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　　招商证券(quàn )表示，游(yóu )戏板块估值(zhí )有望修复(fù )。近期，继续坚定看好传媒和(hé )游戏板块，推荐(jiàn )逻辑如下(xià )：1、游戏(xì )和(hé )传媒就是(shì )最好的新(xīn )兴消费(fèi )板块之一；游戏和传媒(méi )的估值(zhí )在新兴消(xiāo )费里仍然(rán )是(shì )估值洼地(dì )，近期港(gǎng )股传媒公司乐华(huá )，巨星，阿里影业，猫眼，云(yún )音乐等纷(fēn )纷大涨，是(shì )传媒游戏(xì )估值修复的开始(shǐ )。2、海外(wài )AI应用最先反(fǎn )弹，映射(shè )国内时间(jiān )问题。3、游戏和传媒(méi )最被低估的点就(jiù )是海外的(de )文化出海(hǎi )才(cái )刚刚开始(shǐ )，且政策(cè )在全力(lì )支持。

　　华福证券指(zhǐ )出，2025年(nián )至2027年在“军贸快速(sù )发(fā )展”等多(duō )重催化下(xià )，国防军工与航(háng )空装备Ⅱ行业的内需(xū )外需均呈(chéng )现大幅增(zēng )长，主题型(xíng )机会层出(chū )不穷。当前申万(wàn )军工指数(shù )市盈率TTM(剔除(chú )负值)为65.05倍(bèi )，处于五(wǔ )年分位数88.24%，叠加2025年行(háng )业基本面(miàn )强恢复(fù )预期，板(bǎn )块具备较(jiào )高(gāo )配置性价(jià )比。

　　甬兴证(zhèng )券指出，3D打印属于战略(luè )性新兴(xìng )产业，得(dé )到了国内(nèi )外(wài )政策的重(chóng )点支持，市场规模持续快(kuài )速增长。3D打印在零件(jiàn )一体化制(zhì )造、异型(xíng )结构件制造(zào )、变批量(liàng )定制结构件制造(zào )等方面的(de )优势使得其(qí )在航空航(háng )天领域得(dé )到了广泛应用，而近(jìn )年来随着(zhe )3D打印成(chéng )本的不断(duàn )下降，其(qí )在(zài )3C、鞋模、机器人等(děng )民用工(gōng )业领域批量生产中的导(dǎo )入值得(dé )期待。

　　上市公(gōng )司(sī )中，金石(shí )资源近年(nián )来萤石保有资源(yuán )储量持续稳定在2,700 万吨(dūn )左右，对(duì )应矿物量(liàng )约 1,300 万吨。公(gōng )司为我国(guó )萤石行业中资源(yuán )储量、开(kāi )采及加工规(guī )模遥遥领(lǐng )先的行业(yè )龙头企业。中欣氟材(cái )拥有基础(chǔ )配套原(yuán )料萤石、氢氟酸、氟(fú )制冷剂、含氟精细(xì )化学品(pǐn )等在内的完整的氟化工(gōng )产业链(liàn )。巨化股(gǔ )份地处浙(zhè )、闽、赣、皖萤石资(zī )源富集中心区域(yù )，萤石、AHF 就近采购便(biàn )利，具有(yǒu )发展氟化(huà )工的先天资(zī )源优势。

　　AI PC的独有价值(zhí )或将大大(dà )缩短既有PC用(yòng )户的换机(jī )周期，打(dǎ )破PC产业困局。据Counterpoint的初(chū )步数据，2024年Q2全球(qiú )PC出货量同(tóng )比增长3.1%，达(dá )到6250万台，这也是PC市(shì )场出货量连续第二个季度实现(xiàn )同比增(zēng )长。该增(zēng )长由温和(hé )的(de )换机周期(qī )和相对较(jiào )低的基期推动，这凸显了2024年全球PC市场(chǎng )持续复苏(sū )的势头。得益于Windows on Arm架构(gòu )的AI设备在(zài )2024年第二季度末的(de )激增，AI笔(bǐ )记本电脑将(jiāng )推动2024下半(bàn )年AI PC市场的(de )扩张。海通证券认为，AI PC未来渗(shèn )透率可(kě )期，2024年可(kě )能成为AI PC元(yuán )年(nián )，AI的发展(zhǎn )推动AI PC、AI服(fú )务器与AI手机等产品在市场上蓬勃崛起(qǐ )，在整体(tǐ )AI时代浪潮(cháo )下，关注国(guó )产AI PC供应链(liàn )。

　　GB200创新使用(yòng )铜缆线背板引关注，铜互联在(zài )AI Scaleup场景成为(wéi )通信方式性价比最优(yōu )解。民生证券认(rèn )为，当前(qián )AI算力板块已(yǐ )具备较好(hǎo )的配置机(jī )会：1)继英伟达Blackwell平台延后，算力(lì )板块调(diào )整较多，目前板块(kuài )估(gū )值已消化(huà )，短期风(fēng )险情绪已经释放；2)GB200A机柜架构服务器的(de )推出对于(yú )铜互联等(děng )环节价值量(liàng )有进一步(bù )的提升，亦或增(zēng )加PCB整体市场空间，建(jiàn )议重点关(guān )注这些板(bǎn )块的投资机会。

　　继广州、深圳之(zhī )后，9月1日(rì )，北京以及(jí )上海先后(hòu )发布了关(guān )于优化个人住房贷款中住房套(tào )数认定(dìng )标准的通(tōng )知。通知(zhī )显(xiǎn )示，居民(mín )家庭(包括(kuò )借款人、配偶及未成年子女)申请贷款(kuǎn )购买商品(pǐn )住房时，家庭成员在(zài )当地名下(xià )无成套住房的，不论是否已利用贷款(kuǎn )购买过住(zhù )房，银行(háng )业金融机构均按首套(tào )住房执行住房信(xìn )贷政策。除四个一线(xiàn )城市外，成都和苏(sū )州相继官宣认房不认贷，目前(qián )武汉、中山、惠(huì )州、东莞(wǎn )等(děng )城市已明(míng )确发文执(zhí )行“认房不认贷”，其他二线和三四(sì )线城市或(huò )将全面跟(gēn )进。

　　联(lián )想集团公(gōng )布截至2024年6月30日的(de )2024/25财年第一财季业绩：营收1119亿元(yuán )，同比增(zēng )20%；按照非香港财务报(bào )告准则，净利润(rùn )近23亿元，同比大增65%；PC以外业务(wù )占比近47%，再创历史新高。本财季，联想(xiǎng )集团核(hé )心主业个(gè )人电脑业(yè )务(wù )全球市场(chǎng )份额近23%，运营利润率8.8%，高端产品占比达31.6%。按照(zhào )Canalys的最新统(tǒng )计，联想(xiǎng )AI PC出货量环比(bǐ )增长高达(dá )228%。

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