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　　脑机接口新进展，马斯克旗(qí )下Neuralink首次一天内完成两(liǎng )例(lì )手术

　　新型场景涌现推动需(xū )求逐步(bù )加大，这类系统(tǒng )面临升(shēng )级(jí )扩容需求

　　中国互(hù )联网络信(xìn )息中心发布的《中国(guó )互(hù )联网络(luò )发展状况统计报告》显(xiǎn )示，2025年上半年，生成(chéng )式(shì )人工智(zhì )能(néng )产品实现了从技术到(dào )应用的全(quán )方位进步。一方面，我(wǒ )国在人工智能领域影(yǐng )响力显著(zhe )提升，截至3月，共有(yǒu )346款(kuǎn )生成式(shì )人(rén )工智能服务在国家互(hù )联网信(xìn )息办公室完成备(bèi )案；另(lìng )一(yī )方面，生成式人工智(zhì )能技术不(bú )断向具体应用场景纵(zòng )深(shēn )渗透，截至6月，用户利用生成(chéng )式人工智能产品回答(dá )问(wèn )题的比(bǐ )例(lì )最高，达80.9%。

　　高科(kē )技时代名(míng )副其实的“命脉”材(cái )料(liào )，这类产品新增需求(qiú )快速攀升(shēng )

　　电力系统面临新(xīn )挑(tiāo )战，电(diàn )网(wǎng )扩容升级需求提升：全球电(diàn )力系统在发电侧(cè )、电网(wǎng )侧(cè )和用电侧均面临新的(de )变化。发(fā )电侧，新能源发电比(bǐ )例(lì )逐步提(tí )升，新能源发电消纳压(yā )力凸显；电网侧，老(lǎo )旧(jiù )电网亟(jí )需(xū )改造适应日益增长的(de )需求；用(yòng )户侧，以AI、大模型、数(shù )据中心为代表的战略(luè )新兴产业(yè )快速发展，新型用电(diàn )场(chǎng )景不断(duàn )涌(yǒng )现，电力需求逐步加(jiā )大。在(zài )此背景下，全球(qiú )电力系(xì )统(tǒng )面临升级扩容需求，各国纷纷(fēn )加大电力投资。财信(xìn )证(zhèng )券指出(chū )，近年来我国电力消费(fèi )弹性系数持续提升，电(diàn )力供给(gěi )端(duān )的新能源渗透率不断(duàn )提升，新(xīn )能源发电市场化交易(yì )全(quán )面实行，电力需求端(duān )的最大用(yòng )电负荷不断提升，峰(fēng )谷(gǔ )电价差(chà )距(jù )拉大。电网设备的建(jiàn )设投资(zī )强度有望增加，国家电(diàn )网(wǎng )及南方电网均对2025年电(diàn )网投资建(jiàn )设给出了高位续增的(de )规(guī )模指引(yǐn )，预计全年电网投资持(chí )续见好。

　　伴随着(zhe )AIAgent技(jì )术的发(fā )展(zhǎn )，2025年以来AI推理景气度(dù )持续提升(shēng )。如：谷歌AIToken推理量于(yú )2025年(nián )4月增长至480万亿，同比(bǐ )增长50倍。随着训练和推理的需(xū )求(qiú )增加和(hé )分(fèn )化，传统通用芯片已(yǐ )逐渐无(wú )法满足云端训练(liàn )与推理(lǐ )的(de )高能效比需求，为降(jiàng )低成本、提高算力芯片对特定(dìng )需(xū )求的匹(pǐ )配度，各家云厂商都在(zài )加速推进ASIC(专用集成电(diàn )路(lù ))芯片项(xiàng )目(mù )，力图在英伟达解决(jué )方案之外(wài )实现多元化发展。中(zhōng )信(xìn )证券指出，ASIC是AI市场的(de )第二增长(zhǎng )动力。考虑到ASIC行业的(de )产(chǎn )品研发(fā )速(sù )度正在加快(如：由早(zǎo )期的两(liǎng )年迭代一代产品(pǐn )，转换(huàn )成(chéng )现在的一年迭代一代(dài )产品)，ASIC有(yǒu )望帮助云厂商(CSP)企业持(chí )续(xù )降低AI成(chéng )本、缩短研发时间，进(jìn )而拉动行业规模的增(zēng )长(zhǎng )。迈威(wēi )尔(ěr )(Marvell)在2025年AI投资者交流会上(shàng )透露：2023年(nián )ASIC市场规模约为66亿美元(yuán )，预计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　“十四五”收(shōu )官(guān )在即，主(zhǔ )要发展目标均得到较(jiào )好完成(chéng )。2023年以来，水利(lì )、公路(lù )水(shuǐ )路、铁路等公共基础(chǔ )设施的固(gù )定资产投资保持增长(zhǎng )，为我国(guó )经济的稳增长提(tí )供了重(chóng )要的支撑。太平洋证(zhèng )券(quàn )王亮认(rèn )为(wéi )，三峡水运新通道、浙赣粤运(yùn )河等大项目建设均有(yǒu )同(tóng )程度的进展，有望拉(lā )动民爆行(háng )业需求。未来行业将(jiāng )由(yóu )少数几(jǐ )家(jiā )在技术、资本、服务(wù )网络和(hé )一体化能力上具(jù )备绝对(duì )优(yōu )势的全国性或区域性(xìng )龙头主导(dǎo )，其发展速度和盈利(lì )能(néng )力有望(wàng )持续超越行业平均水平(píng )。

　　公司方面，五新(xīn )隧装主(zhǔ )要(yào )从事隧道施工与矿山(shān )开采智能(néng )装备的研发设计、生(shēng )产(chǎn )、销售及服务。公司高度重视(shì )水利水电市场，已经(jīng )专(zhuān )门建立(lì )了(le )水利水电市场的销售(shòu )和服务(wù )团队，并针对水利水电(diàn )市(shì )场开发针对性的装备(bèi )产品。西(xī )藏天路主营业务为工(gōng )程(chéng )承包，水泥及水泥制品生产销(xiāo )售，沥青及沥青制品生(shēng )产销售(shòu )，矿产品加工与销售等(děng )。公司的(de )主要产品为水泥销售(shòu )、商混销售、骨料销售、房建工(gōng )程、公路工程、市政(zhèng )道(dào )路、技(jì )术(shù )服务及物流、沥青砼(tóng )销售、监理检测、水利工程。

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