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　　AI算力增长新动力(lì )，各家云厂商都在加速推进(jìn )相关项目

　　大模型技术进入密集迭代期，AI应用规模商业(yè )化落地置信度增强。兴业证(zhèng )券表示，AI产业催化不断，建议持续加仓AI算力及应用。在政策端，工信部发布会表态，近期会出台多个行业数字化转型方案，组织“人工智能+软件”行动，并推动未来产品(pǐn )创新发展。在产业端，Kimi发布(bù )K2基础大模型，其在性能、成本优化及Agent工具调用等方面显著(zhe )提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同时，WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当前时间点，建议持续加大AI板块的配置比例。

　　这是(shì )继4月签订大型采购合同、7月上调“天工行者”交付预期后，优必选再度获取的大批量(liàng )订单。长江证券机械团队指(zhǐ )出，这清晰地表明其人形机器人业务已从研发阶段迈入商(shāng )业化收获期，市场拓展极为(wéi )顺利。考虑到优必选作为国内少数具备大小脑-本体-核心零部件-应用的全栈技术人形机(jī )器人企业，竞争优势及市场卡位非常明确，其供应链(U链)与国内供应链建立深度合作，有望受益。

　　多重力量共振下，AI产业链迎来新一轮投资机遇

　　伴随着AIAgent技术的发展(zhǎn )，2025年以来AI推理景气度持续提(tí )升。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月增长至480万亿，同比增长50倍。随着训练和推理的需求增加和(hé )分化，传统通用芯片已逐渐无法满足云端训练与推理的高能效比需求，为降低成本、提高算力芯片对特定需求的匹配度，各家云厂商都在加速推进ASIC(专用集成电路)芯片项目(mù )，力图在英伟达解决方案之(zhī )外实现多元化发展。中信证券指出，ASIC是AI市场的第二增长动力。考虑到ASIC行业的产品研发(fā )速度正在加快(如：由早期的两年迭代一代产品，转换成现在的一年迭代一代产品)，ASIC有(yǒu )望帮助云厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研发时间，进而拉动行业规模的增长。迈威尔(ěr )(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露：2023年ASIC市场规模约为66亿美元，预计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　近日，《海南自由贸易(yì )港跨境资产管理试点业务实施细则》发布，其中提到，跨境资管试点实施规模管理。试点规模指境外投资者购买的试点资管产品资金净流入规模，在任何时点不得超过试(shì )点总规模上限。试点总规模(mó )为中国人民银行海南省分行同意各家发行机构申请的试点规模之和。中国人民银行海(hǎi )南省分行在中国人民银行指导下，根据海南自贸港经济金融发展、国际收支形势、市(shì )场实际需求等，设定及动态调整跨境资管试点总规模上限，并通过官方网站及时公布(bù )。初始试点总规模上限设定(dìng )为100亿元人民币。

　　高科技时代名副其实的“命脉”材料，这类产品新增需求快速攀(pān )升

　　据媒体报道，火山引擎正在封测新一代数字人平台，该平台取名为“奇美拉”。一位互联网公司研发人士表示，目前，奇美拉数字人平台的使用采用定向邀请模式(shì )，在邀测阶段，服务暂不收(shōu )费，月底或开始公测。

　　据高工机器人产业研究所预测，2025年全球人形机器人销量将(jiāng )达1.24万台，到2035年有望突破500万台，复合年增长率超70%。中航证券认为，人形机器人产业在技(jì )术突破、应用场景拓展及产业链协同等方面进展不断，正从“技术验证”迈向“场景(jǐng )落地”。2025年为人形机器人量(liàng )产元年，产业大趋势启动时刻，建议关注国内外头部人形机器人产业链。

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