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　　今年以来，海内(nèi )外科(kē )技巨头加码(mǎ )布局(jú )AI编程。民生证券吕伟认为，AI编程目前已(yǐ )经成(chéng )为AI最先落地(dì )的核(hé )心应(yīng )用之一，国(guó )内外(wài )多个(gè )科技巨头推出AI编程相关产品，AI或将率先(xiān )颠覆他的“创造(zào )者”——AI编程。IDE作为(wéi )AI编程(chéng )的核(hé )心入口(kǒu )和底(dǐ )座，未来有望进一步加速发展，建议重点关(guān )注国内领军(jun1 )企业(yè )。

　　行业兼具(jù )周期(qī )性和(hé )成长性，AI高(gāo )景气(qì )带来新机遇

　　半导体产业是现代科技(jì )的基(jī )石。随着人(rén )工智(zhì )能新(xīn )一轮的爆发(fā )式发(fā )展，半导体芯片已成为AI算力、智能驾驶等诸(zhū )多产业的核心和(hé )底座(zuò )，也正成为(wéi )全球(qiú )各主(zhǔ )要国(guó )家竞逐(zhú )的新(xīn )战场。国信证券表示，台积电上调2025年收入增(zēng )速预期，关(guān )注半(bàn )导体(tǐ )底部配置机(jī )遇。台积(jī )电预计AI需求(qiú )持续(xù )强劲，非AI需求温和复苏，并将2025年公司整(zhěng )体收(shōu )入增速由之(zhī )前的(de )25%左右(yòu )上调到30%左右(yòu )。半(bàn )导体(tǐ )景气度较高，AI和国产化打开国内成长空(kōng )间。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，东微半导(dǎo )推进(jìn )主营(yíng )产品(pǐn )高压超(chāo )级结(jié )MOSFET、中低压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的技术迭代和(hé )产品升级，同时(shí )持续(xù )加大市场开(kāi )拓力(lì )度。2024年，公司逐(zhú )步扩(kuò )大生产规模，产量呈不断提高的趋势，功率(lǜ )半导体的产(chǎn )销比(bǐ )达到(dào )93.81%，达到较高(gāo )水平(píng )。供(gòng )应端，公司与华虹半导体、粤芯半导体(tǐ )及DBHitek等厂商继续保(bǎo )持稳(wěn )定的合作关(guān )系。博通(tōng )集成(chéng )自研BK7258Wi-Fi6超(chāo )低功(gōng )耗AI-SoC芯片已应用于AI玩具。茂莱光学为光刻机光(guāng )学系统提供(gòng )用于(yú )匀光(guāng )、中继照明(míng )模块(kuài )的光(guāng )学器件、投(tóu )影物(wù )镜，以及用于工件台位移测量系统的棱(léng )镜组(zǔ )件，是光刻(kè )机实(shí )现光(guāng )线均匀性与(yǔ )曝光(guāng )成像的核心模块。

　　近日，工信部在新闻(wén )发布会上表示，十大(dà )重点行业稳(wěn )增长(zhǎng )工作(zuò )方案即将出(chū )台，虽然并未提及煤炭，但是煤炭中双焦板块由(yóu )于亏损比例(lì )相对(duì )较大(dà )叠加流动性(xìng )改善(shàn )预期(qī )。长江证券(quàn )煤炭团队指出，“反内卷”措施具备时代意(yì )义，若后续接力(lì )联储(chǔ )降息(xī )或国内刺激(jī )带来(lái )的需求侧改善，则煤价改善的持续性和幅度(dù )更加可期。估值(zhí )优势(shì )排序上焦炭(tàn )>焦煤(méi )>动力(lì )煤，由此可(kě )见，双焦权益弹性更大。

　　快堆(快中子增殖反(fǎn )应堆)，它利(lì )用快(kuài )中子(zǐ )进行核反应(yīng )产生(shēng )热量(liàng )发电，是国(guó )际上公认的第四代先进核能系统中的优选堆(duī )型。快堆是我国(guó )“热(rè )堆-快(kuài )堆-聚(jù )变堆”核能(néng )发展“三步走”战略至关重要的一步。可控(kòng )核聚变是理论上(shàng )最理(lǐ )想的终极能(néng )源形(xíng )式之(zhī )一，国内外(wài )都高(gāo )度重视，近几年资本纷纷入局，加速了技术(shù )进步和迭代(dài )，全(quán )球可(kě )控核聚变的(de )产业(yè )化进(jìn )度明显加速(sù )。国金证券表示，看好可控核聚变行业在“十五(wǔ )五”期间资(zī )本开(kāi )支进(jìn )入加(jiā )速释放(fàng )周期(qī )，建议关注FRC等装置建设推进，脉冲电容、快(kuài )控开关相关公司(sī )订单(dān )有望释放。

　　据荣(róng )耀CEO李健透露(lù )，最(zuì )新发布的折叠旗舰手机荣耀Magic V5已搭载了阿里巴(bā )巴基于通义(yì )千问(wèn )打造(zào )的高德、飞(fēi )猪旅(lǚ )行两(liǎng )个智能体(Agent)，同时还搭载了通义千问3、VL等大模型。据悉，这是(shì )阿里首次整(zhěng )合大(dà )模型(xíng )及垂(chuí )直场景(jǐng )Agent应用(yòng )于智能手机终端。

　　近日，中国招投标公(gōng )共服务平台发布(bù )了《2025年运载火箭(jiàn )发射(shè )服务(wù )采购项目》招标(biāo )公告，拟采购一箭10星/一箭18星两种搭载规格的(de )火箭发射服(fú )务，共计(jì )7次发射服务(wù )、发(fā )射卫(wèi )星94颗，招标(biāo )金额13.36亿元。招标人为上海垣信卫星科技有限(xiàn )公司(sī )(下称“垣信(xìn )卫星(xīng )”)。这是(shì )垣信卫(wèi )星2025年(nián )的第二轮火箭发射服务招标。

　　智元四足(zú )机器人D1ULTRA上线官网(wǎng )

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