1、军工(gōng )
关于恒(héng )瑞医药(yào )
国泰海(hǎi )通证券(quàn )(600837)认为,中国股(gǔ )市估值(zhí )逻辑的转变,预期变动的主要矛盾,已经从经济周(zhōu )期的波(bō )动,转(zhuǎn )变为贴(tiē )现率的(de )下行,中国A/H股市整体估值中枢上修。经过三年出清和调整(zhěng ),投资(zī )人对经(jīng )济形势(shì )的认识(shí )已然充(chōng )分,其(qí )对估值(zhí )收缩的(de )边际影响减小。人心中对未来(lái )预期的(de )主要矛(máo )盾,已(yǐ )从经济(jì )周期波(bō )动,转(zhuǎn )变为贴(tiē )现率变(biàn )动,尤其是无风险利率的下行。股市的无风险利率并不能(néng )简单等(děng )同于国(guó )债收益(yì )率,而(ér )是投资人投资股票的机会成本。过去三年内外部过高的机(jī )会成本(běn )阻碍了(le )投资人(rén )的入市(shì )意愿。2025年中国(guó )股市无(wú )风险利(lì )率下降的通道已经打开,A/H股整(zhěng )体估值(zhí )将得以(yǐ )提高。
7月24日,玖龙纸(zhǐ )业天津(jīn )、河北(běi )、湖北(běi )、重庆等多个生产基地发布涨价函,宣布自8月1日起上调瓦(wǎ )楞纸、再生牛(niú )卡纸价(jià )格,上(shàng )调幅度为30元/吨。这是该纸企继7月1日、7月10日、7月12日宣布涨价(jià )后,开(kāi )启了第(dì )四次调(diào )价行动(dòng )。进入(rù )7月下旬(xún ),已经(jīng )有玖龙(lóng )纸业、江西理文造纸、湖北荣(róng )成纸业(yè )、山鹰(yīng )国际等(děng )多家公(gōng )司发布(bù )了涨价(jià )函。
●其余11个(gè )项目将由恒瑞医药主导研发,最晚至完成I期临床试验,GSK可(kě )行使优(yōu )先选择(zé )权
盘面(miàn )上,元(yuán )件、兵装重组概念、PEEK材料板块涨幅居前,煤炭开采加工、钢铁、贵金属(shǔ )板块跌(diē )幅居前(qián )。
1、军(jun1 )工
消息(xī )面上,今日早(zǎo )盘,恒瑞医药(600276)发布公告,与葛(gě )兰素史(shǐ )克(GSK)达成一(yī )项总潜(qián )在金额(é )高达125亿(yì )美元的(de )License-out合作,覆盖一款处于临床阶段的呼吸系统创新药及多达11个处于非(fēi )临床阶(jiē )段的候(hòu )选项目(mù )。公告(gào )显示,恒瑞医药将HRS-9821项目的全球独家权利(不包括中国大陆(lù )、香港(gǎng )特别行(háng )政区、澳门特(tè )别行政(zhèng )区及台(tái )湾地区(qū ))和至(zhì )多11个项目的全球独家许可的独(dú )家选择(zé )权(不(bú )包括中(zhōng )国大陆(lù )、香港(gǎng )特别行(háng )政区、澳门特(tè )别行政区及台湾地区)有偿许可给GSK。
指数会在一个区(qū )间做宽(kuān )幅震荡(dàng ),以周(zhōu )线级别(bié )震荡修复20周均线或60周均线,几个来回后继续冲刺,把60日线(xiàn )拉上来(lái )或让20日(rì )线贴合(hé ),之后(hòu )市场再(zài )开启向(xiàng )上行情(qíng ),今年(nián )或明年市场到3800点基本不成问题(tí )。有人(rén )担心市(shì )场震荡(dàng )时亏钱(qián )效应会(huì )来,其(qí )实大盘(pán )从3040点涨(zhǎng )到现在,主要是拉银行、保险,近期拉中字头国企央企,题材股(gǔ )动静不(bú )大,很(hěn )多个股(gǔ )仍趴着没动。若是慢牛,低位品种在震荡区间会有表现,涨幅过(guò )大的则(zé )可能横(héng )盘。比(bǐ )如最近(jìn )涨得好(hǎo )的保险(xiǎn )、证券(quàn )、银行涨幅偏大,银行近期周(zhōu )线级别(bié )滞涨,做出顶(dǐng )分型,中长期(qī )虽未走(zǒu )完,但(dàn )因拉升(shēng )过快会做宽幅震荡,不再复盘。银行不护盘,资金会转向(xiàng ),近期(qī )算力板(bǎn )块明显(xiǎn )有资金(jīn )承接权重股。比如上周水电概念大爆发,基本是中字头,但资金(jīn )连续拉(lā )升过快(kuài ),盘子(zǐ )大,游(yóu )资不太(tài )爱玩大(dà )盘股,拉了一段时间后资金开始撤出(chū ),转到(dào )了科创(chuàng )50。周五(wǔ )科创50异(yì )动非常(cháng )大,团(tuán )队在7月(yuè )4号就明(míng )确看好科技,当时大盘冲高回落,团队给出科技最低点观(guān )点,科(kē )技连续(xù )拉升近(jìn )一个月(yuè ),周五科创50明显加速,说明科技板块应有动静,但题材股(gǔ )动静仍(réng )不大。周五指(zhǐ )数调整(zhěng ),个股(gǔ )也没打(dǎ )出赚钱(qián )效应,科创股领涨但赚钱效应不高。
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7月24日,玖龙纸(zhǐ )业天津(jīn )、河北(běi )、湖北(běi )、重庆等多个生产基地发布涨价函,宣布自8月1日起上调瓦(wǎ )楞纸、再生牛(niú )卡纸价(jià )格,上(shàng )调幅度为30元/吨。这是该纸企继7月1日、7月10日、7月12日宣布涨价(jià )后,开(kāi )启了第(dì )四次调(diào )价行动(dòng )。进入(rù )7月下旬(xún ),已经(jīng )有玖龙(lóng )纸业、江西理文造纸、湖北荣(róng )成纸业(yè )、山鹰(yīng )国际等(děng )多家公(gōng )司发布(bù )了涨价(jià )函。
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稳赢网网友:市实战
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