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　　江波龙接受机构(gòu )调(diào )研时表示，随着各大存储(chǔ )晶(jīng )圆(yuán )原(yuán )厂陆续宣布新一轮的减(jiǎn )产(chǎn )或(huò )控产计划，2025年第一季度后半(bàn )期存储产品的市场价格(gé )及(jí )各(gè )方(fāng )心理预期均出现一定程(chéng )度的上扬。结合闪存市场等(děng )独(dú )立(lì )第三方报告，受服务器(qì )OEM客(kè )户(hù )备(bèi )库存需求，以及存储晶圆原(yuán )厂的价格策略影响，预(yù )计(jì )eSSD在(zài )三季度也将出现5%—10%的上(shàng )涨(zhǎng )。

　　智能体是人工智能(néng )(AI)领(lǐng )域(yù )中(zhōng )的一个重要概念，是指(zhǐ )能(néng )够(gòu )自主感知环境、做出决策并(bìng )执行行动的智能实体，它(tā )可(kě )以(yǐ )是一个程序、一个系统(tǒng )或是一个机器人。中国工程(chéng )院(yuàn )院(yuàn )士邬贺铨近日表示，人(rén )工(gōng )智(zhì )能(néng )将从生成式大模型向AI Agent(人工智(zhì )能体)和Agentic AI(代理式人工智能(néng ))发(fā )展(zhǎn )，互联网将进入智能体(tǐ )时(shí )代。中航证券分析指出，智(zhì )能(néng )体(tǐ )能力跃迁，AI Agent商业化拐点(diǎn )临(lín )近(jìn )。大模型进入智能体执行时(shí )代，AI应用落地与政策支(zhī )持(chí )共(gòng )振(zhèn )加速。2025年将是AI Agent能力平台(tái )化元年，国内外大模型能力(lì )从(cóng )“内容生成”跃迁至“流(liú )程(chéng )代(dài )理(lǐ )”，技术范式跃迁与商业价(jià )值转化正同步加速。

　　AI需(xū )求爆发，拉动PCB产业链量(liàng )价(jià )齐升。兴业证券指出，海(hǎi )外(wài )扩(kuò )产(chǎn )周期拉长，高阶PCB供需缺(quē )口(kǒu )有(yǒu )望拉大。根据测算，2025-2027年算力(lì )PCB需求规模分别达到525、864和(hé )1192亿(yì )元(yuán )，增速分别为81%、65%和38%，其中(zhōng )ASIC服(fú )务器PCB需求增长最快，2027年有(yǒu )望(wàng )达(dá )到600亿元，贡献一半以上(shàng )的(de )规(guī )模(mó )。根据扩产规划，2025年开始产(chǎn )能趋紧，2026-2027年供需缺口将(jiāng )扩(kuò )大(dà )，缺口比例分别为10%和16%，因(yīn )此算力PCB行业有望维持数年(nián )的(de )高(gāo )景(jǐng )气度。

　　机构指出，英(yīng )伟(wěi )达GB200/300积极拉货，2025、2026年ASIC迎来爆发(fā )式增长，目前多家AI-PCB公司(sī )订(dìng )单(dān )强(qiáng )劲，满产满销，正在大(dà )力(lì )扩产，二、三季度业绩高(gāo )增(zēng )长(zhǎng )有望持续，

　　上市公(gōng )司(sī )中(zhōng )，智微智能针对具身智能，推(tuī )出了基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等核心芯(xīn )片(piàn )平(píng )台的大小脑控制器产品(pǐn )线(xiàn )，可广泛应用于工业机器(qì )人(rén )、AGV/AMR移(yí )动机器人、服务类机器(qì )人(rén )、人形机器人等多种应用场景(jǐng )。天奇股份已投建无锡(xī )市(shì )具(jù )身(shēn )智能机器人工业数据采(cǎi )集(jí )与实训中心项目，拟通过(guò )真(zhēn )实(shí )环境模拟和训练，提升(shēng )AI系(xì )统(tǒng )对(duì )复杂环境的适应能力，实现(xiàn )机器人“场景-数据-模型(xíng )-应(yīng )用(yòng )”闭环，着力攻克具身(shēn )智(zhì )能机器人应用共性技术难(nán )题(tí )。埃(āi )斯顿参股的埃斯顿酷卓(zhuó )发(fā )布(bù )了第二代人形机器人Codroid 02，这款(kuǎn )人形机器人从自主核心部(bù )件(jiàn )、智能架构创新、全场景(jǐng )工(gōng )业落地三个维度全面展现(xiàn )了(le )其(qí )在具身智能领域的最新成(chéng )果(guǒ )。

