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　　大模型(xíng )技术进(jìn )入(rù )密(mì )集迭代期，AI应用规模商业化落地(dì )置(zhì )信(xìn )度增强。兴业证券表示，AI产业催化(huà )不(bú )断，建(jiàn )议(yì )持续加仓AI算力及应用。在政(zhèng )策(cè )端，工(gōng )信(xìn )部发布会表态，近期会出台(tái )多个行(háng )业(yè )数字化转型方案，组织“人工智能(néng )+软(ruǎn )件(jiàn )”行(háng )动，并推动未来产品创新发展(zhǎn )。在产业(yè )端(duān )，Kimi发布K2基础大模型，其在性(xìng )能、成(chéng )本(běn )优(yōu )化及Agent工具调用等方面显著提升；OpenAI推(tuī )出(chū )了ChatGPT智能体系统。同时，WAIC2025将于7月26日在(zài )上(shàng )海开幕(mù )。当前时间点，建议持续加大(dà )AI板块的(de )配(pèi )置(zhì )比例。

　　据报道，在电动(dòng )化、智(zhì )能(néng )化浪潮席卷的当下，稀土已成为驱(qū )动(dòng )核心部(bù )件高效运转的关键元素，其定(dìng )位(wèi )早已超(chāo )越(yuè )传统工业时代的“工业味精(jīng )”辅助(zhù )角(jiǎo )色，一跃成为高科技时代名副其实(shí )的(de )“命脉”材料。

　　近期海外大模型(xíng )密(mì )集更新(xīn )，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外(wài )知名大(dà )模(mó )型(xíng )厂商纷纷更新自家的大模型(xíng )，并在(zài )性(xìng )能上持续提升。海外大模型的持续(xù )演(yǎn )进，正(zhèng )逐步带动海外AI应用进入落地阶(jiē )段(duàn )，其外(wài )在(zài )体现便是海外大模型调用量(liàng )的大幅(fú )提(tí )升。而大模型调用量的提升，进一(yī )步(bù )催(cuī )生了对于算力基础设施的需求。在(zài )训(xùn )练+推理(lǐ )算(suàn )力需求同步爆发的情况下，大厂Capex将(jiāng )有(yǒu )望(wàng )持续保持高增，进而带动算(suàn )力基础(chǔ )设(shè )施产业进入高景气周期。中信证券(quàn )研(yán )报称，政(zhèng )策端支持有望加大，促进AI产(chǎn )业(yè )链持续(xù )繁(fán )荣。多重力量共振下，AI产业(yè )链有望(wàng )持(chí )续加速，迎来新一轮投资机遇。

　　近(jìn )期海外大模型密集更新，包括xAI、谷(gǔ )歌(gē )、Anthropic等在(zài )内(nèi )的海外知名大模型厂商纷纷(fēn )更新自(zì )家(jiā )的(de )大模型，并在性能上持续提(tí )升。海(hǎi )外(wài )大模型的持续演进，正逐步带动海(hǎi )外(wài )AI应用进(jìn )入(rù )落地阶段，其外在体现便是(shì )海(hǎi )外大模(mó )型(xíng )调用量的大幅提升。而大模(mó )型调用(yòng )量(liàng )的提升，进一步催生了对于算力基(jī )础(chǔ )设(shè )施的需求。在训练+推理算力需求同(tóng )步(bù )爆发的(de )情(qíng )况下，大厂Capex将有望持续保持(chí )高增，进(jìn )而(ér )带动算力基础设施产业进入(rù )高景气(qì )周(zhōu )期。中信证券研报称，政策端支持(chí )有(yǒu )望加大(dà )，促进AI产业链持续繁荣。多重(chóng )力(lì )量共振(zhèn )下(xià )，AI产业链有望持续加速，迎(yíng )来新一(yī )轮(lún )投资机遇。

　　相较于GPU，ASIC芯片可以(yǐ )在(zài )特(tè )定场景中实现低成本、高性能、低(dī )功(gōng )耗，具(jù )备(bèi )高专用性和高性价比特征。机构指(zhǐ )出(chū )，AI推理需求质变，ASIC芯片成为AI算(suàn )力增长(zhǎng )新(xīn )动力。

　　西南证券分析表示，国(guó )家(jiā )战略聚(jù )焦(jiāo )低空经济新赛道，地方加速(sù )政(zhèng )策配套(tào )与(yǔ )资源倾斜，低空物流、低空(kōng )旅游等(děng )应(yīng )用场景先行，头部厂商订单加速落(luò )地(dì )，产业链规模化发展态势渐显。根据(jù )赛(sài )迪智库(kù )数(shù )据，2023年中国低空经济规模达(dá )5059.5亿元(增(zēng )速(sù )33.8%)，预计2026年突破万亿，复合增长率约30%。

　　上市公司中，雪龙集团对深创投(tóu )中(zhōng )小企业(yè )发(fā )展基金的认缴出资比例为0.7239%，深(shēn )创投中(zhōng )小(xiǎo )企业发展基金对宇树科技的(de )持股比(bǐ )例(lì )为1.3546%。步科股份是国内机器人电机龙(lóng )头(tóu )，具备业内领先的直流伺服以及无框(kuàng )电(diàn )机技术(shù )，伺服轮、无框电机等产品竞(jìng )争力强(qiáng )，相(xiàng )关市场份额也实现领先。

　　《海(hǎi )南(nán )自由贸易港跨境资产管理试点业务(wù )实(shí )施细则(zé )》发布

　　据高工机器人产业(yè )研(yán )究所预(yù )测(cè )，2025年全球人形机器人销量将(jiāng )达1.24万台(tái )，到2035年有望突破500万台，复合年增长率(lǜ )超(chāo )70%。中航证券认为，人形机器人产业在(zài )技(jì )术突破(pò )、应用场景拓展及产业链协同(tóng )等方面(miàn )进(jìn )展(zhǎn )不断，正从“技术验证”迈向“场(chǎng )景(jǐng )落地”。2025年为人形机器人量产元年(nián )，产业大(dà )趋(qū )势启动时刻，建议关注国内(nèi )外(wài )头部人(rén )形(xíng )机器人产业链。

　　公司方(fāng )面，长(zhǎng )盛(shèng )轴承在机器人领域研究方向主要是(shì )应(yīng )用(yòng )于关节处的自润滑轴承、部分直线(xiàn )执(zhí )行器中(zhōng )的(de )产品，以及灵巧手的相关部(bù )件。此(cǐ )外(wài )，公司与宇树科技的合作正在有序推(tuī )进(jìn )中，与智元机器人的合作正处于技(jì )术(shù )交流及(jí )合(hé )作研发阶段。江苏雷利的“丝(sī )杆+行星(xīng )齿(chǐ )轮箱+直流电机+编码器”组件(jiàn )可用于(yú )灵(líng )巧手中，实现高精度、高响应的末(mò )端(duān )操(cāo )作；公司的无框力矩电机及一体化(huà )行(háng )星模组(zǔ )可(kě )用于旋转关节。

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