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　　国盛证券刘高畅表示，字节豆包MAU近6000万，大模型调用量增长迅速。12月(yuè )18日，字节召开火山引擎Force大会，火山引擎CEO谭待表示，截至目前，豆包大模型日均tokens使用量(liàng )超过4万亿，发布7个月以来增(zēng )长超过33倍。11月豆包MAU接近6000万，在AI产品榜全球总榜中仅次于ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆包的MAU增速达16.92%，考虑(lǜ )当前豆包增速，刘高畅认为豆包在2025年的MAU有望接近ChatGPT达到2亿。字节在算力端的投入有望高(gāo )速增长，助推AI算力相关产业链加速扩张。

　　中信证券也同样表示，豆包大模型表现(xiàn )超预期，体现字节跳动在AI的(de )投入形成正反馈，国内AI产业追赶海外的效果开始体现，国内龙头公司有望加速在AI领域(yù )的投入。参考海外，北美互联网龙头已连续多个季度加大AI投入，Meta的资本开支占收比超(chāo )20%，而国内互联网龙头资本开支占比均远低于10%，中美科技巨头AI投入强度差距较大，预计(jì )国内巨头资本开支有一定的(de )提升空间。看好国内AI投入加大对AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液冷等领域的拉动。

　　机构指出，AI算力拉动PCB需求，封装基板打开成长空间。海内外科技巨头资本开支维持高(gāo )增，DeepSeek进一步加快AI应用渗透，训练、推理算力需求持续扩容。PCB作为AI服务器、交换机、光(guāng )模块等设备的核心部件将持(chí )续受益。

　　机构研报表示，短期投资驱动，推进混合堆商业化。近年来海外可控核(hé )聚变发展提速，商业化聚变项目倒逼国内产业加速推进。短期实验堆投资推动相关公(gōng )司业绩增长，混合堆在材料及工程要求、燃料成本上占据优势，商业化后可作为长期(qī )过渡方案，建议围绕聚变产(chǎn )业链关键材料及装置环节布局。

　　上市公司中，强瑞技术的快速密封接头产品已配(pèi )套公司的液冷测试治具及设备使用并交付客户。中航光电主要产品包括液冷连接器、液冷管路、液冷机箱、液冷冷板、均温板、储能板、液冷源、浸没冷却产品、泵驱两(liǎng )相产品等。广泛应用于超算(suàn )液冷、互联网数据中心液冷、电信运营商机房液冷等领域。永贵电器液冷连接器已完(wán )成设计、样品制造和样品测试，目前已送样客户，尚在应用验证阶段。

　　浙商证券(quàn )表示，国内算力需求的黎明已经到来，字节跳动在AI上投入巨大，2024年资本开支达800亿元，接近百度、阿里、腾讯的总(zǒng )和(约1000亿元)，研发投入显著领先同行。该券商进一步预测，2025年字节跳动资本开支有望达(dá )到1600亿元，旨在打造自主可控的大规模数据中心集群，其中约900亿元将用于AI算力的采购，700亿元用于IDC基建以及网络设备如光模块、交换机。中信证券也同样表示，中美科技巨头(tóu )AI投入强度差距较大，预计国(guó )内巨头资本开支有一定的提升空间。看好国内AI投入加大对AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液冷等领域的拉动。

　　沙利文报告指出，随着全球自动化和智能化进程加快，商用(yòng )服务机器人行业迎来前所未有的发展机遇。商用服务机器人在餐饮、酒店、零售、医(yī )疗卫生、金融服务、教育和(hé )公共服务等多个行业的广泛应用，推动了市场的快速增长和多样化发展。全球范围内(nèi )，商用服务机器人的需求不断增长，特别是在劳动力成本高昂、服务质量要求提升以(yǐ )及智能化趋势强劲的推动下，市场需求显著增加。预计到2030年，全球商用服务机器人市(shì )场规模将超过100亿元，年均增(zēng )长率达20.3%。

　　大力提振消费是政府2025年首要工作任务之一。中国银河何伟认为，“即买(mǎi )即退“政策范围扩大+便利性提升，将与入境免签政策叠加为入境游消费形成增量贡献(xiàn )，进而提振国内消费需求。同时，考虑到”即买即退“人群主要为外国游客，预计亦(yì )将对优质国货商品消费形成(chéng )有效拉动。建议优先关注受益渠道，后关注受益产品，免税及区域优质百货零售渠道(dào )将直接受益。

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