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　　固态(tài )电池为(wéi )具备商(shāng )业化潜(qián )力的下(xià )一代电(diàn )池技术，欧美等全球厂商正致力于(yú )开发大(dà )规模生产技术，加速车用固态(tài )电池性(xìng )能验证(zhèng )。兴业(yè )证券认(rèn )为，从(cóng )技术革(gé )新与产(chǎn )业升级(jí )视角来看，固态电解质与正极(jí )材料展(zhǎn )现出显(xiǎn )著的投(tóu )资价值(zhí )。作为(wéi )固态电(diàn )池领域(yù )0到1的革(gé )命性新材料，固态电解质具备(bèi )极高的(de )技术壁(bì )垒，其(qí )成本在(zài )固态电(diàn )池整体(tǐ )成本结构中占比高，是构建新一代(dài )电池体(tǐ )系的关键核心。兴业证券指出，近日(rì )中国汽(qì )车工程(chéng )学会发(fā )布《全(quán )固态电(diàn )池判定(dìng )方法》团体标准，首次明确了全固态电池的(de )定义，解决了(le )行业界(jiè )定模糊(hú )、测试(shì )方法缺(quē )失等问(wèn )题。全固态电池行业标准的发布标志(zhì )着固态(tài )电池进(jìn )入规范(fàn )化发展(zhǎn )新阶段(duàn )，对技术研发、产业生态和市场秩(zhì )序将产(chǎn )生深远影响。未来2年固态电池产业将(jiāng )进入材(cái )料竞争(zhēng )格局确(què )立的重(chóng )要阶段(duàn )，建议(yì )重点关(guān )注行业格局变化带来的投资机会。

　　财通(tōng )证券表(biǎo )示，从(cóng )全球云(yún )基础设(shè )施投资(zī )情况来(lái )看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本(běn )开支预(yù )计将超(chāo )过3200亿美(měi )元，同(tóng )比增长(zhǎng )超过35%，AI驱动下基础设施投入正迎来(lái )高速增(zēng )长。我国三大互联网云厂商资本开支(zhī )合计将(jiāng )超过3500亿(yì )元，海(hǎi )外巨头(tóu )凭借全(quán )球化收(shōu )入支撑(chēng )更大开支，但国内高增速反映国产算(suàn )力潜力(lì )。国泰(tài )海通判(pàn )断，2025年(nián )AI算力产(chǎn )业链将(jiāng )继续加(jiā )速发展，叠加推理侧需求持续演进，有望带(dài )来更广(guǎng )阔成长(zhǎng )空间。

　　人(rén )形机器(qì )人显著提升对关键矿产的需(xū )求，尤(yóu )其是稀土。中泰证券研报指出，稀土(tǔ )价格处(chù )于周期(qī )底部位(wèi )置，进(jìn )口矿纳(nà )入管控(kòng )，供给(gěi )格局进一步集中，价格中枢有望上移(yí )，2025年人(rén )形机器(qì )人开始(shǐ )进入量(liàng )产阶段(duàn )，若按(àn )照远期(qī )1亿台人形机器人销量，远期空间约20万(wàn )至40万吨(dūn )，相当(dāng )于再造(zào )一个稀(xī )土永磁(cí )市场，板块中长期趋势明确。

　　固态电(diàn )池商业化落地进程有望持续加速

　　华龙证(zhèng )券认为(wéi )，人形(xíng )机器人(rén )板块近(jìn )期催化(huà )因素较(jiào )多，指数有所修复。行业趋势未变，已进入(rù )“技术(shù )突破→量产降(jiàng )本→场(chǎng )景渗透(tòu )”的黄(huáng )金周期，有望成为2025年核心投资主线。建议围(wéi )绕①高(gāo )价值量(liàng )的零部(bù )件，包(bāo )括丝杠(gàng )、传感器、电机及减速器等，尤其(qí )关注与特斯拉、华为等巨头有供应链(liàn )合作的(de )公司；②有望(wàng )场景落(luò )地的方(fāng )向，包(bāo )括家庭(tíng )服务、极限作业(电力巡检、矿山等)、医疗康(kāng )复、智(zhì )慧物流(liú )等；③政策催(cuī )化下的(de )并购重(chóng )组标的。

　　玄戒O1芯片由小米旗下玄(xuán )戒芯片(piàn )团队打(dǎ )造，采(cǎi )用最新(xīn )的Armv9.2CortexCPU集群(qún )IP、ImmortalisGPUIP和CoreLink系(xì )统互连IP，全面支持3nm先进制程工艺。湘财证券电子团队认为，玄戒作为国(guó )内首款(kuǎn )3nm芯片，继苹果(guǒ )A18系列、高通骁(xiāo )龙8至尊(zūn )版、联(lián )发科天玑9400系列之后第四款量产3nm制程的(de )芯片，标志着(zhe )国内芯(xīn )片设计(jì )水平的(de )重大进(jìn )步，玄(xuán )戒有望推动全球智能手机SOC格局的重塑(sù )，并发(fā )挥“鲶(nián )鱼”效(xiào )应，推(tuī )动国产(chǎn )半导体(tǐ )产业链技术的创新和进步。

　　财(cái )通证券表示，从全球云基础设施投资(zī )情况来(lái )看，2025年(nián )四大云(yún )服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资(zī )本开支(zhī )预计将超过3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱动下(xià )基础设(shè )施投入(rù )正迎来(lái )高速增(zēng )长。我(wǒ )国三大(dà )互联网云厂商资本开支合计将超过3500亿(yì )元，海(hǎi )外巨头(tóu )凭借全(quán )球化收(shōu )入支撑(chēng )更大开(kāi )支，但国内高增速反映国产算力潜(qián )力。国泰海通判断，2025年AI算力产业链将(jiāng )继续加(jiā )速发展(zhǎn )，叠加(jiā )推理侧(cè )需求持(chí )续演进(jìn )，有望(wàng )带来更广阔成长空间。

　　固态电池(chí )商业化(huà )落地进(jìn )程有望(wàng )持续加(jiā )速

　　商务部(bù )：对稀(xī )土实施出口管制符合国际通行做法

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