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　　AI算力增长新动力，各家云厂商都在加速推进相(xiàng )关(guān )项(xiàng )目

　　这是继(jì )4月(yuè )签(qiān )订(dìng )大(dà )型采购合同、7月上(shàng )调“天工行者”交付预期后，优必选再度(dù )获(huò )取的大批量订单(dān )。长(zhǎng )江(jiāng )证(zhèng )券机械团队指出(chū )，这清晰地表明其人形机器人业务已从研发(fā )阶段迈入商业化收获(huò )期(qī )，市(shì )场拓展极为顺(shùn )利(lì )。考虑到优必选作为国内少数具备大小脑-本体-核心零部件-应用的(de )全(quán )栈(zhàn )技术人形机器(qì )人(rén )企(qǐ )业(yè )，竞争优势及市场卡(kǎ )位非常明确，其供应链(U链)与国内供应链建(jiàn )立(lì )深度合作，有望(wàng )受(shòu )益(yì )。

　　近期海外大模(mó )型(xíng )密集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外知(zhī )名大模型厂商纷纷更(gèng )新(xīn )自(zì )家(jiā )的大模型，并(bìng )在(zài )性(xìng )能上持续提升。海外大模型的持续演进，正逐步带动海外AI应用(yòng )进(jìn )入(rù )落地阶段，其(qí )外(wài )在(zài )体(tǐ )现(xiàn )便是海外大模型调(diào )用量的大幅提升。而大模型调用量的提升(shēng )，进一步催生了对(duì )于(yú )算(suàn )力(lì )基(jī )础设施的需求。在(zài )训练+推理算力需求同步爆发的情况下，大(dà )厂Capex将有望持续保持高(gāo )增(zēng )，进(jìn )而带动算力基(jī )础(chǔ )设(shè )施产业进入高景气周期。中信证券研报称，政策端支持有望加(jiā )大(dà )，促进AI产业链持(chí )续(xù )繁(fán )荣(róng )。多重力量共振下，AI产业链有望持续加速，迎来新一轮投资机(jī )遇(yù )。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，铂(bó )科(kē )新材芯片电感可(kě )以(yǐ )应用于ASIC芯片，起到为其前端供电的作用，并具有小型化、耐大(dà )电(diàn )流(liú )的(de )特性。兴森科(kē )技(jì )IC封(fēng )装基板为芯片封装的原材料，主要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片等领(lǐng )域(yù )，技术能力可以(yǐ )满(mǎn )足(zú )先(xiān )进(jìn )封装需求。国科微(wēi )具备提供ASIC相关服务的能力。公司AI边缘计算(suàn )芯(xīn )片的研发是基于(yú )大(dà )模(mó )型(xíng )底(dǐ )层架构设计的算(suàn )力(lì )芯片，同时可兼容传统CNN架构，因此其能效(xiào )较高，是公司在大算(suàn )力(lì )NPU领(lǐng )域(yù )取得的阶段性(xìng )突(tū )破(pò )。

　　国泰海通证券表示，固态电池产业迭代正式开启，从0到(dào )1加(jiā )速(sù )。2025年以来，固(gù )态(tài )电(diàn )池(chí )产(chǎn )业化进展持续加速(sù )。固态电池具备高能量密度、高安全性，能(néng )够满足车端、低(dī )空(kōng )、人(rén )形(xíng )机器人等领域的(de )特(tè )殊需求。当前半固态电池已实现装车，产(chǎn )业化进程早于全固(gù )态(tài )电(diàn )池(chí )。人形机器人、低(dī )空(kōng )等成本敏感度相对较低的领域，固态电池应用早于车端。

　　行(háng )业(yè )会议将召开，机(jī )构(gòu )称(chēng )国(guó )家战略聚焦低空经(jīng )济新赛道

　　上市公司中，长缆科技产品(pǐn )已(yǐ )广泛应用于包括(kuò )北(běi )京(jīng )、上(shàng )海、深圳等地电(diàn )网(wǎng )改造工程在内的特大型、大型城市输配电(diàn )网改造，秦山、大(dà )亚(yà )湾(wān )、岭(lǐng )澳核电站二期(qī )等(děng )在(zài )内的核电工程项目建设，三峡工程、厦门、张北柔性直流输电(diàn )科(kē )技(jì )示范工程等国(guó )家(jiā )重(chóng )点(diǎn )工(gōng )程建设。万马股份(fèn )电力电缆产品大类主要包括500kV及以下的超高(gāo )压(yā )交联聚乙烯绝缘(yuán )电(diàn )缆(lǎn )、低(dī )压电缆、防火耐火(huǒ )电缆、民用建筑线缆及特种电缆等列产品(pǐn )，是国内拥有成熟(shú )线(xiàn )缆(lǎn )产(chǎn )业(yè )链的“综合线缆(lǎn )供(gòng )应商”。中元股份是电力故障录波装置相关技术国家标准和行(háng )业(yè )标(biāo )准制定者之一，该(gāi )产(chǎn )品凭借先进的技术、过硬的质量、优质的服务一直受到客户青(qīng )睐(lài )，目前我国在建(jiàn )在(zài )运(yùn )的(de )28条(tiáo )特高压线路、在建(jiàn )在运的17座核电站以及三峡工程在内的前9大(dà )水电站均应用了该(gāi )产(chǎn )品(pǐn )。

　　近日，位于金(jīn )沙(shā )江上游的国家“十四五”规划重大工程——中国华电金沙江上(shàng )游(yóu )巴(bā )塘水电站第三台(tái )机(jī )组(zǔ )通过72小时试运行，正式并网发电。至此，巴塘水电站实现全容(róng )量(liàng )投产发电。巴塘(táng )水(shuǐ )电(diàn )站(zhàn )位(wèi )于四川省甘孜藏族(zú )自治州巴塘县和西藏自治区芒康县交界的(de )金沙江干流上，是(shì )国(guó )家(jiā )“十(shí )四五”重点建设(shè )的(de )金沙江上游清洁能源基地的重要组成部分。

　　统计数字显示(shì )，2024年(nián )海南货物贸易进(jìn )出(chū )口(kǒu )总值2776.5亿元，同比增长20%。其中，出口首次突破1000亿元关口。中信证(zhèng )券(quàn )指出，海南自贸(mào )港(gǎng )对(duì )标(biāo )的(de )是全球最先进标准(zhǔn )，例如新加坡、香港、迪拜等自贸港城市(shì )。2025年底前海南将正(zhèng )式(shì )封(fēng )关(guān )，因此从现在到2025年(nián )底(dǐ )将进入海南自贸港封关准备的加速攻关期。其表示，与上海临(lín )港(gǎng )、珠海横琴相比，本(běn )次(cì )海南封关意义或更加重大。一方面海南自贸港政策定调高，市(shì )场(chǎng )认可度或更强；另(lìng )一(yī )方(fāng )面(miàn )海南自贸港较横琴(qín )合作区区域更大、更加开放。

　　相较于(yú )GPU，ASIC芯片可以在特定(dìng )场(chǎng )景(jǐng )中(zhōng )实(shí )现低成本、高性(xìng )能(néng )、低功耗，具备高专用性和高性价比特征。机构指出，AI推理需(xū )求(qiú )质(zhì )变，ASIC芯片成为AI算(suàn )力(lì )增(zēng )长新动力。

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