SEMI预计2024年(nián )全球(qiú )半导体设备市场规(guī )模(mó )将同比+3.4%,达到1090亿(yì )美元(yuán ),其中中国占比32%。中(zhōng )信证券认为,2024/25年全球半(bàn )导体设备市场规模(mó )持续(xù )提升,其中中国大(dà )陆(lù )市场领先全球,国内(nèi )半(bàn )导体制造产能尚存(cún )在较大缺口,设备国产(chǎn )化率还有较大的提(tí )升空(kōng )间(jiān )。受益于下游需(xū )求(qiú )提升及国产化率的快(kuài )速(sù )增长,看好国内设(shè )备、零部件和材料企业(yè )在(zài )关键领域的新品(pǐn )布局(jú )和(hé )先进产能带来的(de )订(dìng )单增量,预计未来2~3年国(guó )内设备公司的订单(dān )将快(kuài )速提升。
上市(shì )公(gōng )司中,永艺股份(fèn )是办(bàn )公(gōng )椅出口代工龙头,主攻美国大商超渠道,开拓了Costco在内的多个(gè )重要(yào )渠(qú )道和大客户。富(fù )岭(lǐng )股份是国内领先的塑(sù )料(liào )餐饮具制造企业,主营业务收入主要来自(zì )美(měi )国市场,设有生(shēng )产基(jī )地(dì )和销售公司,覆(fù )盖(gài )美国东部和西部地区。
华安证券表示(shì ),“AI+X产品”模式引发玩(wán )具(jù )市场裂变。AI玩具(jù )是“AI+玩(wán )具”的融合产品。与传统的玩具产品相比(bǐ ),AI玩具通过搭载大(dà )型模(mó )型(xíng ),可以通过语音(yīn )识(shí )别、图像识别、自然(rán )语(yǔ )言处理、深度学习(xí )、情感分析等技术,实(shí )现(xiàn )交互和反馈,提(tí )供个(gè )性(xìng )化的学习和娱乐(lè )体(tǐ )验。市场规模方面,华(huá )安证券认为,AI玩具(jù )量价(jià )齐升,市场有望十(shí )倍(bèi )扩容。具体看,价格(gé )方(fāng )面AI玩具定价为普通(tōng )玩具几倍到几十倍不等(děng ),量方面AI玩具有望(wàng )创造(zào )新(xīn )需求新市场。
今年一季度,腾讯向(xiàng )字(zì )节跳动购买了价值(zhí )约20亿元的GPU(图形处理器)算(suàn )力(lì )资源,这批资源(yuán )以英(yīng )伟(wěi )达H20卡和服务器为(wéi )主(zhǔ ),腾讯元宝目前的更新(xīn )主要使用来自字节(jiē )的(de )卡(kǎ )。除了腾讯,一位(wèi )知(zhī )情人士称,阿里(lǐ )也在(zài )今(jīn )年一季度DeepSeek爆红之后(hòu ),向字节跳动下了GPU订单(dān )。多位接近字节跳(tiào )动人(rén )士(shì )称,字节跳动在(zài )去(qù )年囤积了大约10万个GPU模(mó )组(zǔ )。一位服务器厂商(shāng )人士称,据其估算,这(zhè )批(pī )GPU资源总价值在1000亿(yì )元左(zuǒ )右(yòu )。
产能已全(quán )部(bù )售罄,AI浪潮下该半导体(tǐ )细分领域供需缺口(kǒu )持(chí )续(xù )扩大
从产品上(shàng )看(kàn ),小鹏汇天“陆(lù )地航(háng )母(mǔ )”分为可自动分离(lí )结合的陆行体与飞行体(tǐ )两部分;整车采用(yòng )三轴(zhóu )六(liù )轮设计,具备较(jiào )好(hǎo )的承载能力和越野能(néng )力(lì )。目前,该款产品(pǐn )已进入试验试制阶段,中国民航局已于今(jīn )年3月(yuè )正(zhèng )式受理该产品的(de )合(hé )格证(TC)申请。该产品有望(wàng )在2025年获得型号合格(gé )证,并于2026年实现量产交(jiāo )付(fù ),今年第四季度(dù )将正(zhèng )式(shì )启动预售。市场分(fèn )析指出,从技术角度来(lái )说,飞行汽车并没(méi )有很(hěn )大的难点,目前中(zhōng )国(guó )的技术已经和世界其(qí )他(tā )国家齐头并进,甚(shèn )至在航程等关键指标上(shàng ),加上中国的供应(yīng )链和(hé )制(zhì )造能力,更具优(yōu )势(shì )。中国民用航空局发布(bù )的数据显示,到2025年(nián ),中(zhōng )国低空经济的市场(chǎng )规(guī )模预计将达到1.5万(wàn )亿元(yuán ),到2035年更是有望达到(dào )3.5万亿元。甬兴证券认为(wéi ),未来低空经济规(guī )模增(zēng )长和低空空域改革(gé )落(luò )地,有望带动产业链(liàn )需(xū )求释放。
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稳赢时光网网友:CPI2020年01月份同比105.45.4%2019年12月份同比104.54.5%2019年11月份同比104.54.5%2019年10月份同比103.83.8%2019年09月份同比1033%2019年08月份同比102.82.8%2019年07月份同比102.82.8%2019年06月份同比102.82.8%PPI2020年09月份同比97.9-2.1%2020年08月份同比98-2%2020年07月份同比97.6-2.4%2020年06月份同比97-3%2020年05月份同比96.3-3.7%2020年04月份同比96.9-3.1%2020年03月份同比98.5-1.5%2020年02月份同比99.6-0.4%GDP2020第1-2季度同比456614亿元-1.6%PMI2020年09月份同比51.50.5%新增贷款2020年09月份同比19190.2亿元8.72%
稳赢网网友: 人形机器人需要理解并与物理世界进行交互,使用人类运动数据对机器人进行训练,能够提升机器人的灵活性和协调性。泛化能力的提升需要海量的数据,准确复制人类动作则要求数据具备高精度。数据采集方式分遥控操作、动作捕捉、大模型三类,动作捕捉能直接将人类动作迁移至人形机器人,具备精度高、数据采集全面等优势,或是当下人形机器人最合适的数据采集方式。开源证券指出,随着人形机器人/具身智能场景增多,对低成本采集高质量数据需求逐步增多,国内政策支持,海内外巨头纷纷布局,人形机器人数据采集产业有望迎来快速发展机遇。目前动作捕捉下游以电影制作、游戏开发等为主,2022年市场空间仅为58亿元,假设未来2-3年单个人形机器人本体企业使用1000台进行训练,1000台,则有望为动捕市场带来500亿增量空间。
股海冷水坑网友:但也不能太分散,有人买了十几只股票,每天光看行情就忙不过来,最后哪只都没研究透,涨了不知道为什么涨,跌了不知道为什么跌,等于瞎买。