机(jī )构称(chēng )基本面与政策面共振,AI有望(wàng )帮助该行业实现价值重(chóng )估
上(shàng )海计划2027年基本建成全球(qiú )领先(xiān )高(gāo )级别自动驾驶引领区(qū )
AI需(xū )求爆发拉动该产业链(liàn )量(liàng )价(jià )齐(qí )升,机构指出目前多(duō )家(jiā )公(gōng )司(sī )订单强劲
AI需求爆发(fā ),拉(lā )动PCB产业链量价齐升。兴(xìng )业证(zhèng )券指出,海外扩产周期(qī )拉长(zhǎng ),高阶PCB供需缺口有望拉大。根据(jù )测算,2025-2027年算力PCB需求规模(mó )分别(bié )达到525、864和1192亿元,增速分(fèn )别为(wéi )81%、65%和38%,其中ASIC服务器PCB需求(qiú )增长(zhǎng )最(zuì )快,2027年有望达到600亿元(yuán ),贡(gòng )献(xiàn )一半以上的规模。根(gēn )据(jù )扩(kuò )产(chǎn )规划,2025年开始产能趋(qū )紧(jǐn ),2026-2027年(nián )供需缺口将扩大,缺口(kǒu )比例(lì )分别为10%和16%,因此算力PCB行(háng )业有(yǒu )望维持数年的高景气度(dù )。
未(wèi )来产业的重要组成部分,互(hù )联网(wǎng )大厂“抢投”该领域
据(jù )媒体报道,知名分析师(shī )郭明(míng )錤发布Apple Vision系列和智能眼镜(jìng )预期(qī )路(lù )线图(2025-2028),其预计苹果不(bú )会在(zài )2026年(nián )推出任何新头戴设备(bèi ),并(bìng )计(jì )划从2027年开始发布多款(kuǎn )产(chǎn )品。苹果将头戴式设备视为(wéi )消费(fèi )电子产品的下一个主要(yào )趋势(shì )。在苹果的头戴式产品(pǐn )中,首先大量出货的产品有望是(shì )类似(sì )雷朋的智能眼镜,预计(jì )2027年的(de )出货量将达300万至500万台或(huò )更多(duō )。
国家医保局:集(jí )采中(zhōng )选(xuǎn )不再简单以最低报价(jià )作为(wéi )参(cān )考
江波龙接受机(jī )构(gòu )调(diào )研(yán )时表示,随着各大存(cún )储(chǔ )晶圆(yuán )原厂陆续宣布新一轮的(de )减产(chǎn )或控产计划,2025年第一季(jì )度后(hòu )半期存储产品的市场价(jià )格及(jí )各方心理预期均出现一定程(chéng )度的(de )上扬。结合闪存市场等(děng )独立(lì )第三方报告,受服务器(qì )OEM客户(hù )备库存需求,以及存储(chǔ )晶圆(yuán )原(yuán )厂的价格策略影响,预计(jì )eSSD在(zài )三季度也将出现5%—10%的(de )上(shàng )涨(zhǎng )。
媒体报道,固态电(diàn )池被(bèi )视为全球动力电池下一(yī )代技(jì )术竞争的焦点。7月以来(lái ),多(duō )家企业披露了其在固态电池(chí )领域的最新进展,产业化进(jìn )程明(míng )显提速。“从去年氧化(huà )物与(yǔ )硫化物的技术路线之争(zhēng ),到(dào )今年聚焦中试线建设进(jìn )展,预(yù )计明年随着相关政策(cè )落地(dì )和(hé )产业规划相继实施,行(háng )业(yè )目(mù )光将转向谁能实现全固(gù )态电(diàn )池装车应用。”有受访(fǎng )专家(jiā )对记者表示,固态电池(chí )商业(yè )化进程将不断加速。
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股海命定网友: 通过今天市场盘面可以看到,两市上涨个股2540家,其中涨幅超过9%的个股132家,涨幅超3%的个股585家;相对的,两市下跌个股2724家,其中跌幅超过9%的个股7家,跌幅超过3%的个股233家!通过个股数据看,今天市场各大指数再创阶段信号,沪指k线更是五连阳,盘面黄线也领涨,但两市个股却略微还跌多涨少,究其原因,还是大基建板块领涨所致,工程机械、煤炭、建材、建筑、钢铁、有色等板块领涨居前,两市银行领跌,软件、元器件、通信等大科技概念板块偏弱!所以说,今天盘面虽然指数普涨,但个股很一般!当然了,大基建板块真的是补涨了,昨天和今天大涨以后,明天大概率会分化,部分个股会获利回吐,投资者务必注意一下,注意保护和止盈操作!
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我爱涨停板网友:如图7-5所示。
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稳赢网网友:这说明资金在换地方躲风头,市场风格可能要变一变。
股海冷水坑网友: 公司方面,税友股份将大语言模型应用于财税咨询、运维等AISaaS场景,基于阿里云部署通义千问大模型并接入DeepSeek模型优化数智化服务。中新赛克的数据与网络安全产品与服务依托大模型能力,可以为客户提供网络安全自动化运维、数据安全分类分级、数据安全运营及监管等服务,在金融、运营商、政务、医疗、工业制造等多个行业已得到广泛应用和认可。