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　　山(shān )西(xī )证券(quàn )表(biǎo )示，物联网产业链包括感知识(shí )别层(céng )、网络传输层、平台管理层、应用服务(wù )层(céng )。中国(guó )物联网市场规模到2028年将(jiāng )增至3264.7亿(yì )美(měi )元，随(suí )着AI渗透加速，物联网行业有望(wàng )再次迎(yíng )来(lái )蓬勃发展。

　　光大证券认为(wéi )，钨(wū )未(wèi )来需求(qiú )有望实现多点开花。展(zhǎn )望钨金(jīn )属(shǔ )的未来(lái )需求情况，有数个非常具有潜(qián )力(lì )的增(zēng )长(zhǎng )点。光伏钨丝：相较于传统高(gāo )碳钢(gāng )丝(sī )，钨丝的细径化潜力大，能够有效降(jiàng )低(dī )硅片损(sǔn )耗，满足大尺寸、薄片(piàn )化硅片(piàn )切(qiē )割要(yào )求(qiú )；军工用钨：国防科工局最新(xīn )数据显(xiǎn )示(shì )，2025年7月军工材料采购计划中，硬质(zhì )合(hé )金刀具(jù )、穿甲弹芯等钨制品订(dìng )单同比(bǐ )增(zēng )长42%；可(kě )控核聚变：钨及其合金因其优(yōu )异(yì )的高(gāo )温(wēn )性能、抗辐照性能和机械性能(néng )，成(chéng )为(wéi )核(hé )聚变反应堆中关键部件的理想候选(xuǎn )材(cái )料。

　　我国首个海水漂浮式(shì )光伏项(xiàng )目(mù )建成(chéng )投(tóu )用

　　上市公司中，华灿光电(diàn )的MicroLED技术(shù )可(kě )以用于具备显示功能的AI眼镜，目前(qián )公(gōng )司配合(hé )不同客户不同需求和产品定位(wèi )提(tí )供解决(jué )方案，处于性能和良率提升阶(jiē )段(duàn )。蓝(lán )思(sī )科技配合北美大客户多年研发(fā )，是(shì )第(dì )一(yī )代智能头显的外观结构件核心供应(yīng )商(shāng )，并为(wéi )其他北美头部AI眼镜客户(hù )提供导(dǎo )光(guāng )模组(zǔ )、Mic模组等功能模组和精密结构件(jiàn )。同时(shí )，公司发挥垂直整合优势，积极(jí )协同(tóng )包(bāo )括Rokid在内(nèi )的多家国内外AI眼镜头部企业开(kāi )展(zhǎn )研发，将自有核心元器件、光学部件(jiàn )、功能(néng )模(mó )组及超轻量材料整合至AI眼镜。

　　上(shàng )市(shì )公司中，华灿光电的MicroLED技术可以用于(yú )具(jù )备显示(shì )功能的AI眼镜，目前公司(sī )配合不(bú )同(tóng )客户(hù )不(bú )同需求和产品定位提供解决方(fāng )案，处(chù )于(yú )性能和良率提升阶段。蓝思科(kē )技配(pèi )合(hé )北美大客户多年研发，是第一代智能(néng )头(tóu )显的外(wài )观结构件核心供应商，并为其(qí )他(tā )北美(měi )头(tóu )部AI眼镜客户提供导光模组、Mic模(mó )组等功(gōng )能(néng )模组和精密结构件。同时，公司发(fā )挥(huī )垂直整(zhěng )合优势，积极协同包括(kuò )Rokid在内的(de )多(duō )家国内(nèi )外AI眼镜头部企业开展研发，将(jiāng )自有核(hé )心(xīn )元器件、光学部件、功能模组(zǔ )及超(chāo )轻(qīng )量材料整合至AI眼镜。

　　上海证券分(fèn )析(xī )师吴婷(tíng )婷称，近期国内外产业端迎来(lái )密(mì )集催(cuī )化(huà )，产业潮起入局者明显增多，国内华(huá )为(wéi )、字节、比亚迪、小米、广汽、蚂(mǎ )蚁(yǐ )等车企(qǐ )、科技厂商纷纷加码具(jù )身智能(néng )，海外特(tè )斯拉、1X、FigureAI等加速商业化量产步(bù )伐，DeepSeek人(rén )工(gōng )智能公司的涌现推动通用机器(qì )人大(dà )模(mó )型的发展，助力人形机器人实现具身(shēn )智(zhì )能，人(rén )形机器人产业链进入“百花齐(qí )放(fàng )，百(bǎi )家(jiā )争鸣”阶段，目前人形机器人(rén )进入工(gōng )业(yè )场景，已经成为国内外确定性较高(gāo )的(de )应用趋(qū )势，人形机器人商业化(huà )落地可(kě )期(qī )，建议(yì )关注受益的国内零部件厂商。

　　上(shàng )市(shì )公司中，卧龙电驱在具身智能(néng )仿生(shēng )机(jī )器人和机器狗领域，公司专注于关节(jiē )模(mó )组的研(yán )发与生产，包括高爆发关节模(mó )组(zǔ )、高(gāo )精(jīng )度仿生关节动力总成、无框力(lì )矩电机(jī )等(děng )多种类型，并且已与多家头部企业(yè )，包括海(hǎi )外客户建立深度合作。豪鹏科(kē )技(jì )已成功(gōng )进入多家服务型机器人、陪伴(bàn )机器人(rén )、四足机器狗、人形机器人客户(hù )供应(yīng )链(liàn )，以电池方案商的专业能力助力客户(hù )快(kuài )速完成(chéng )导入设计，加快新产品的上市(shì )进(jìn )程。晶(jīng )品特装自主研发了系列化机器(qì )人产品(pǐn )，包括排爆机器人、侦察机器人、多(duō )用(yòng )途机器(qì )人、核化检测机器人、火力打(dǎ )击(jī )机器人(rén )、伴随助力机器人等。

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