tōng )过(guò )迭代的群脑网络2.0(BrainNet2.0)，搭载(zǎi )自研的全球首个专(zhuān )用(yòng )于工业人形机器人本(běn )体(tǐ )的智能体技术Co-Agent。WalkerS2集成(chéng )第(dì )四代工业级灵巧手(shǒu )与仿生手臂，其灵巧手(shǒu )采用类人尺寸设计(jì )，可(kě )实(shí )现亚毫米级的精(jīng )细(xì )操作，且耐久性经测(cè )试(shì )超过8万次；仿生手(shǒu )臂采用全中空结构与集(jí )成(chéng )走线设计，支持(chí )自主(zhǔ )换(huàn )电等高难度动作(zuò )。

　　行业兼具周期性和(hé )成长性，AI高景气带(dài )来(lái )新机遇

　　上市公司(sī )中(zhōng )，开滦股份是唐(táng )山煤(méi )炭(tàn )龙头企业，生产的(de )焦炭用于钢铁冶炼，主(zhǔ )要销售给首钢、河(hé )钢(gāng )等(děng )钢(gāng )铁企业。甘肃能(néng )化(huà )致力于构建现代煤基(jī )产(chǎn )业体系，煤炭产业(yè )是公司的核心业务，景(jǐng )泰(tài )白岩子项目和红(hóng )沙梁(liáng )煤(méi )炭露天矿的推进(jìn )是(shì )其重要组成部分，此外(wài )公司还积极推进煤(méi )化(huà )工产业，致力于清洁(jié )高(gāo )效气化气综合利(lì )用项(xiàng )目(mù )的建设。

　　上市(shì )公司中，高德红外近日(rì )签署多个订单。7月(yuè )21日(rì )，公(gōng )司公告近日签订(dìng )6.85亿(yì )元完整装备系统总体(tǐ )外(wài )贸产品国内采购合(hé )同和某型号光电系统订(dìng )购(gòu )合同。7月14日，公(gōng )司公(gōng )告(gào )，客户签订8.79亿元(yuán )某(mǒu )型号完整装备系统总体(tǐ )产品采购协议。中(zhōng )兵红箭是中国兵器工业(yè )集(jí )团旗下核心资产(chǎn )，特(tè )种(zhǒng )装备板块主体单位(wèi )有吉林江机特种、南阳(yáng )红阳机电、北方向(xiàng )东(dōng )、北方滨海等，承担(dān )着(zhe )国家大口径炮弹、远(yuǎn )程(chéng )制导火箭炮、导弹(dàn )战斗部、智能化弹药等(děng )军品的研制生产任(rèn )务，产(chǎn )品涵盖陆军、海(hǎi )军(jun1 )、空军、陆航、火箭军(jun1 )等各兵种配套的弹(dàn )药。公司在这些领域达(dá )到(dào )行业领先水平，部分(fèn )产(chǎn )品为国内独家生产(chǎn )，具有多种产品科研试(shì )验设计条件和多个(gè )重(chóng )点型号产品的研发和(hé )批(pī )量生产能力。天秦装(zhuāng )备(bèi )当前主要产品已被(bèi )广泛应用于已列装及在(zài )研的大、中、小口(kǒu )径炮(pào )弹(dàn )、常规枪械弹药(yào )及(jí )特种新型装备等领域，与下游客户建立了(le )良好持久的合作关系。公(gōng )司先后承担了多(duō )种新(xīn )型(xíng )号装备防护产品的(de )研制任务。

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