电力系统(tǒng )面临新挑战,电(diàn )网扩容升级(jí )需(xū )求提升:全球电力系统在发(fā )电侧、电网(wǎng )侧(cè )和用电侧均面(miàn )临新的变化。发(fā )电侧,新能源发电比例逐(zhú )步(bù )提升,新能(néng )源(yuán )发电消纳压(yā )力(lì )凸显;电网侧(cè ),老旧电网亟需改造适应日(rì )益增长的需求(qiú );用户侧,以(yǐ )AI、大模型、数(shù )据(jù )中心为代表的战略新兴产业(yè )快速发展,新(xīn )型用电场景不(bú )断(duàn )涌现,电力(lì )需(xū )求逐步加大。在此背景下,全球电力系(xì )统(tǒng )面临升级扩容(róng )需求,各国纷(fēn )纷(fēn )加大电力投资。财信证券(quàn )指(zhǐ )出,近年来(lái )我(wǒ )国电力消费(fèi )弹(dàn )性系数持续提(tí )升,电力供给端的新能源渗(shèn )透率不断提升(shēng ),新能源发电(diàn )市(shì )场化交易全(quán )面(miàn )实行,电力需求端的最大用(yòng )电负荷不断提(tí )升,峰谷电价(jià )差(chà )距拉大。电(diàn )网(wǎng )设备的建设投资强度有望增(zēng )加,国家电(diàn )网(wǎng )及南方电网均(jun1 )对2025年电网投资(zī )建(jiàn )设给出了高位续增的规模(mó )指(zhǐ )引,预计全(quán )年(nián )电网投资持(chí )续(xù )见好。
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大模型(xíng )技(jì )术进入密集(jí )迭(dié )代期,AI应用规模商业化落地(dì )置信度增强。兴业证券表示(shì ),AI产业催化不(bú )断(duàn ),建议持续加仓AI算力及应用(yòng )。在政策端(duān ),工信部发布会(huì )表态,近期会(huì )出(chū )台多个行业数字化转型方(fāng )案(àn ),组织“人(rén )工(gōng )智能+软件”行(háng )动,并推动未(wèi )来产品创新发展。在产业端(duān ),Kimi发布K2基础大(dà )模(mó )型,其在性(xìng )能(néng )、成本优化(huà )及(jí )Agent工具调用等方面显著提升;OpenAI推出了ChatGPT智能体(tǐ )系统。同时,WAIC2025将(jiāng )于7月26日在上(shàng )海(hǎi )开幕。当前时间点,建议持(chí )续加大AI板块(kuài )的(de )配置比例。
公司方面,五(wǔ )新隧装主要从事隧道施工(gōng )与(yǔ )矿山开采智(zhì )能(néng )装备的研发(fā )设(shè )计、生产、销(xiāo )售及服务。公司高度重视水(shuǐ )利水电市场,已(yǐ )经专门建立(lì )了(le )水利水电市(shì )场(chǎng )的销售和服务团队,并针对(duì )水利水电市场(chǎng )开发针对性的(de )装(zhuāng )备产品。西(xī )藏(cáng )天路主营业务为工程承包,水泥及水泥(ní )制(zhì )品生产销售,沥青及沥青制(zhì )品(pǐn )生产销售,矿产品加工与(yǔ )销(xiāo )售等。公司(sī )的(de )主要产品为(wéi )水(shuǐ )泥销售、商混(hún )销售、骨料销售、房建工程(chéng )、公路工程、市(shì )政道路、技(jì )术(shù )服务及物流(liú )、沥青砼销售、监理检测、水(shuǐ )利工程。
公司方面,日(rì )播(bō )时尚旗下首(shǒu )位(wèi )虚拟人物BO的身份定位为植物(wù )学家,中文(wén )名(míng )为“播凌一”。生意宝的网(wǎng )盛(shèng )大厦AI数字人直播基地是一(yī )家(jiā )通过打造了(le )“超写实数字(zì )人(rén )内容生成+云服(fú )务”的SaaS工具软件平台并以创(chuàng )造每个人的数(shù )字(zì )化身为使命(mìng ),功能包括:一(yī )是数字人AI直播;二是数字人(rén )定制。
据(jù )媒体报道,火(huǒ )山(shān )引擎正在封(fēng )测(cè )新一代数字(zì )人平台,该平台(tái )取名为“奇(qí )美(měi )拉”。一位互(hù )联网公司研发(fā )人(rén )士表示,目前,奇美拉数(shù )字(zì )人平台的使(shǐ )用(yòng )采用定向邀(yāo )请(qǐng )模式,在邀测(cè )阶段,服务暂不收费,月底(dǐ )或开始公测。
电力系统(tǒng )面(miàn )临新挑战,电(diàn )网扩容升级需求提升:全球(qiú )电力系统在发(fā )电侧、电网侧(cè )和(hé )用电侧均面(miàn )临(lín )新的变化。发电侧,新能源(yuán )发电比例逐步(bù )提升,新能源(yuán )发电消纳压力(lì )凸(tū )显;电网侧,老旧电网亟需(xū )改造适应日(rì )益(yì )增长的需求;用户侧,以AI、大模型、数据中心为代表的(de )战略新兴产业(yè )快(kuài )速发展,新(xīn )型(xíng )用电场景不断(duàn )涌现,电力需求逐步加大。在此背景下,全球电力系统(tǒng )面(miàn )临升级扩容(róng )需(xū )求,各国纷纷加大电力投资(zī )。财信证券指(zhǐ )出,近年来我(wǒ )国电力消费弹(dàn )性(xìng )系数持续提升,电力供给端(duān )的新能源渗(shèn )透(tòu )率不断提升,新能源发电市(shì )场化交易全面实行,电力需(xū )求端的最大用(yòng )电(diàn )负荷不断提(tí )升(shēng ),峰谷电价差(chà )距拉大。电网设备的建设投(tóu )资强度有望增(zēng )加,国家电网(wǎng )及(jí )南方电网均(jun1 )对(duì )2025年电网投资建设给出了高位(wèi )续增的规模指(zhǐ )引,预计全年(nián )电网投资持续(xù )见(jiàn )好。
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据(jù )媒体报道,水利部消息,今(jīn )年上半年,全(quán )国(guó )完成水利建(jiàn )设(shè )投资5329亿元,实(shí )施各类水利项目3.44万个,新开(kāi )工水利项目1.88万(wàn )个。下一步,水(shuǐ )利部将聚焦(jiāo )国(guó )家水网建设和“两重”水利(lì )任务精准发力(lì ),指导地方全(quán )力以赴抓项目(mù )、筹资金、稳规模、惠民生,加快在建重(chóng )大(dà )工程建设进度(dù ),努力扩大水(shuǐ )利有效投资。
相较于GPU,ASIC芯片可以在特(tè )定(dìng )场景中实现(xiàn )低(dī )成本、高性能(néng )、低功耗,具备高专用性和(hé )高性价比特征(zhēng )。机构指出,AI推(tuī )理需求质变(biàn ),ASIC芯片成为AI算力增长新动力。
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