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上(shàng )周五夜盘，焦煤价(jià )格(gé )大幅回踩，周一开盘(pán )后盘面维持弱势运行(háng )，距离跌停近一步之(zhī )遥(yáo )。随着25日交易所新(xīn )一(yī )轮交易限额出台，市(shì )场交易(yì )氛围有所降温(wēn )，况且(qiě )焦煤本轮涨幅(fú )近(jìn )50%，多(duō )头在情绪退潮(cháo )的(de )情况(kuàng )下(xià )大幅撤离，也(yě )在一(yī )定(dìng )程度上缓解高(gāo )位风险(xiǎn )。后续来看，在“反(fǎn )内卷”政策基调下，在(zài )短期情绪修复后价(jià )格(gé )或仍存反弹驱动。

今(jīn )天早盘的盘面用了保(bǎo )险、多元金融、证券(quàn )、银行这些东西共同(tóng )拉(lā )动指数，而其他的地(dì )方没有(yǒu )起涨，就包括(kuò )周末比(bǐ )较火热的人工(gōng )智(zhì )能也(yě )没有。所以在(zài )这(zhè )儿的(de )话(huà )资金相对比较(jiào )弱，多(duō )关注尾盘去选(xuǎn )择是否(fǒu )参与尾盘股。而涨停(tíng )板数量除了医药，它(tā )是(shì )属于短期有消息刺(cì )激(jī )之外的话，化工机械(xiè )这两个方向大概率和(hé )水电站有相关。这个(gè )地(dì )方咱上个礼拜一直(zhí )在(zài )强调，科技方向我给(gěi )大家强(qiáng )调过的就两个(gè )方向，一个是通信设(shè )备(bèi )板块(kuài )，一个是软件(jiàn )服(fú )务板(bǎn )块(kuài )，这两个地方(fāng )可重(chóng )点(diǎn )留意一下。

　　针对(duì )台胞日常金融(róng )业务办(bàn )理、生活消费和个人(rén )贷(dài )款等方面，兴业银(yín )行(háng )厦门分行持续优化相(xiàng )关流程、升级服务设(shè )备；面向在厦台企发(fā )展(zhǎn )需求，该行因类施(shī )策(cè )，善用银团贷款、供(gòng )应链融资等产品满足(zú )大型台(tái )企融资需求；对(duì )于中(zhōng )小型台企，则(zé )采(cǎi )用“重(chóng )点区域+重点客(kè )户+产(chǎn )品(pǐn )组合”服务策(cè )略，让(ràng )服务更加精准(zhǔn )。

　　当前，人工智能正在(zài )给(gěi )生产力的发展带来(lái )历(lì )史性变化。自DeepSeek-R1模型的(de )发布，成功将中美技(jì )术代差进一步缩小，目(mù )前全球大模型呈现(xiàn )“一超多强”格局，技(jì )术演进进入Agentic AI时代——模型具(jù )备自主编程、任(rèn )务规(guī )划与决策能力(lì )，正向(xiàng )通(tōng )用人工智能（AGI）迈(mài )进(jìn )。同时国产模(mó )型的崛(jué )起将带动国产(chǎn )算力崛(jué )起，国内数据中心算(suàn )力(lì )潜在需求大；国产(chǎn )芯(xīn )片代工、光刻机等核(hé )心环节的突破或将驱(qū )动云厂商、服务器及(jí )液(yè )冷、电源等配套产(chǎn )业(yè )爆发。投资者仍可关(guān )注人工智能相关板块(kuài )，以把(bǎ )握新一轮技术(shù )革(gé )命浪(làng )潮中的投资机(jī )遇(yù )。在(zài )产(chǎn )品布局方面，博时(shí )基(jī )金除了有场内(nèi )产品科(kē )创 AIETF（SH588790），还设(shè )有博时(shí )上证科创板人工智能(néng ) ETF 发起式联接基金（A 类(lèi )：023520；C 类：023521；E 类：023989），为(wéi )场外投资者提供了便(biàn )捷的布局选择。

我不(bú )能假定市场是否会突(tū )破(pò )，这与工作性质不符(fú )。但若为强势走势，未来有(yǒu )突破机会，常(cháng )见走法(fǎ )如何？技术分(fèn )析(xī )中，遇到重要高低点(diǎn )时，常(cháng )见走法是震荡(dàng )。若市(shì )场人气爆棚、有消息(xī )刺激，可能直接上行(háng )，但这种情况较少，需(xū )消息面有重大情绪引(yǐn )导因素。常见走法是(shì )震荡，震荡分强势与(yǔ )弱势。弱势震荡横盘(pán )不(bú )住，行情偏弱时，震(zhèn )荡呈尖顶状，反拉时(shí )上不去(qù )；强势震荡则(zé )走势对(duì )称，虽上不去(qù )，但能(néng )走到前期高点附(fù )近再(zài )震(zhèn )荡，这属于上(shàng )涨中枢(shū )震荡。本周有(yǒu )可能在(zài )3674点前出现震荡，震荡(dàng )后市场将选择是否挑(tiāo )战(zhàn )该点位。