　　据媒体报道，在“模数(shù )引领，智行未来”AI赋能(néng )自(zì )动(dòng )驾驶创新发展论坛上，《上海高级别自动驾驶引领区(qū )“模(mó )速智行”行动计划》发(fā )布(bù )，总体目标为2027年基本建成全球(qiú )领先高级别自动驾驶引领(lǐng )区(qū )，形成具有国际竞争力的(de )智(zhì )能网联产业集群。

　　自(zì )去(qù )年(nián )以来，包括摩尔线程在内(nèi )的(de )国(guó )产GPU“四小龙”(摩尔线程、壁(bì )仞科技、燧原科技、沐(mù )曦(xī ))先(xiān )后开启了IPO之路。头豹研究(jiū )院赵歆禹指出，AI大模型、智(zhì )能(néng )汽(qì )车是目前GPU的新兴应用领(lǐng )域(yù )。AI大模型的迭代升级需要大量(liàng )GPU芯片进行推理训练。智能(néng )汽(qì )车(chē )对图像处理要求很高，对(duì )高端GPU的需求也在不断增加(jiā )。其(qí )预计2024-28年中央处理器GPU行业市(shì )场(chǎng )规(guī )模由6451.15亿元增长至31556.67亿元，期间(jiān )年复合增长率48.72%。

　　上(shàng )市(shì )公(gōng )司中，先导智能固态电池(chí )设备已进入欧美日韩及国内(nèi )头(tóu )部(bù )电池企业供应链，与多(duō )家(jiā )行(háng )业领军企业达成深度合作。其干法电极、电解质膜、高(gāo )速(sù )叠片及等静压等关键设(shè )备(bèi )，均有在全球多个国家和(hé )地(dì )区(qū )成功交付的案例。普利特(tè )布(bù )局(jú )固态电池研究，构建了“混(hún )合固液-准固态-全固态”三(sān )级(jí )研发体系，进行固态电解(jiě )质在新产品中应用的尝试，展(zhǎn )开(kāi )对外技术合作、联合开(kāi )发(fā )。目前半固态电池已处于量产(chǎn )阶段。光华科技固态电池(chí )材(cái )料(liào )产品与下游客户处于产(chǎn )品(pǐn )送样检测及优化阶段，可(kě )根(gēn )据(jù )市场需求进行扩产。

　　公(gōng )司(sī )方面，威士顿长期专注于智(zhì )能制造，形成了以信息(xī )化(huà )管(guǎn )理与设备自动控制深度融(róng )合、多方面数据采集应用为(wéi )特(tè )色(sè )的智能制造整体解决方(fāng )案(àn )。公司已投入研发工业领域的AI智能体应用，正在形成以(yǐ )工(gōng )业(yè )AI智能体与大模型联合驱(qū )动(dòng )的工业信息化数字应用形(xíng )态(tài )，并尝试多模协同的AI应用新(xīn )模(mó )式(shì )。利元亨主要从事高端智能(néng )制造装备的研发、生产(chǎn )及(jí )销(xiāo )售，主要为新能源(动力锂(lǐ )电、3C锂电、固态电池、储能(néng )、钙(gài )钛矿、氢能)、智慧物流(liú )、ICT、AI算力、汽车部品等行业的头部企业提供数智整厂解决(jué )方(fāng )案(àn )。

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