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　　行(háng )业会议(yì )将召开(kāi )，机构(gòu )称国家战略聚焦低空经济新赛道

　　金沙江上游巴塘水电(diàn )站全容(róng )量投产(chǎn )发电

　　伴随(suí )着AIAgent技术(shù )的发展，2025年以来AI推理景气度持续提升。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月增(zēng )长至480万(wàn )亿，同(tóng )比增长(zhǎng )50倍。随(suí )着训练(liàn )和推理的需求增加和分化，传统通用芯片已逐渐无法满足(zú )云端训(xùn )练与推(tuī )理的高(gāo )能效比(bǐ )需求，为降低成本、提高算力芯片对特定需求的匹配度，各家云(yún )厂商都(dōu )在加速(sù )推进ASIC(专(zhuān )用集成(chéng )电路)芯(xīn )片项目，力图在英伟达解决方案之外实现多元化发展。中信证券(quàn )指出，ASIC是AI市场(chǎng )的第二(èr )增长动(dòng )力。考(kǎo )虑到ASIC行业的产品研发速度正在加快(如：由早期的两年迭代(dài )一代产(chǎn )品，转(zhuǎn )换成现(xiàn )在的一(yī )年迭代(dài )一代产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研发(fā )时间，进而拉(lā )动行业(yè )规模的(de )增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露：2023年ASIC市场规模约为66亿美元，预计(jì )2028年达到(dào )554亿美元(yuán )，对应(yīng )2023-2028年CAGR为53%。

　　西(xī )南证券分析表示，国家战略聚焦低空经济新赛道，地方加(jiā )速政策(cè )配套与(yǔ )资源倾(qīng )斜，低(dī )空物流(liú )、低空旅游等应用场景先行，头部厂商订单加速落地，产(chǎn )业链规(guī )模化发(fā )展态势(shì )渐显。根据赛(sài )迪智库数据，2023年中国低空经济规模达5059.5亿元(增速33.8%)，预计2026年突破万亿(yì )，复合(hé )增长率(lǜ )约30%。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，包钢股份稀土精矿生产线是世界最大的稀土原料基地，具备生(shēng )产50%、56%、58%高品质(zhì )稀土精(jīng )矿的能(néng )力。稀土精矿经过冶炼分离技术，将稀土分离为单一或混(hún )合稀土(tǔ )盐类、稀土氧(yǎng )化物及(jí )稀土金(jīn )属产品。金力永磁在机器人领域正积极配合世界知名科技公司的(de )具身机(jī )器人磁(cí )组件研(yán )发和产(chǎn )能建设(shè )，并有小批量的交付。广晟有色地处粤港澳大湾区，是广(guǎng )东省内(nèi )唯一合(hé )法稀土(tǔ )采矿权(quán )人，拥(yōng )有广东省内目前已获批的全部稀土采矿证，矿产资源、区(qū )位优势(shì )明显，并且公(gōng )司多年(nián )来深耕(gēng )细作打通稀土全产业链条，行业竞争优势明显。

　　上市公司中(zhōng )，信宇(yǔ )人已经(jīng )针对半(bàn )固态和(hé )全固态(tài )电池设备的研发进行了前瞻性的布局，与客户在固态电池(chí )领域持(chí )续深化(huà )合作。华盛锂(lǐ )电近年(nián )持续关注固态电池材料的研发，目前已完成了多种固态/半(bàn )固态电(diàn )池适配(pèi )材料的(de )实验室(shì )试制，比如半固态电解质添加剂双三氟甲磺酰亚胺锂、高纯硫化锂、新(xīn )型硅碳(tàn )负极、单壁纳(nà )米管导(dǎo )电剂等。道氏技术的单壁碳纳米管、硅碳负极已向下游固态电池(chí )厂商供(gòng )货。公(gōng )司与安(ān )瓦新能(néng )源的合(hé )作正按计划正常推进。公司在互动平台表示，富锂锰基前(qián )驱体作(zuò )为固态(tài )电池正(zhèng )极材料(liào )的关键(jiàn )基础，凭借其高容量、低成本及适配高压体系的特性，正(zhèng )成为下(xià )一代高(gāo )能量密(mì )度电池(chí )的核心(xīn )方向；公司富锂锰基前驱体已批量出货。

　　据媒体报道，水利(lì )部消息(xī )，今年(nián )上半年(nián )，全国(guó )完成水(shuǐ )利建设投资5329亿元，实施各类水利项目3.44万个，新开工水利项(xiàng )目1.88万个(gè )。下一(yī )步，水(shuǐ )利部将(jiāng )聚焦国(guó )家水网建设和“两重”水利任务精准发力，指导地方全力(lì )以赴抓(zhuā )项目、筹资金(jīn )、稳规(guī )模、惠(huì )民生，加快在建重大工程建设进度，努力扩大水利有效投资。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，高争(zhēng )民爆是(shì )西藏自(zì )治区民爆全产业链综合服务企业，在水电开发中可以提供(gòng )民爆产(chǎn )品和爆(bào )破工程(chéng )施工等(děng )服务。易普力业务范围主要包括民爆物品研发、生产、销售、爆(bào )破一体(tǐ )化服务(wù )和矿山(shān )开采施(shī )工总承(chéng )包及绿色矿山建设。

　　上市公司中，包钢股份稀土精矿生产线(xiàn )是世界(jiè )最大的(de )稀土原(yuán )料基地(dì )，具备(bèi )生产50%、56%、58%高品质稀土精矿的能力。稀土精矿经过冶炼分离(lí )技术，将稀土(tǔ )分离为(wéi )单一或(huò )混合稀(xī )土盐类、稀土氧化物及稀土金属产品。金力永磁在机器人(rén )领域正(zhèng )积极配(pèi )合世界(jiè )知名科(kē )技公司(sī )的具身机器人磁组件研发和产能建设，并有小批量的交付。广晟(shèng )有色地(dì )处粤港(gǎng )澳大湾(wān )区，是(shì )广东省(shěng )内唯一合法稀土采矿权人，拥有广东省内目前已获批的全(quán )部稀土(tǔ )采矿证(zhèng )，矿产(chǎn )资源、区位优(yōu )势明显，并且公司多年来深耕细作打通稀土全产业链条，行业竞(jìng )争优势(shì )明显。

　　电(diàn )力系统(tǒng )面临新挑战，电网扩容升级需求提升：全球电力系统在发电侧、电网侧(cè )和用电(diàn )侧均面(miàn )临新的(de )变化。发电侧，新能源发电比例逐步提升，新能源发电消纳压力(lì )凸显；电网侧(cè )，老旧(jiù )电网亟(jí )需改造(zào )适应日益增长的需求；用户侧，以AI、大模型、数据中心为(wéi )代表的(de )战略新(xīn )兴产业(yè )快速发(fā )展，新(xīn )型用电场景不断涌现，电力需求逐步加大。在此背景下，全球电(diàn )力系统(tǒng )面临升(shēng )级扩容(róng )需求，各国纷(fēn )纷加大电力投资。财信证券指出，近年来我国电力消费弹(dàn )性系数(shù )持续提(tí )升，电(diàn )力供给(gěi )端的新(xīn )能源渗透率不断提升，新能源发电市场化交易全面实行，电力需(xū )求端的(de )最大用(yòng )电负荷(hé )不断提(tí )升，峰谷电价差距拉大。电网设备的建设投资强度有望增加，国(guó )家电网(wǎng )及南方(fāng )电网均(jun1 )对2025年电(diàn )网投资(zī )建设给出了高位续增的规模指引，预计全年电网投资持续(xù )见好。

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