因此，对于(yú )近期波动较大的板块(kuài )而言：光伏板块需主(zhǔ )要关注多晶硅后续政(zhèng )策(cè )落地情况以及工业硅(guī )上游复产节奏（上周(zhōu )库存继(jì )续下降）；黑(hēi )色板块(kuài )整体走势或主(zhǔ )要(yào )锚定(dìng )煤炭，需密切跟(gēn )踪现(xiàn )货(huò )市场动态，警(jǐng )惕期现(xiàn )正套头寸逐步(bù )解锁后(hòu )现货流动性回归带来(lái )的价格向下调整风险(xiǎn )；有色板块则因对反内(nèi )卷政策反馈相对有限(xiàn )，后续需更多注意本(běn )轮反弹较多但基本面(miàn )预(yù )期较弱的品种（如沪(hù )锌、沪锡）出现回调(diào )的风险(xiǎn )，此外还需留(liú )意8月1日(rì )前后，若有色(sè )龙(lóng )头沪(hù )铜品种因关税落(luò )地出(chū )现(xiàn )大幅波动，对(duì )其他品(pǐn )种可能产生的(de )干扰。

　　博时基金科创产(chǎn )品全面多元发展的背(bèi )后(hòu )，得益于公司始终如(rú )一地坚守投资理念，以及专业且高效的团(tuán )队支撑。

首当其冲的(de )便(biàn )是光伏产业的多晶硅(guī )，作为反内卷的首要(yào )目标行(háng )业，供应调控(kòng )的市场(chǎng )呼声最为热烈(liè )，其在(zài )过去一个月内走(zǒu )势极(jí )为(wéi )疯狂，从历史(shǐ )最低点(diǎn )一路反弹至上(shàng )市以来(lái )新高。 但上周表现已(yǐ )略显疲弱：“首先上(shàng )周(zhōu )三盘面出现了减仓迹(jì )象（过去2-3周除临近周(zhōu )末的交易日外，多晶(jīng )硅主力合约均表现为(wéi )多(duō )头主动增仓进攻），而多头有悖于近期规(guī )律的提(tí )前减仓或是高(gāo )位逐渐(jiàn )犹豫不决的信(xìn )号(hào )；随(suí )后上周四虽重返(fǎn )涨势(shì )，但增仓规模及(jí )成交量(liàng )已略显逊色，盘面久(jiǔ )违地在冲高过程中出(chū )现较长上影线；上周(zhōu )五(wǔ )走势一如既往呈现多(duō )头减仓；今日开盘更(gèng )是延续减仓并在盘面(miàn )出现向下跳空缺口。”

（二）同时，宏观层(céng )面的变动亦是关键。本周是(shì )宏观变化密集(jí )的关键(jiàn )周，中央政治(zhì )局(jú )会议(yì )（7月1日再提“反(fǎn )内卷(juàn )”的中央财经委(wěi )第六次(cì )会议，往往被(bèi )认为是(shì )月底政治局会议的前(qián )瞻，因此不排除月底(dǐ )会(huì )议将对“反内卷”主(zhǔ )题提出更多指导）、27-30日中美在瑞典的新一(yī )轮谈判（可能涉及再(zài )次(cì )延期关税加征事宜）、欧美谈判（有望达(dá )成欧盟(méng )委征收15%关税的(de )协议）、FOMC会议（作为(wéi )9月(yuè )关键(jiàn )会议前的最后一(yī )次议(yì )息(xī )会议）以及8月(yuè )1日美国(guó )铜关税落地（当前COMEX-LME价(jià )差较50%仍有较大空间）等一系列关键节点，都(dōu )将给本就敏感的商品(pǐn )市场注入更大的波动(dòng )性。

此番剧烈波动后(hòu )，市场焦点迅速转向(xiàng )本(běn )周政策信号与资金动(dòng )向的博弈，探讨此轮(lún )商品的(de )掉头向下 究竟(jìng )是 趋势(shì )变盘还是过快(kuài )上(shàng )涨后(hòu )休整 的声音此起(qǐ )彼伏(fú )。笔者认为，针(zhēn )对此类(lèi )疑问，可以从(cóng )“市场(chǎng )情绪”与“未来宏观(guān )走向”两方面分析。

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