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　　目前(qián )国外进(jìn )口机(jī )床品(pǐn )牌仍然在我国高端机床的应(yīng )用场(chǎng )景占据(jù )主导(dǎo )地位(wèi )。东吴证券机械团队指出，“工(gōng )业母(mǔ )机+”百(bǎi )行万(wàn )企产需对接活动为供需双方(fāng )搭建(jiàn )了沟(gōu )通桥梁(liáng )，机(jī )床企业与客户企业产需有(yǒu )望对齐(qí )匹配(pèi )，在《方案》指引下，制约国产工业(yè )母机渗(shèn )透市(shì )场的关(guān )键一环将被打通，工业母机本(běn )土化进(jìn )程有(yǒu )望加(jiā )速。

　　目前国外进口机床(chuáng )品牌(pái )仍然在(zài )我国(guó )高端(duān )机床的应用场景占据主导地(dì )位。东吴(wú )证券机(jī )械团(tuán )队指出，“工业母机+”百行(háng )万企(qǐ )产需(xū )对接活(huó )动为(wéi )供需双方搭建了沟通桥梁(liáng )，机床(chuáng )企业(yè )与客户(hù )企业产需有望对齐匹配，在《方案》指引(yǐn )下，制约国产工业母机渗透市场的关(guān )键一环(huán )将被(bèi )打通(tōng )，工业母机本土化进程有望(wàng )加速(sù )。

　　产能(néng )已全(quán )部售罄，AI浪潮下该半导体细(xì )分领(lǐng )域供(gòng )需缺口(kǒu )持续(xù )扩大

　　今年一季度，腾讯向字(zì )节跳(tiào )动购买(mǎi )了价(jià )值约20亿元的GPU(图形处理器)算(suàn )力资源(yuán )，这(zhè )批资源(yuán )以英伟达H20卡和服务器为主，腾(téng )讯元宝(bǎo )目前(qián )的更新主要使用来自字节的卡。除了(le )腾讯，一位(wèi )知情(qíng )人士称，阿里也在今年一季(jì )度DeepSeek爆(bào )红之后，向(xiàng )字节(jiē )跳动下了GPU订单。多位接近字(zì )节跳(tiào )动人(rén )士称，字节(jiē )跳动在去年囤积了大约10万个GPU模组(zǔ )。一(yī )位服务(wù )器厂(chǎng )商人士称，据其估算，这(zhè )批GPU资源(yuán )总价(jià )值在1000亿(yì )元左右。

　　公司方面，纳芯(xīn )微是中(zhōng )国车(chē )用模拟芯片最大供应商，已实现车规(guī )隔离产(chǎn )品全(quán )覆盖(gài )，公司车规级芯片已在大量(liàng )主流(liú )整车厂商/汽(qì )车一(yī )级供应商实现批量装车。东(dōng )土科(kē )技参(cān )股的神(shén )经元(yuán )公司第二代车规级芯片已完成流(liú )片，国内多(duō )个主(zhǔ )流车企已进行测试。

　　马斯克(kè )称人(rén )形机器(qì )人数量最终将达到数百亿

　　国产大(dà )模型(xíng )在应用端的能力持续提升，算力需求(qiú )持续强(qiáng )化，据CIO预(yù )计，中国AI算力支出将从2024年的(de )180亿美(měi )元增长至2029年(nián )的900亿(yì )美元。甬兴证券认为，底层(céng )计算(suàn )能力(lì )不断提(tí )升推(tuī )动大模型能力持续提升，算力产(chǎn )业链(liàn )将持续(xù )受益(yì )。

　　今年一季度，腾讯(xùn )向字节(jiē )跳动(dòng )购买了(le )价值约20亿元的GPU(图形处理器)算力(lì )资源，这批(pī )资源以英伟达H20卡和服务器为主，腾讯(xùn )元宝目(mù )前的(de )更新(xīn )主要使用来自字节的卡。除(chú )了腾(téng )讯，一位知(zhī )情人(rén )士称，阿里也在今年一季度(dù )DeepSeek爆红(hóng )之后(hòu )，向字(zì )节跳(tiào )动下了GPU订单。多位接近字节跳动(dòng )人士(shì )称，字(zì )节跳动在去年囤积了大约10万个(gè )GPU模组。一位(wèi )服务器(qì )厂商人士称，据其估算，这批(pī )GPU资源总(zǒng )价值(zhí )在1000亿元左右。

　　市场分析指出(chū )，过(guò )去5年，我国(guó )跨境(jìng )电商贸易规模增长超过10倍。随着(zhe )跨境电商的(de )兴起(qǐ )，海外仓作为必要基础设施(shī )走向(xiàng )台前(qián )。海外(wài )仓是(shì )跨境电商重要的境外节点，是新(xīn )型的(de )外贸基(jī )础设施。跨境电商与海外仓等(děng )新型外(wài )贸基(jī )础设施(shī )协同联动，发展速度快、增长(zhǎng )潜力大(dà )、带(dài )动作用强。2020年开始，头部海外仓(cāng )服务(wù )商反应(yīng )迅速(sù )。如(rú )今，多点开花的海外仓，正(zhèng )在助(zhù )力国货加速(sù )出海(hǎi )，也让更多外国消费者收货(huò )更便(biàn )利。培育跨(kuà )境电(diàn )商、海外仓等新兴业态发展壮大(dà )，为(wéi )外贸高(gāo )质量发展注入新动力。未来，海外仓(cāng )行业(yè )有望迎(yíng )来新一轮发展高峰。

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